安徽皖仪科技股份有限公司
            向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
                              可行性分析报告



      为满足安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”、“公司”或
“本公司”）业务发展的需求，提升公司产品竞争力，加强公司研发能力，提升
公司信息化水平，优化公司资本结构，增强抗风险能力，公司拟采取向特定对象
发行 A 股股票的方式募集资金，发行规模不超过 20,000.00 万元，扣除发行费用
后的募集资金净额用于年产 1000 台套高端质谱仪项目和补充流动资金。

      本报告中如无特别说明，相关用语具有与《安徽皖仪科技股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

      本次发行规模不超过 20,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于
年产 1000 台套高端质谱仪项目和补充流动资金。本次向特定对象发行股票募集
资金具体投向如下：

                                                                     单位：万元
 序号              项目名称                总投资额      拟使用募集资金金额
  1     年产 1000 台套高端质谱仪项目         20,394.85                14,000.00
  2     补充流动资金                          6,000.00                    6,000.00
                 合计                      26,394.85          20,000.00


      本次发行募集资金到位前，发行人将根据项目的实际付款进度，通过自有资
金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及
置换前期自有资金或自筹资金投入。

      若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自


                                       1
有资金或通过其他融资方式解决。

    发行人本次募集资金投资项目由发行人实施。

二、募投项目实施的必要性和可行性

    （一）募投项目实施的背景及必要性

    1、质谱仪市场前景广阔

    科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要
保障，关系到国家长期的政治经济地位，所以促进行业健康高质量发展是全球主
要国家的重要战略。近年来，随着世界各国对生命科学研究、医疗健康、环境保
护领域的政府投入不断加大，以及人们对食品安全问题的日益关注，对复杂物质
的精确分析需求日益增长。由于质谱技术具有直接测量物质的基本化学属性，以
及高分辨、高灵敏、高通量和高准确度的特性，各类质谱仪在医疗健康、食品安
全、环境监测、工业过程分析等领域拥有广阔的市场前景。

    2、把握质谱仪国产化市场机遇，逐步实现进口替代

    根据 Transparency Market Research 测算，2018-2026 年全球质谱仪市场的年
均复合增长率将达到 7.70%。在下游应用领域需求的拉动下，全球质谱仪市场将
保持稳健增长的态势。从地域来分北美、欧洲和中国是质谱仪主要分布地，目前
国内质谱仪市场仍然依赖进口，近三年质谱仪进口金额达 67 亿美元，国产化率
约 5%。2020 年国内质谱仪行业总需求规模约 142 亿元，约占全球总规模的 1/3，
2014-2020 年我国质谱仪总需求规模的年均复合增长率达到 20.2%，远高于全球
7%的平均水平。随着我国经济的不断发展，环境污染、食品安全、医疗健康等问
题日益突出，对发展高端科学仪器提出了迫切需求。质谱仪作为高端科研仪器在
各个领域的使用越来越广泛，我国市场对质谱仪器的需求有望保持较高增长。

    3、质谱仪项目的建设是公司提高核心竞争力的需要

    质谱仪项目的建设将新增高端质谱仪等新产品，是公司在高端质谱仪领域的
重要布局，将进一步优化公司产品结构。该项目助力公司把握我国创新驱动发展、
建设科技强国战略所带来的科学仪器产业大发展的契机，将进一步提升公司产品


                                    2
的市场占有率，为公司业务的长远发展奠定坚实基础。该项目的实施可以提升公
司的社会知名度和市场影响力，有利于激发公司现有人员的创造性和工作积极性，
有利于引进更多的优秀人才，公司的竞争实力将进一步增强，盈利能力将进一步
提升。

    4、公司业务规模扩大，需要充足的流动资金保障

    近年来，公司业务持续发展，营业收入 2019 年较 2018 年增长 25.29%、2020
年主要受疫情影响较 2019 年增长 2.01%，2021 年较 2020 年增长 34.79%。随着
公司业务规模的扩大，公司的营运资金需求也不断增加，仅依靠内部经营积累已
经较难满足新增业务发展对资金的需求。本次向特定对象发行股票募集资金补充
流动资金，有利于缓解公司未来的资金压力，保障公司业务规模的拓展和业务发
展规划的顺利实施；进一步优化公司的财务结构，降低资产负债率，有利于降低
公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健
康发展。

