关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用情况报告的鉴证报告




  致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                              目    录


以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情
况报告的鉴证报告

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
                                                       1-3
用情况的专项说明
                                                            致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                            中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
                                                            赛特广场 5 层邮编 100004
                                                            电话 +86 10 8566 5588
                                                            传真 +86 10 8566 5120
                                                            www.grantthornton.cn




              以自筹资金预先投入募集资金投资项目
                  及已支付发行费用情况报告的
                          鉴证报告

                                              致同专字（2021）第 110A014613 号


上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）
截至 2021 年 7 月 22 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用 情 况 的 专项 说明 》。 根据 《上 海证 券交易 所 上市 公司 募集 资金 管理 办法
（2013 年修订）》以及唯赛勃《募集资金管理制度》等相关规定的要求编制
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是
唯赛勃董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对唯赛勃董事会编制
的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》
发表意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》
不存在重大错报。在审核工作中，我们结合唯赛勃实际情况，实施了包括核查
会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证
意见提供了合理的基础。

    经审核，我们认为，唯赛勃董事会编制的截至 2021 年 7 月 22 日的《以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》中的披露
与实际情况相符。
           上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行
                        费用情况的专项说明
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，将上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）截至 2021 年 7 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：


    一、 募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021 〕2051 号）核准，由主承销商
国泰君安证券股份有限公司采用询价方式发行人民币普通股（ A 股）股票
43,438,600 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 5.85 元，募集资金总额为人
民币 254,115,810.00 元，扣除发行费用（不含增值税）51,312,303.53 元后，募集资
金净额为 202,803,506.47 元。截至 2021 年 7 月 22 日，上述募集资金已全部到位，
并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2021）第 110C000518
号验资报告。


    上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由
公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。


    二、 募集资金投资项目情况


    根据《唯赛勃首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中关于募集资
金用途的说明，如果实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足募投项目的投资
需要，募集资金不足部分由公司通过自有或自筹资金解决；若本次募集资金净额
超过计划利用募集资金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募
资金，在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自有或自筹
资金先行支付部分项目投资款，待募集资金到位后再以募集资金置换先前投入的
自有或自筹资金。本次募集资金投资项目情况如下：
                                     1
                                                                                单位：万元

序                                                募集资金     环保审批文     项目备案审批
            项目名称            投资总额
号                                                  投资额       件编号           代码
      年产 30 万支复合材料
                                                                湖浔环建      2020-330503-35-
 1    压力罐及 2 万支膜元件       24,722.90        23,020.50
                                                               [2020]32 号       03-131351
        压力容器建设项目
      年产 10 万支膜元件生                                      汕保环建      2020-440500-26-
 2                                15,695.49        15,695.49
          产线扩建项目                                         [2020]07 号       03-035084
                                                                汕保环建      2020-440500-26-
 3      研发中心建设项目           5,087.18         5,087.18
                                                               [2017]05 号       03-035082
 4      补充流动资金项目          11,500.00        11,500.00        -                -

           合计                   57,005.57        55,303.17



     三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况


     本次募集资金到位前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，
截至 2021 年 7 月 22 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目合计金
额为 107,623,365.00 元，具体情况如下：

序                            募集资金投资          自筹资金预先投           本次拟置换金
          项目名称
号                            金额（万元）            入金额（元）             额（元）
     年产 30 万支复合材料
1    压力罐及 2 万支膜元            23,020.50             76,919,365.00         76,919,365.00
     件压力容器建设项目
     年产 10 万支膜元件生
2                                   15,695.49             30,704,000.00         30,704,000.00
         产线扩建项目
3     研发中心建设项目               5,087.18

4     补充流动资金项目              11,500.00

          合计                      55,303.17            107,623,365.00        107,623,365.00



     四、 以自筹资金预先支付发行费用的情况


     本次发行各项发行费用合计人民币 51,312,303.53 元（不含税），截止至 2021
年 7 月 22 日，公司以自筹资金支付的发行费用金额为 3,752,598.47                元（不含税），
具体情况如下：

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