江苏迈信林航空科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
                 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

    江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“迈信林”、“公
司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已于2020年12月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕895号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主承销商”或“保荐机构
（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人和主承销商将通过网
下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股
2,796.6667万股，占发行后发行人总股本的25%。
    本次发行初始战略配售数量为419.4999万股，占本次发行数量的15%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量
为1,664.0168万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量
为713.1500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发
行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021年4月27日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：

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   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
   中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
   3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
   本次发行的《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
   敬请广大投资者关注。




                                    发行人：江苏迈信林航空科技股份有限公司

                                 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                             2021年4月26日




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（此页无正文，为《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                                  发行人：江苏迈信林航空科技股份有限公司




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（此页无正文，为《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司




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