目      录



一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
              关于杭州天铭科技股份有限公司
   以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
                               鉴证报告
                             天健审〔2022〕9694 号




杭州天铭科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供天铭科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    天铭科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专
项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天铭科技公司管理层编制的上述




                               第 1 页 共 4 页
                        杭州天铭科技股份有限公司

      以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明


    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相

关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专

项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特定合格投

资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），本公司由主承销商财通证券

股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者

定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，

发行价为每股人民币 18.96 元，共计募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用

13,415,094.34 元（总承销及保荐费用为 14,358,490.57 元，天铭科技公司以自有资金已

支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财通证券股份有

限公司于 2022 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计与验资

费用、信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

7,331,132.08 元后，公司本次募集资金净额为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

443 号）。



    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》披露的募集资金项目及募集资金

使用计划如下：

                                                             金额单位:人民币万元

  项目名称                  总投资额    募集资金投资额        项目备案（赋码）

                                  第 3 页 共 4 页
高端越野改装部件生产项目     25,128.09         15,796.71      2207-330111-04-01-888634

研发中心建设项目              3,163.29          3,163.29      2207-330111-04-01-888634

  合 计                      28,291.38         18,960.00



    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 9 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为 34.88 万元，具体情况如下：

                                                                  金额单位:人民币万元
                                          自筹资金实际       占总投资的
  项目名称                    总投资额                                    拟置换金额
                                            投入金额         比例（%）
高端越野改装部件生产项目     25,128.09               34.88         0.14        34.88

研发中心建设项目              3,163.29

  合 计                      28,291.38               34.88         0.12        34.88



    四、自筹资金预先支付发行费用情况

    截至 2022 年 9 月 20 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 308.58 万元，具

体情况如下：

                                                                  金额单位:人民币万元
                                                               以自筹资金预先支付
  项 目                    发行费用总额（不含税）
                                                             发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用                             1,435.85                              94.34

审计及验资费用                               386.79                             103.77

律师费用                                     264.15                              66.04

信息披露费用                                  37.74

发行手续费及其他费用                          44.43                              44.43

  合 计                                    2,168.96                             308.58




                                                             杭州天铭科技股份有限公司

                                                               二〇二二年九月二十一日




                                   第 4 页 共 4 页