证券代码：870436         证券简称：大地电气          公告编号：2021-119


                     南通大地电气股份有限公司

               关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

                 及已支付发行费用的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大地电气”）于 2021
年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下：


    一、公开发行募集资金基本情况
    公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许
可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2070 万股新
股（含行使超额配售选择权所发新股）。本次已发行人民币普通股 1,800 万股(超
额配售选择权行使前)，共计募集资金 15,624.00 万元，坐扣承销和保荐费用
913.85 万元（不含税）后的募集资金为 14,710.15 万元，已由主承销商东北证
券股份有限公司于 2021 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保
荐费、律师费用、审计及验资费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 635.45 万元（不含税），公司本次募集资金净额为 14,074.70 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司对募集资金进行专户
存储专款专用，并且公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金专户三方监管协议》。
      二、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
      截至 2021 年 11 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额共计人民币 189.58 万元，本次拟置换 189.58 万元。具体情况如下：


                                                                         单位:人民币万元
      项目名称            总投资额           自筹资金实际投入金额        拟置换金额
 南通宏致汽车连
                          14,424.40                781.37                    76.15
 接组件生产项目

 大地电气汽车线
                          2,667.49                 113.43                    113.43
 束产线升级项目

        合计              17,091.89                894.80                    189.58


      根据《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
中披露的募集资金用途说明，本次募集资金到位之前，公司可视实际情况用自筹
资金对部分项目做先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
      本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。


      三、自筹资金已支付发行费用的情况
      公司本次发行的各项发行费用合计 1,549.30 万元（超额配售选择权行使前），
其中募集资金已坐扣承销和保荐费用 913.85 万元（不含税）。截至 2021 年 11 月
15 日，公司以自有资金支付发行费用 240.55 万元（不含税），本次拟置换 240.55
万元。具体情况如下：
                                                                         单位:人民币万元
                               发行费用总额         预先使用自筹资金支付的
 序号          费用类别                                                        拟置换金额
                                （不含税）          发行费用总额（不含税）
  1       承销及保荐费用         1,008.19                   94.34                 94.34

  2       审计及验资费用             419.81                 94.34                 94.34

  3            律师费用              113.21                 47.17                 47.17

  4      发行手续费及其他             8.09                   4.70                    4.70
          合计             1,549.30           240.55             240.55



四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的影
响
     公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
损害全体股东利益的情形。


五、本次事项履行的内部决策程序情况
     2021 年 12 月 6 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
公司董事会、监事会均明确发表意见，同意公司募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易
所的有关规定。该议案无需提交公司股东大会审议。


     六、专项意见说明
     （一）独立董事意见
     公司独立董事认为公司董事会决定使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的
相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。
因此，独立董事同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。
     （二）监事会意见
     公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项符合有关法律、
法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害
全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意公司以募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    （三）会计机构鉴证报告意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目
及预先支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了“天健审〔2021〕15-73 号”
鉴证报告。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独
立董事发表了同意意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要
的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。


    七、备查文件目录
    （一）《南通大地电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
    （二）《南通大地电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
    （三）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见》
    （四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于南通大地电气股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
    （五）《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的核查意见》




                                               南通大地电气股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 12 月 7 日