法律意见书




                         广东华商律师事务所
         关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
                    超额配售选择权实施情况的
                                法律意见书




                              广东华商律师事务所
               CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A 层
           21-25/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC.
       电话（Tel）：0086-755-83025555     传真（Fax）：0086-755-83025068
          邮政编码（P.C.）：518048        网址：http://www.huashang.cn
                                                              法律意见书

                        广东华商律师事务所

           关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

  向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                    超额配售选择权实施情况的

                               法律意见书
致：东莞证券股份有限公司

    广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受东莞证券股份有限公司（以下
简称“东莞证券”或“主承销商”）的委托，担任四川千里倍益康医疗科技股份
有限公司（以下简称“发行人”或“倍益康”）向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市发行及承销（以下简称“本
次发行”）见证项目的专项法律顾问，本所律师现就本次发行的超额配售选择权
的实施情况出具本法律意见书。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国
证监会令第190号《非上市公众公司监督管理办法》，北京证券交易所发布的北
证公告〔2021〕13号《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上
市规则》”）、北证公告〔2021〕8号《北京证券交易所证券发行与承销管理细
则》（以下简称“《管理细则》”），北京证券交易所与中国证券登记结算有限
责任公司联合发布的北证公告〔2021〕23号《北京证券交易所股票向不特定合格
投资者公开发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”），中国证
券业协会发布的中证协发〔2021〕258号《北京证券交易所股票向不特定合格投
资者公开发行与承销特别条款》等法律、法规及规范性文件的相关规定，按照中
国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师作如下声明：

    1、本法律意见书系本所律师根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在
的事实和中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师
对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解出具。



                                   -1-
                                                            法律意见书

    2、本所律师对与出具本法律意见书有关的文件、资料已经进行了审阅、查
验、判断，并据此发表法律意见；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据
支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证
明文件做出判断。

    3、本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会
计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中
的某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性
做出任何明示或默示保证。本所并不具备审查和评价该等数据的法定资格。

    4、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，
随同其他材料一并上报，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

    5、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

    6、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目
的。

    基于上述，本所律师现出具法律意见如下：

    一、本次发行的超额配售情况

    根据《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的
超额配售选择权机制，东莞证券已按本次发行价格于2022年11月21日（T日）向
网上投资者超额配售169.50万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全
部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

    二、超额配售选择权的内部决策情况

    2022年6月13日，发行人2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司
申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，发行人及主承销商可以根据具体发
行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本
次发行股票数量的15%（即不超过1,695,000股）。

    2022年11月，发行人与东莞证券签署了《四川千里倍益康医疗科技股份有限


                                 -2-
                                                             法律意见书

公司与东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所上市之主承销
协议》，明确授予东莞证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    三、超额配售选择权的实施情况

    发行人于2022年12月1日在北京证券交易所上市。自发行人在北京证券交易
所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年12月1日至2022年12
月30日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购
买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

    截至2022年12月19日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得
的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票169.50万股，买入股票数
量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉
及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为50,692,916.08元（含经手费、
过户费），最高价格为31.80元/股，最低价格为26.93元/股，加权平均价格为29.
90元/股。

    本所律师认为，在发行人与东莞证券签订的《四川千里倍益康医疗科技股份
有限公司与东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在北京证券交易所上市之主
承销协议》中，发行人明确授予东莞证券实施超额配售选择权，符合《管理细则》
第四十条、第四十一条的规定；东莞证券在实施本次超额配售选择权时已按《实
施细则》第十七条规定开立了超额配售选择权专用账户；获授权主承销商按照超
额配售选择权方案利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从
二级市场买入公司股票符合《管理细则》第四十三条的规定。

    四、超额配售股票的交付情况

    超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
者与发行人及东莞证券已共同签署《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不
特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确
了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：



                                   -3-
                                                                           法律意见书




                                                       延期交付股
                                        实际获配股数
序号           战略投资者名称                              数           限售期安排
                                          （万股）
                                                         （万股）
        青岛胤盛资产管理有限公司（胤
 1                                            77.24       57.93            6 个月
        盛凌云 1 号私募证券投资基金）
 2        东莞市东证宏德投资有限公司          47.16       35.37            6 个月
        杭州兼济投资管理有限公司（兼
 3                                            22.60       16.95            6 个月
        济精选 2 号私募证券投资基金）
        青岛稳泰私募基金管理有限公司
 4                                            22.60       16.95            6 个月
        （稳泰秀源私募证券投资基金）
        青岛晨融鼎合私募股权投资基金
 5                                            15.70       11.775           6 个月
              合伙企业（有限合伙）
        万涛私募基金管理（海南）有限
 6      公司（万涛私募云涛二期私募证          15.70       11.775           6 个月
                  券投资基金）
 7            国海证券股份有限公司            15.00       11.25            6 个月
        东莞北交财鑫一号股权投资企业
 8                                            10.00        7.50            6 个月
                  （有限合伙）
                  合计                     226.00         169.50                /

       发行人自累计购回股票数量达到超额配售选择发行数量限额的3个交易日内
向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付
的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日
（2022年12月1日）起开始计算。

       五、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

       超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：      以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：                                           0899314539
一、增发股份行使超额配售选择权

增发股份总量（股）                                                     0
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

拟变更类别的股份总量（股）：                                        1,695,000


       六、结论意见

       本所律师认为，本次发行采用超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构
的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发


                                        -4-
                                                            法律意见书

行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，符合《管理细则》的有
关规定；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《上
市规则》的相关规定。

    （以下无正文）




                                 -5-