民生证券股份有限公司关于漯河利通液压科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为漯河利
通液压科技股份有限公司（以下简称“利通科技”或“公司”）的保荐机构，根据
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准漯河利通液压科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕184 号）核准，公司公
开发行新股不超过 1,733.3334 万股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司于 2021 年 3 月 26 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的
实施），共计发行新股 15,798,555 股，发行价格为 6.60 元/股。本次公开发行募集
资金总金额为人民币 10,427.05 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,160.43 万
元，募集资金净额为 9,266.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 5 日及 2021
年 3 月 30 日全部汇入指定募集资金专户（开户行：中国银行漯河源汇支行，账户
名称：漯河利通液压科技股份有限公司，账号：248174811596）进行专户存储管
理，上述募集资金实收情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健验
〔2021〕3-5 号、天健验〔2021〕3-15 号）《验资报告》验证。
公司对募集资金采取专户存储管理，并与中国银行股份有限公司漯河分行及民
生证券签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
2021 年度，公司使用募集资金直接投入募集资金投资项目 69,995,959.96 元，
支付发行费用 2,032,000.00 元，置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
14,523,392.26 元，支付银行手续费、账户维护费 1,618.82 元；公司本期利息收入
535,915.36 元 （ 包 括 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 累 计 收 到 的 理 财 收 益
478,495.76 元）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 9,863,848.28
元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的金额）。
2021 年度公司募集资金使用及结余情况如下表所列：
项目 金额（元）
（一）募集资金总额 104,270,463.00
减：承销保荐费用 8,389,559.04
（二）募集资金账户初始金额 95,880,903.96
加：本期利息收入 535,915.36
（三）本期可使用募集资金金额 96,416,819.32
（四）本期募集资金使用金额
其中：
1.支付发行费用 2,032,000.00
2.置换已支付发行费用的自筹资金 1,297,648.33
3.置换预先投入募投项目的自筹资金 13,225,743.93
4.募投项目投入 69,995,959.96
5.支付银行手续费、账户维护费 1,618.82
（五）期末募集资金余额 9,863,848.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 9,863,848.28 元，全部为活期存
款。具体存放情况如下：
银行名称 公司名称 账号 类型 余额（元）
中国银行漯河源汇 漯河利通液压科技股份有
248174811596 活期存款 9,863,848.28
支行 限公司
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国
证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金
管理和监督等相关具体内容。
根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开
立的募集资金专用账户中，并与本保荐机构、中国银行股份有限公司漯河分行签
署了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议
的履行情况正常。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司募投项目为“年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目”，公司公开发行
股票募集资金净额为 9,266.62 万元，计划全部投入上述项目。2021 年度使用募集
资金投入金额 8,322.33 万元（不含置换已支付发行费用的自筹资金和直接支付给
中介机构的发行费用），截至 2021 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金金额
8,322.33 万元。募集资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
目前募投项目部分涉及的厂房等土建已经完工，部分生产线已经投入生产，
部分机器设备正在安装调试当中。截至 2021 年 12 月 31 日，项目预计效益及项目
可行性未发生重大变化，公司根据资金及项目产能利用情况合理推进项目后续建
设。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了天健审〔2021〕3-64 号
《关于漯河利通液压科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发
行费用的鉴证报告》。
2021 年 3 月 18 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金 14,523,392.26 元。
（三）闲置募集资金管理情况
公司于 2021 年 3 月 3 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次
会议、2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 4,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，如单笔理财的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自
动顺延至该笔交易终止之日止。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知
存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等安全性高、流动性好的保
本型投资产品。上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
2021 年度，公司按照上述议案内容进行现金管理，使用募集资金进行现金理
财额度的上限为 4,000 万元，具体发生额见下表，2021 年度公司实现理财收益
478,495.76 元。
委托理 预计年化
委托方名 委托理财金 委托理财 委托理财
财产品 产品名称 收益类型 收益率
称 额 起始日期 终止日期
类型 （%）
保本保
挂钩型结
中国银行 最低收 20,000,000.00 2021-4-16 2021-6-21 保本型 4.12%
构性存款
益型
保本保
挂钩型结
中国银行 最低收 9,000,000.00 2021-7-19 2021-11-1 保本型 4.12%
构性存款
益型
保本保
挂钩型结
中国银行 最低收 11,000,000.00 2021-7-19 2021-11-2 保本型 4.12%
构性存款
益型
保本保
七天通知
中国银行 最低收 20,000,000.00 2021-3-29 2021-7-19 保本型 1.17%
存款
益型
保本保
七天通知
中国银行 最低收 5,000,000.00 2021-6-28 2021-8-3 保本型 1.17%
存款
益型
保本保
七天通知
中国银行 最低收 5,000,000.00 2021-6-28 2021-9-7 保本型 1.17%
存款
益型
2021 年度公司不存在质押上述理财产品的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司募集资金专户的理财产品已无余额。
（四）募集资金的其他使用情况
2021 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2022）第
410A001841 号】认为：利通科技董事会编制的 2021 专项报告符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《北京证券交易所上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所
有重大方面如实反映了利通科技 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构的主要核查工作
保荐机构认真审阅了公司出具的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科
技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字
（2022）第 410A001841 号】，并通过取得《三方监管协议》、2021 年度募集资
金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，
对利通科技 2021 年度募集资金使用与存放情况，以及利通科技出具的 2021 年度
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
八、主办券商核查意见
保荐机构认为：经核查，利通科技对向不特定合格投资者公开发行股票募集
的资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，
不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 92,666,205.99 本报告期投入募集资金总额 83,223,322.71
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 83,223,322.71
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末
是否已变更 投入进度 项目达到预 项目可行性
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 是否达到
募集资金用途 项目，含部 （%） 定可使用状 是否发生重
（1） 额 入金额（2） 预计效益
分变更 (3)＝ 态日期 大变化
(2)/(1)
年产 4,000 万米工业软管自动化制造项目 否 92,666,205.99 83,223,322.71 83,223,322.71 89.81 不适用 不适用 否
合计 - 92,666,205.99 83,223,322.71 83,223,322.71 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 不适用
详见本报告“三、2021 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金置换预先投入募集资
募集资金置换自筹资金情况说明
金投资项目的自筹资金情况”
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 详见本报告“三、2021 年度募集资金的实际使用情况”之“（三）闲置募集资金管理情况”
超募资金投向 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 无
