海通证券股份有限公司
            关于江苏迈信林航空科技股份有限公司
     变更部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏
迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对
公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895 号）核准同意，公司向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,796.6667 万股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 9.02 元，本次发行募集资金总额为人民币 252,259,336.34
元，扣除各项发行费用人民币 52,115,960.30 元后，募集资金净额为人民币
200,143,376.04 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 7 日全部到位，并由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021
年 5 月 7 日出具了信会师报字[2021]号第 ZA90546 号《验资报告》。公司已按规
定对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了
《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

    按照公司《江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据
实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金的投资金额进行调整，并于 2021
年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏迈信林航空



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科技股份有限公司关于调整公司募投项目金额的公告》（编号：2021-002），调整
后的募集资金使用计划如下：

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                                                                           调整后募集资金
序号                      项目名称                       投资总额
                                                                               拟投资额
  1       航空核心部件智能制造产业化项目                     21,950.00             12,000.00
  2       国防装备研发中心项目                                  6,600.00           3,000.00
  3       补充流动资金                                          7,000.00           5,014.34
                        合计                                 35,550.00            20,014.34

三、本次变更募投项目实施主体、实施地点的具体情况

      公司本次变更的部分募投项目系“航空核心部件智能制造产业化项目”。

          变更类型                                    变更内容
               变更前          江苏迈信林航空科技股份有限公司
 实施主体
               变更后          江苏蓝天机电有限公司
               变更前          江苏省苏州市吴中经济开发区太湖街道溪虹路 1009 号
 实施地点                      江苏省南京江宁空港经济开发区飞天大道 69 号 1335 室（江宁
               变更后
                               开发区）

      截至 2022 年 1 月 20 日，公司募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化
项目”已投入金额情况：设备购置共计 14,050,000.00 元。

四、本次变更募投项目实施主体的基本情况

 企业名称                江苏蓝天机电有限公司
 统一社会信用代码        91320115MA275MAB8R
 成立时间                2021 年 9 月 29 日
 注册资本                20,000 万元
 注册地                  南京江宁空港经济开发区飞天大道 69 号 1335 室（江宁开发区）
                         许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修（依
                         法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
                         经营项目以审批结果为准）一般项目：民用航空材料销售；电工
                         器材制造；电工器材销售；液压动力机械及元件制造；液压动力
                         机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销
 经营范围
                         售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设
                         备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                         技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；
                         技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                         照依法自主开展经营活动）
 股权结构                公司出资 20,000 万元，占比 100.00%
 与公司的关系            系公司全资子公司

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    鉴于募投项目“航空核心部件智能制造产业化项目”实施主体由公司变更为
蓝天机电，故以“航空核心部件智能制造产业化项目”募集资金人民币
105,950,000.00 元，向蓝天机电增资以实施部分募投项目。

五、本次变更募投项目实施主体、实施地点的原因

    因“航空核心部件智能制造产业化项目”与全资子公司蓝天机电建设项目有
重叠部分，为了避免资源浪费，同时也是为了进一步贴近市场、贴近客户，实现
公司资源的合理配置，进一步提升生产研发效率，尽快实现募投项目的经济效益，
公司根据未来战略发展规划和募投项目实际建设情况，决定调整航空核心部件智
能制造产业化项目的实施地点和实施主体。

六、本次募投项目变更实施主体对公司的影响

    本次变更部分募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资是公司根据客观
实际情况做出的审慎决定，不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产
生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。

七、审议程序

    公司于 2022 年月日召开第二届董事会第十一次（临时）会议和第二届监事
会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地
点的议案》，同意公司募投项目之一“航空核心部件智能制造产业化项目”的实
施主体、实施地点变更。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：迈信林本次变更部分募投项目实施主体、实施地点
是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，不改变募集资金的用途及实施方式，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经
营、财务状况产生不利影响。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点事项已


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经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行
了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等有关规定。

    综上，保荐机构同意公司变更部分募投项目实施主体、实施地点的事项。

    （以下无正文）




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