新风光：新风光首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-03-30
新风光电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
联合保荐机构（主承销商）：
红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
新风光电子科技股份有限公司（以下简称“新风光”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 3,499.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕740 号文同意注册。
本次发行的联合保荐机构（主承销商）为红塔证券股份有限公司（以下简称
“红塔证券”）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”，红塔证券及中
泰证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
发行人和联合保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股 3,499.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 349.90 万股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 2,204.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%，
网上初始发行数量为 944.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。
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最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和联合保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2021 年 3 月 31 日（T-1 日）9:00 - 12:00
2、网上路演网址：
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）
相关人员。
本次发行的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：新风光电子科技股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2021 年 3 月 30 日
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（此页无正文，为《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）
发行人：新风光电子科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
