证券代码：831152    证券简称：昆工科技      公告编号：2023-032


             昆明理工恒达科技股份有限公司
    关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响
      与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

   公告中对财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋

势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制

定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应

据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

担赔偿责任。敬请广大投资者注意。

    为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资

者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关

于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）

以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期

回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件

要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向

特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了

具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履

行作出了承诺。具体内容如下：
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    一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响

    （一）主要假设

    以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不

代表公司对 2023 年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司对 2023 年

的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投

资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司 2022 年及 2023 年的

财务数据最终以经会计师事务所审计的金额为准。

    1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情

况等方面没有发生重大变化。

    2、假设本次向特定对象发行股份数量为 1,800.00 万股（最终发

行的股份数量以经北京证券交易所审核及中国证监会注册后，实际发

行的股份数量为准）。若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准

日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或者因股份

回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特

定对象发行股票的发行数量将进行相应调整。

    3、假设公司于 2023 年 9 月完成本次发行（该时点仅为预计时间，

仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标

的影响，最终以中国证监会注册本次发行后的实际完成时间为准）。

    4、根据公司披露的《2022 年年度业绩快报公告》，公司 2022

年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为
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2,965.91 万元（该数据未经审计）。假设公司 2023 年度归属于上市

公司股东的净利润较上年度分别增长 20%、30%或 40%，且假设扣除非

经常性损益后归属于上市公司股东的净利润增长比例也保持一致。

    5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间

仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实

际日期为准。

    6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、

财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响，亦未考虑其他非经常

性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

    （二）对公司主要指标的影响

    基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主

要财务指标的影响如下：

                         2022 年度       2023 年度/2023 年 12 月 31 日
         项目          /2022 年 12 月
                                           发行前            发行后
                           31 日
总股本（股）             108,591,700 108,591,700.00         126,591,700
假设 1：2023 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较上一年
度增长 20%
归属于母公司普通股股
东的扣除非经常性损益         2,965.91        3,559.09           3,559.09
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基
                                 0.34             0.33              0.31
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
                                 0.34             0.33              0.31
释每股收益（元/股）
假设 2：2023 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较上一年
度增长 30%
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归属于母公司普通股股
东的扣除非经常性损益         2,965.91        3,855.68        3,855.68
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基
                                 0.34            0.36            0.34
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
                                 0.34            0.36            0.34
释每股收益（元/股）
假设 3：2023 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较上一年
度增长 40%
归属于母公司普通股股
东的扣除非经常性损益         2,965.91        4,152.27        4,152.27
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基
                                 0.34            0.38            0.37
本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀
                                 0.34            0.38            0.37
释每股收益（元/股）

    注 1：每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修

订）的有关规定进行测算；

    注 2：本次发行前基本/稀释每股收益（扣非）=当期归属于上市

公司股东的净利润（扣非）/发行前总股本；

    注 3：本次发行后基本/稀释每股收益（扣非）=当期归属于上市

公司股东的净利润（扣非）/（发行前总股本+本次新增发行股份数*

发行月份次月至年末的月份数/12）；

    注 4：公司在 2022 年 9 月份在北交所上市，超额配售选择权已

于 2022 年 9 月 30 日行使完毕。

    二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

    本次发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，由于投资项

目存在建设期，产生收益需要经历一定的运营周期，且若在补充流动
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资金后公司的经营效率未能在短期内得到有效提升，在股本和净资产

均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内

存在一定幅度下降的风险。因此，公司本次向特定对象发行股票后存

在即期回报被摊薄的风险，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风

险。

    公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，为应对即期

回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润

做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决

策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

    三、本次发行的必要性和合理性

   公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 30,978.00 万元，

扣除发行费用后的募集资金净额将投资于曲靖市陆良县铅炭储能电

池用铝基铅合金复合材料项目和补充流动资金项目。

   本次发行募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，符合国家产业

政策以及行业发展趋势，具有良好的经济效益，有助于公司进一步丰

富和完善公司现有产业链的结构，为公司带来新的业绩增长点并进一

步提升公司核心竞争能力，符合公司及全体股东的利益，具体分析详

见公司同日披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度向特

定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募

投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
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       1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

