开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司

   使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

    开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为河南
驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募资资金向全资子公司
许昌驰诚电气有限公司（以下简称“许昌驰诚”）增资实施募投项目的事项进行
了核查，具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意河南驰诚电气
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕
147 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月
9 日，经北京证券交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券
交易所上市的函》（北证函〔2023〕44 号）批准，公司股票于 2023 年 2 月 16 日
在北京证券交易所上市。

    公司本次发行价格 5.87 元/股，发行股数 1,150.00 万股（超额配售选择权行
使后），募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元
（不含增值税）后，募集资金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日，
上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应
的《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取
了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三
方监管协议（涉及全资子公司许昌驰诚电气有限公司募集资金专户已签署四方监
管协议）。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《河南驰诚电气股份有限公司招股说明书》，公司拟募集资金金额为
58,700,000.00 元。本次发行新股实际募集资金 67,505,000.00 元，扣除相关发行
费用后，募集资金净额 57,828,202.55 元。

       2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实
际募集资金投资金额进行调整。

       经调整后，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：

                                                                       单位：万元

 序号            项目名称          项目实施主体   项目总投资      拟投入募集资金
          智能仪表产线智能化升级
   1                               许昌驰诚            8,076.01          5,782.82
          项目
                      合计                             8,076.01          5,782.82

       三、增资标的基本情况

       1、公司名称：许昌驰诚电气有限公司

       2、成立时间：2015-12-24

       3、统一社会信用代码：91411082MA3X63QF17

       4、注册资本：5,000 万元人民币

       5、注册地址：长葛市产业集聚区恒山路北侧

       6、法定代表人：石保敬

       7、所属关系：公司全资子公司

       四、本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目的情况

       许昌驰诚为募投项目“智能仪表产线智能化升级项目”的实施主体，本次使
用部分募集资金向子公司增资用于实施上述募投项目。

    公司拟使用募集资金 2,000.00 万元向许昌驰诚增资，均作为注册资本。本次
增资完成后，许昌驰诚的注册资本由 5,000.00 万元增加到 7,000.00 万元，公司仍
持有其 100%的股权。

    五、本次使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的影响及后续安排

    公司本次使用部分募集资金向子公司增资是基于募投项目的实际需求，有利
于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。

    六、审议程序

    2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目
的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施
募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同
意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项已履
行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的
情形。

    综上，开源证券对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项
目的事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                    张连江               徐延召




                                                  开源证券股份有限公司



                                                        年    月     日