公告编号：2021-125



                 南京沪江复合材料股份有限公司
               向不特定合格投资者公开发行股票
            并在北京证券交易所上市网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

    南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请
已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国
证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3981 号文批复。东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

    本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售在东吴证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。

    本次公开发行股份数量 823.4300 万股，发行后总股本为 3,100.0000 万股，
占发行后总股本的 26.56%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东吴证券不
超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则
发行总股数将扩大至 946.9445 万股，发行后总股本扩大至 3,223.5145 万股，本
次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.38%（超额配售选
择权全额行使后）。

    本次发行战略配售发行数量为 164.6860 万股，占超额配售选择权全额行使
前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。

    超额配售启用前，网上发行数量为 658.7440 万股；超额配售启用后，网上
发行数量为 782.2585 万股。

    1、网上路演时间：2021 年 12 月 31 日（T-1，周五）14:00-16:00；

    2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/html/131052.shtml）；
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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和东吴证券股份有限公司相
关人员。

    本次发行的《南京沪江复合材料股份有限公司招股说明书》全文及备查文件
可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。

   敬请广大投资者关注。



                                   发行人：南京沪江复合材料股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 30 日
公告编号：2021-125
公告编号：2021-125