    （二）募投项目实施的可行性

    1、符合国家产业政策导向

    在经济全球化的进程中，以高科技为先导的技术创新是推动各国经济发展的
重要力量。近年来，质谱行业的创新发展得到了国家的大力支持，《产业关键共
性技术发展指南》《国家创新驱动发展战略纲要》《产业结构调整指导目录（2019
年版）》《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》和“十四五”规划等一系列产业
政策给予了质谱产业全面提升自主技术创新能力的强力支持。在国家鼓励企业自
主创新大方针的指引下，质谱产业将迎来促进产业升级的关键时期和历史性的发
展机遇。国家产业政策导向为本次募投项目的建设提供了强有力的支持。

    2、丰富的技术储备提供技术支撑

    公司自成立以来便专注于分析检测仪器的创新研究与开发，以光谱、质谱、
色谱技术为基础，形成了环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器等产品
体系，产品主要应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生
物医药、科研等领域，主要产品均为自主研发所得。公司在质谱技术领域多项核


                                    3
心技术处于国内领先水平，为本次募投项目实施提供了有力的技术支撑。

    3、专业的人才队伍提供有力保障

    公司一直将自主研发作为核心发展战略，于 2012 年建立了博士后科研工作
站（创新实践基地）、2020 年建立了国家级博士后工作站、安徽省院士工作站。
公司持续加大研发人员的引进力度，截至 2021 年末，公司研发人员数量为 398
人，人员背景覆盖物理、化学、光学、电子工程、精密仪器、工业自动化、机械
设计、软件工程等专业，形成了一支在分析检测仪器领域研发能力强，行业经验
丰富、跨学科的研发团队，为本次募投项目的实施提供了重要保障。

    4、补充流动资金符合法律法规的规定

    本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金，且未超过募集资
金总额的 30%，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律
法规的相关规定，具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用
于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，
有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。

    5、发行人内部治理规范，内控完善

    公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心
的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集
资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，明确了公司对募集资金
专户存储、使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会
决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

三、本次募集资金投资项目具体情况

    （一）年产 1000 台套高端质谱仪项目

    1、项目概况

    年产 1000 台套高端质谱仪项目拟在新征土地上新建厂房，规划占地面积 23
亩（15,333.33 平方米），新建总建筑面积 17,000 平方米，并根据生产需要对公
用工程供水、供电等系统进行设计，同时完善消防、环保、劳卫、道路、绿化等

                                    4
工程建设。

    2、项目投资概算

    项目概算投资为 20,394.85 万元，公司拟以本次募集资金中的 14,000.00 万元
投入该项目中的建筑、安装工程及设备采购中的资本性支出部分，其余资金采用
公司自筹方式予以解决。具体构成情况如下：

                                                                单位：万元
  序号               项目       投资金额      投资比例     是否资本性支出

    1           建筑工程        8,640.00      42.36%             是

    2           设备购置        4,864.20      23.85%             是

    3           安装工程         400.54        1.96%             是

    4        工程建设其他费用   1,019.27       5.00%             是

    5          基本预备费       1,492.40       7.32%             否

    6          铺底流动资金     3,978.44      19.51%             否

              合计              20,394.85     100.00%            -


    3、项目审批及进展情况

    截至本报告出具日，该项目已在合肥高新区经贸局完成备案（代码：2202-
340161-04-01-415613），环评手续正在办理中。

    （二）补充流动资金

    公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模以及市场融资环境等自身及
外部条件，预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张阶段，市场开拓、日常经
营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大，拟将本次募集资金中的 6,000.00 万
元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，有效缓解公
司快速发展带来的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司
实现持续健康发展的切实保障。




                                      5
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

    （一）本次发行对公司经营管理的影响

    本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公
司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利
于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司
盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

    （二）本次发行对公司财务状况的影响

    本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和
净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资产负债率将
相应下降，公司的资产结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司
的财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益
的逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资
回报并促进公司健康发展。


五、可行性分析结论

    综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的建设符合国家产业
发展规划政策，符合产业发展的需求，符合公司的战略发展目标。通过本次募集
资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公
司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、
可行的。




                                      安徽皖仪科技股份有限公司   董事会

                                                      2022 年 3 月 18 日




                                  6