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公司公告

悦安新材:悦安新材首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-08-12  

                                          江西悦安新材料股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                            网上路演公告

         保荐机构(主承销商):


    江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“悦安新材”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于 2021 年 7 月 13
日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕2365 号)。

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网
上发行”)相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机
构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计
投标。

    本次拟公开发行新股 21,360,200 股,占发行后公司总股本的 25%。本次发行
初始战略配售数量为 3,204,030 股,占本次发行总数量的 15%,最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初
始发行数量为 12,709,670 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%;网上
初始发行数量为 5,446,500 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终
发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。



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    1、网上路演时间:2021 年 8 月 13 日(T-1 日)9:00-12:00

    2、网上路演网站:

    上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相
关人员。

    本次发行的《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
查询。

    敬请广大投资者关注。




                                         发行人:江西悦安新材料股份有限公司

                                保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

                                                           2021 年 8 月 12 日




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(本页无正文,为《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页)




                                   发行人:江西悦安新材料股份有限公司

                                                         年   月   日
(本页无正文,为《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页)




                           保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

                                                       年    月    日