      公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 30,978.00 万元，

扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                            单位：万元
序号             项目名称           项目投资总额       拟使用募集资金
         曲靖市陆良县铅炭储能电
  1      池用铝基铅合金复合材料           37,965.00         20,000.00
                   项目
  2            补充流动资金               10,978.00         10,978.00
               合计                       48.943.00         30,978.00

       公司主要从事节能降耗电极新材料及电极产品的研发、设计和产

业化生产，公司本次募投项目主要产品铝基铅合金复合材料板栅系公

司对现有优势产品铝基铅合金复合材料进行优化和升级后可应用于

铅炭电池的产品，为公司生产铅炭储能电池提供配套。本次募集资金

投资项目紧密围绕公司主营业务开展，是公司进一步丰富和完善公司

现有产业链的结构的重要举措。

       2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

       公司是我国电极材料行业的龙头企业之一，自成立以来坚持以创

新研发推动企业成长的发展道路，经过多年的积累和发展，公司形成

了较为明显的技术创新优势，在产品种类、技术研发综合实力以及市

场销量等方面均处于行业领先水平。其中，公司自主研发设计的“栅

栏型铝基铅合金复合阳极”产品属国内外首创，达到国际领先水平，

已经逐步得到了下游客户的认可和推广，目前已经成为公司新的利润

增长点。在此基础上，公司拟通过本次募投项目的实施，充分利用公
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司在“栅栏型铝基铅合金复合阳极”产品的技术优势，生产铅炭电池

的核心部件铝基铅合金复合材料板栅，进一步提升公司的核心竞争力，

促进公司长期健康发展。公司从事本次募投项目在人员、技术、市场

等方面的储备情况具体如下：

    在人员方面，公司长期重视产品和技术研发以及工艺改进工作，

并在经营过程中培养、引进了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技

术人才，形成了以创始人、实际控制人、技术带头人郭忠诚先生为核

心的研发团队，在行业中具有领先的技术水平和技术优势。截至 2022

年 9 月，公司共有研发人员 33 人，其中包含博士 5 人，硕士 9 人，

核心研发人员均多年从事电化学冶金电极材料相关研究及应用，具备

扎实的基础理论和开展应用研究的专业知识，学术研究与技术创新能

力突出。其中，郭忠诚先生系原昆明理工大学冶金系教授、博士生导

师，是我国电化学冶金用电极材料领域知名专家。未来，公司还将根

据募投项目的产品特点、运作模式和进展情况，制定详细的人员培养

及招聘计划，保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作，保障募投项目

的顺利实施。

    在技术方面，公司凭借过硬的研发创新实力，公司自主研发设计

了“栅栏型铝基铅合金复合阳极”产品，该产品属国内外首创，在耐

腐蚀性、导电性、节能性等方面具有突出的技术优势，在国内外市场

均广受好评，改变了电化学冶金行业长期使用传统铅基合金阳极的历

史，并带动了公司经营业绩的增长。本次募投项目系充分利用公司在

“栅栏型铝基铅合金复合阳极”产品的技术和人才储备，生产铅炭电
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池的核心部件铝基铅合金复合材料板栅，具有天然的实施优势。同时，

