杭州西力智能科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告

             保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

    杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 3,750
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可[2021]492 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。

    本次公开发行新股 3,750 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，初始战略配
售发行数量为 187.5 万股，占本次发行总数量的 5%，最终战略配售数量与初始
战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为 2,493.75 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始
发行数量为 1,068.75 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。

    为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021 年 3 月 5 日（T-1 日，周五）14:00-17:00
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：杭州西力智能科技股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                       2021 年 3 月 4 日
（本页无正文，为《杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                         杭州西力智能科技股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司


                                                         年   月   日