公告编号：2022-010



                      上海威贸电子股份有限公司

                  向不特定合格投资者公开发行股票

               并在北京证券交易所上市网上路演公告

   保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


    上海威贸电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申
请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中
国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕212 号文批复同意注册。申万宏源证券
承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。战略配售在申万宏源承销保荐处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。
    本次公开发行股份数量 2,059.5653 万股，发行后总股本为 7,792.6653 万股，
本次发行数量占发行后总股本的 26.43%（超额配售选择权行使前）。发行人授予
申万宏源承销保荐不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择
权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,368.50 万股，发行后总股本扩大至 8,101.60
万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.23%（超
额配售选择权行使后）。
    本次发行战略配售发行数量为 411.9130 万股，占超额配售选择权全额行使
前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的
17.39%。
    超额配售启用前，网上发行数量为 1,647.6523 万股；超额配售启用后，网上
发行数量为 1,956.5870 万股。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022 年 2 月 9 日（T-1 日，周三）14:00-16:00
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    2、网上路演网站：
    中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/ipo/833346/）
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《上海威贸电子股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在
北交所网站（http://www.bse.cn/）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                         发行人：上海威贸电子股份有限公司
                 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                          2022 年 2 月 8 日




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（此页无正文，为《上海威贸电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
 票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）




                                       发行人：上海威贸电子股份有限公司
                                                           年       月       日

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 行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）




                 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                 2022   年2     月8     日




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