公司在 2020 年组建了铅炭电池的研发项目小组，经过多年持续探索，

设计发明了大容量铅炭长时储能电池制备技术（专利号

ZL202111298347.5），获得了国家专利局的授权，并已先后完成了技

术论证及中试验证。截至目前，公司已经建成了年产 2GWh 新型铅炭

电池生产线，具备了铅炭电池产业化的能力。公司生产的铅炭电池样

品除相对于锂离子电池具备安全性好、成本低及残值回收率高等优势

外，相对于采用原有铅合金板栅的铅炭电池在综合性能上亦有明显的

提升。

    在市场方面，近年来，减少二氧化碳排放成为全球共识，储能电

池大量应用于可再生能源发电侧，储能电池的发展顺应了全球节能减

排的需求，市场发展迅速，全球储能电池需求量不断扩大。随着储能

电池的安全性能愈加受到重视，作为安全性能好的铅炭电池越来越受

到市场的关注及重视，铅炭电池产品目前已被应用在多个国内储能示

范项目中，如浙江舟山东福山岛风光柴储能电站、新疆吐鲁番新能源

城市微电网示范工程、南方电网光储一体化柴储能电站、无锡新加坡

工业园智能配网储能电站、浙江鹿西岛 4MWH 储能项目等。同时，根

据新思界产业研究中心发布的《2023-2027 年中国铅炭电池行业市场

行情监测及未来发展前景研究报告》，铅炭电池市场发展潜力较大，

在全球各国积极探索下，铅炭电池应用规模逐步扩大，2022 年，全

球铅炭电池市场规模将达到 52.3 亿元。未来随着铅炭电池技术不断

优化，铅炭电池有望在储能领域占据更多市场份额，发展前景广阔。
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本次募投项目的主要产品作为铅炭电池的核心部件，铅炭电池市场前

景广阔为本次募投项目的顺利实施提供了良好的保障。同时，经过多

年发展，公司建立了完备的营销体系和优质的销售团队，产品销往中

国大陆、刚果（金）、南非等国家和地区。未来，公司将依托现有的

营销体系及销售团队持续地开发储能领域的客户，并为客户提供综合

全面的服务。

    综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金

投资项目的各项条件，能够保证本次向特定对象发行股票募集资金投

资项目的顺利实施。

    五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

   为降低本次发行可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，保护投

资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防

范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。但需要提醒投资者

特别注意的是，公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做

出保证。公司填补本次发行摊薄即期回报的具体措施如下：

   （一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

   为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、

安全、高效，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》，公

司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用管理等方
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面进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司将按照《募集资

金管理制度》对募集资金进行专项存储及管理，保障募集资金用于指

定的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监

督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险的同

时提高使用效率。

   （二）稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益

   公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，募投项

目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的

发展前景和预期效益。本次发行的募集资金到位后，公司将积极推进

本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，在确保项目质量

的前提下，有计划地加快项目建设进度，提升募集资金使用效率，力

争实现本次募集资金投资项目早日投产并达到预期效益。

   （三）加强经营管理，提升运效率及盈利水平

   公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设

计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金

成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控

制公司经营和管理风险。同时公司将加强组织对中高层管理人员、核

心骨干员工的学习培训，持续提升其管理能力水平及创新意识以适应

公司资产、业务规模不断扩张及产业发展需要，并进一步建立完善管

理制度，优化组织架构，强化内部控制，实行精细管理，从而提升公

司管理效率，降低运营成本，提高公司利润水平。
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   （四）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

   根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）、《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求，

公司已制定《昆明理工恒达科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025

年）股东分红回报规划》的议案，建立了股东回报规划的决策、监督

和调整机制。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，

有效维护和增加对投资者的回报。

    六、关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺

   根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权

益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步

促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于

首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中

国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，公司控股

股东、实际控制人及董事、高级管理人员对公司向特定对象发行股票

摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺：

   （一）公司控股股东、实际控制人郭忠诚对公司填补回报措施的

承诺

   为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报

措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：

   “1、本人承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规、
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规章制度，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

   2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此

作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上

述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法

律责任；

   3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，

若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定

的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将

按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。”

   （二）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切

实履行作出的承诺

   为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补回报措施能够

得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：

    “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送

利益，也不采用其他方式损害公司利益；

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费

活动；

    4、本人承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执

行情况相挂钩；
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    5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺公司筹划的股

权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对

此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行

上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的

法律责任；

   7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，

若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定

的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将

按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。”

    特此公告。




                                昆明理工恒达科技股份有限公司

                                                      董事会

                                             2023 年 3 月 27 日