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     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。




    徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 18
日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕126 号) ，
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
    公司本次向不特定合格投资者发行股票的数量为 37,800,000 股(超额配售选
择 权 行 使前)，发行价格为人民币 4 元/股；募集资金总额为人民币
151,200,000.00 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 15,119,792.45
元，前期已支付不含税人民币 1,886,792.45 元，实际募集资金到账金额人民币
137,967,000.00 元。募集资金已于 2023 年 3 月 7 日划至公司指定账户。容诚会计
师事务所(特殊普通合伙) 对公司本次向不特定合格投资者发行股票的资金到位情
况进行了审验， 并出具了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司验资报告》(容
诚验字【2023】241Z0004 号)。




    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司
《募集资金管理办法》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合
格投资者发行股票的募集资金， 并与江苏银行股份有限公司徐州九龙湖支行、中
国建设银行股份有限公司徐州城中支行、南京银行股份有限公司徐州分行、中国
农业银行股份有限公司徐州淮海路支行、太平洋证券股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》。




 1      江苏银行股份有限公司徐 60350188000129571    钢结构建筑屋顶光伏
        州九龙湖支行                                建筑一体化（BIPV）
                                                    体系技术研发项目
2       中国建设银行股份有限公 320501718236099999 宁夏钢构智能化重型
        司徐州城中支行         99                 钢结构加工基地项目
                                                  、新型钢结构装配式
                                                  住宅外墙板及生产技
                                                  术的研发项目
3       南京银行股份有限公司徐 1601280000007261     安徽百甲智能化重型
        州分行                                      钢结构加工基地二期
                                                    项目
4                                10230101040075507
        中国农业银行股份有限公                       百甲基地智能化重型
        司徐州淮海路支行                             钢结构加工技术改造
                                                     项目




 1 、 《募集资金三方监管协议》




                                    徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                     2023 年 4 月 4 日