证券代码：688689           证券简称：银河微电        公告编号：2022-041



               常州银河世纪微电子股份有限公司
               向不特定对象发行可转换公司债券
                             发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”、“发行人”或
“公司”）向不特定对象发行 50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“银微转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1180 号文同意注
册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可
转债简称为“银微转债”，债券代码为“118011”。

    本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 7
月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 50,000.00 万元的部分由
保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 7 月 4 日（T 日）结束，配
售结果如下：
                                     1
            类别                     配售数量（手）             配售金额（元）

            原股东                      283,244                     283,244,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2022 年 7 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：

                        缴款认购数量      缴款认购金额   放弃认购数量    放弃认购金额
        类别
                            （手）          （元）         （手）            （元）
  网上社会公众投资者       212,154         212,154,000      4,602           4,602,000

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
4,602 手，包销金额为 4,602,000 元，包销比例为 0.92%。

    2022 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
   （一）发行人

   名称：              常州银河世纪微电子股份有限公司
   联系人：            李福承
   联系地址：          常州市新北区长江北路 19 号
   联系电话：          0519-68859335
   （二）保荐机构（主承销商）

   名称：              中信建投证券股份有限公司
   联系人：            股权资本市场部

                                           2
联系地址：       北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
发行咨询电话：   010-86451549、010-86451550



                               发行人：常州银河世纪微电子股份有限公司

                       保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                                        2022 年 7 月 8 日




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（本页无正文，为《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                  发行人：常州银河世纪微电子股份有限公司




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（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《常州银河世纪微电子股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司




                                                             年   月   日




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