公告编号：2022-11



                     上海威贸电子股份有限公司

    向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                            发行结果公告

   保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



                               特别提示
    上海威贸电子股份有限公司（以下简称“威贸电子”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）申请已于 2021 年 12 月 24 日经北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市委员会 2021 年第 3 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕
212 号）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “申万宏源承
销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承
销商）。发行人的股票简称为“威贸电子”，股票代码为“833346”。
    本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行
业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 9.00 元/股。
    本次发行股份全部为新股。本次初始发行股份数量 2,059.5653 万股，发行后
总股本为 7,792.6653 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 26.43%（超额
配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模 15%的超额配
售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,368.50 万股，
发行后总股本扩大至 8,101.60 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后
发行后总股本的 29.23%。
    本次发行最终战略配售发行数量为 411.9130 万股，占超额配售选择权全额
行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数
的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主
承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
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      根据《上海威贸电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选
择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售 308.9347
万股股票，占初始发行股份数量的 15%。若超额配售选择权全额行使，发行总股
数将扩大至 2,368.50 万股，发行后总股本扩大至 8,101.60 万股，本次发行数量占
超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.23%。


一、本次发行申购配售情况

      本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 2 月 10 日（T 日）结束。


（一）网上申购缴款情况

      1、有效申购数量：15,251,803,300 股
      2、有效申购户数：404,117 户
      3、网上有效申购倍数：779.51 倍（超额配售选择权启用后）


（二）网上配售情况

       根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 71,155
 户，网上获配股数为 1,956.5870 万股，网上获配金额为 176,092,830.00 元，网
 上获配比例为 0.13%。


二、战略配售最终结果

       本次发行战略配售股份合计 411.9130 万股，占本次发行规模的 20%（不含
 超额配售部分股票数量），发行价格为 9.00 元/股，战略配售募集资金金额合
 计 37,072,170.00 元。
       参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
 序                           实际获配数量   延期交付数量   非延期交付     限售期
           投资者名称
 号                             （万股）       （万股）     数量（万股）     安排
       淄博威贸投资合伙企业
 1                              60.0000        45.0000        15.0000      36 个月
           （有限合伙）
       汇添富基金管理股份有
 2                              38.9000        29.1750        9.7250       6 个月
             限公司
 3     华夏基金管理有限公司     33.3000        24.9750        8.3250       6 个月
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 4    嘉实基金管理有限公司   33.3000       24.9750       8.3250      6 个月
      宏源汇富创业投资有限
 5                           66.6000       49.9500      16.6500      6 个月
              公司
 6    开源证券股份有限公司   22.3130       16.7347       5.5783      6 个月
      深圳市丹桂顺资产管理
 7                           75.6000       56.7000      18.9000      6 个月
            有限公司
      重信晨融（青岛）私募
 8    股权投资基金合伙企业   48.6000       36.4500      12.1500      6 个月
          （有限合伙）
      上海诚毅锦冠创业投资
 9                           33.3000       24.9750       8.3250      6 个月
      合伙企业（有限合伙）
            合计             411.9130      308.9347     102.9783        -

      淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）员工持股计划的限售期为 36 个月，
 其余战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上
 市交易首日起开始计算。


三、超额配售选择权情况

      根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本
 次发行价格于 2022 年 2 月 10 日（T 日）向网上投资者超额配售 308.9347 万股，
 占初始发行股份数量的 15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（2,368.50
 万股）的 13.04%；同时网上发行数量扩大至 1,956.5870 万股，占超额配售选择
 权启用前发行股份数量的 95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的
 82.61%。
      若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至 2,368.50 万股，发行后
 总股本扩大至 8,101.60 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后
 总股本的 29.23%。


四、发行费用

     本次发行费用总额为 1,475.47 万元（超额配售选择权行使前），1,632.88 万元
（若全额行使超额配售选择权），其中：
     1、保荐承销费用：1,105.82 万元（超额配售选择权行使前），1,263.20 万元
（若全额行使超额配售选择权）；
     2、审计及验资费用：256.06 万元；
     3、律师费用：97.17 万元；
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    4、信息披露费：4.72 万元；
    5、发行手续费用及其他：11.70 万元（超额配售选择权行使前），11.73 万元
（若全额行使超额配售选择权）。
    注：以上发行费用均不含增值税。


五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

   （一）发行人：上海威贸电子股份有限公司

 名称             上海威贸电子股份有限公司
 法定代表人       周豪良
 住所             上海市青浦区练塘镇练东路 28、38 号
 联系电话         021-59823521
 传真             021-54251188
 联系人           周威迪

    （二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

 名称             申万宏源证券承销保荐有限责任公司
 法定代表人       张剑
 住所             北京市西城区太平桥大街 19 号
 联系人           资本市场部
 联系电话         010-88085885、010-88085943




                                          发行人：上海威贸电子股份有限公司
                                          保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承
                                          销保荐有限责任公司
                                          日期：2022 年 2 月 16 日
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附表：关键要素信息表
公司全称                                 上海威贸电子股份有限公司
证券简称                                 威贸电子
证券代码                                 833346
发行代码                                 889889
网上有效申购户数                         404,117
网上有效申购股数（万股）                 1,525,180.33
网上有效申购金额（元）                   137,266,229,700.00
网上有效申购倍数                         779.51
网上最终发行数量（万股）                 1,956.5870
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比   95.00%
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股）           1,956.5870
网上投资者认购金额（元）                 176,092,830.00
网上投资者获配比例（%）                  0.13%
网上获配户数                             71,155
战略配售数量（万股）                     102.9783
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比   5.00%
例（%）
包销股票数量（万股）                     0
包销金额（元）                           0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例     0%
（%）
最终发行新股数量（万股）                 2,059.5653
注：本表所述最终战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
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