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[券商公告]派特尔:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海市派特尔科技股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见2022-10-14  

                                       申万宏源证券承销保荐有限责任公司

               关于珠海市派特尔科技股份有限公司

      使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”)作为珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称“派特尔”、“发行
人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司
持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北
京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,
对发行人使用超募资金用于永久补充流动资金事项进行核查,具体核查情况如下:

    一、本次募集资金基本情况

    2022 年 6 月 22 日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意珠海市派特尔
科技股份有限公向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕
1330 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

    公司本次发行价格为 5.60 元/股,公司向不特定合格投资者公开发行股票
1,777.60 万股(不含行使超额配售选择权所发股份),超额配售新增发行股票数
量 263.64 万股,本次发行最终募集资金总额为 11,430.94 万元,扣除发行费用(不
含税)金额 973.10 万元,募集资金净额为 10,457.84 万元,其中超募资金净额为
1,003.27 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并由其出具了众环验字(2022)第 0610005 号《验资报告》及众环验
字(2022)第 0610008 号《验资报告》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《珠海市派特尔科技股份有限公司招股说明书》,公司募集资金用于生
产基地扩建项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

    三、使用超募资金永久补充流动资金的具体情况
       (一)投向情况

       公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。

       (二)具体情况

       公司原拟募集资金总额为 9,454.57 万元,实际募集资金净额 10,457.84 万元,
超过计划投资金额 1,003.27 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况,公司拟
将超募资金用于永久补充流动资金。

       (三)公司承诺

       公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生
品种、可转换公司债券等高风险投资,或者为他人提供财务资助。

       四、本次事项履行的内部决策程序情况

       2022 年 10 月 12 日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
七次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案,同意将
超募资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

       五、保荐机构专项核查意见

       公司使用超募资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议
通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。
该事项履行了必要的审批程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试
行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求,有利于
提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多投资回报,不存在影响募集资金
项目的正常进行的情形,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东
利益的情形。

       综上,保荐机构对于公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金事项无异
议。

       (以下无正文)
(此页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海市派特尔科技
股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章
页)




保荐代表人:
                  黄升东                     孙永波




                                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                       年    月    日