东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司

                2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

     东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为南通大地
 电气股份有限公司（以下简称“大地电气”或“公司”）向不特定合格投资者公开发
 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市
 规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对大地电气 2021 年度募集资
 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

     公司于 2021 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准
 南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监
 许可[2021]3208 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,070 万股
 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

     公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权
 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价为每股人民币 8.68 元，初
 始发行规模 1,800 万股，行使超额配售选择权发行 270 万股，合计发行 2,070.00
 万股，募集资金总额为 17,967.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,068.62 万元后的
 募集资金为 16,898.99 万元，已由主承销商东北证券股份有限公司分别于 2021 年
 10 月 21 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申
 报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 635.48 万元
 后，公司本次募集资金净额为 16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健
 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2021〕15-9 号、天健验〔2021〕15-10 号）。

    （二）募集资金使用及结余情况
                                                                 单位：万元
                          项目                                 金额
 募集资金总额                                                         17,967.60
 减：发行费用                                                          1,704.10



                                     1
加：利息收入                                                                     8.56
减：募投项目投入金额                                                           205.79
减：用于暂时补充流动资金的募集资金                                            2,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                           14,066.28

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

     二、募集资金管理情况

   （一）募集资金的管理情况

    为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证
券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有
限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《南通大地电气股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集
资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公
司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

   （二）募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                                          单位：元
  开户银行                 银行账号         募集资金余额              备 注
招商银行股份有限
                    513902160810708            68,752,339.89   活期存款
公司南通分行
招商银行股份有限
                    513904029010618            54,048,997.47   活期存款
公司南通分行
江苏银行股份有限
                    50230188000658814          17,861,438.03   活期存款
公司南通港闸支行
  合 计                                       140,662,775.39

     三、本年度募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金投资项目情况

    1、募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

    2、募集资金投资项目可行性不存在重大变化。


                                        2
   （二）募集资金置换情况

    截至 2021 年 11 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 189.58 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 240.55 万元（不
含增值税），可扣减发行溢价金额 240.55 万元。上述预先投入的自筹资金置换
明细及金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于南通
大地电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
〔2021〕15-73 号），经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
一次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付的发行费用
及预先支付的募集资金项目投入。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目 189.58 万元、以自筹资金支付的发行费用 240.55 万元
已全部置换完毕。

   （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2021 年 12 月 6 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金
专户。2021 年 12 月 16 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元，
截至 2021 年 12 月 31 日，该笔款项尚未到期。

   （四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

     四、变更募集资金投资项目的使用情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资
金使用相关信息。

     六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见


                                     3
    大地电气公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引
的规定，如实反映了大地电气公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，东北证券认为：大地电气 2021 年度募集资金的存放、管理及使用
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及大地电
气《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，大地电气对募集资金进
行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。




                                   4
附件

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                            2021 年度
                                                                                                                                                          单位：万元

募集资金净额                                               16,263.51   本年度投入募集资金总额                                                               205.79

变更用途的募集资金总额                                       不适用
                                                                       已累计投入募集资金总额                                                               205.79
变更用途的募集资金总额比例                                   不适用


                                                                                       截至期末投入进度
                    是否已变更项目   调整后投资总      本年度投入金    截至期末累计                        项目达到预定可使      是否达到预   项目可行性是否发生
  募集资金用途                                                                           （%）（3）＝
                    （含部分变更）     额（1）             额          投入金额（2）                         用状态日期            计效益           重大变化
                                                                                           （2）/（1）

南通宏致汽车连接
                   否                      13,708.46          76.15            76.15                0.56   2023 年 11 月 13 日   不适用       否
组件生产项目
大地电气汽车线束
                   否                       1,915.54         129.64           129.64                6.77   2022 年 11 月 13 日   不适用       否
产线升级项目
用于与主营业务相
                   否                        639.51                                                                              不适用       否
关的其他用途
  合计                       -             16,263.51         205.79           205.79            -                  -                 -                -
                                                       2021 年 12 月 6 日，公司举行第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于
                                                       使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
募集资金置换自筹资金情况说明                           已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 189.58
                                                       万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 240.55 万元（不含增值税），上述资金已于 2021 年 12 月 30 日完成置
                                                       换。
                                                       2021 年 12 月 6 日，公司举行第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于
                                                       使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
                                                       用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2021 年 12 月 16
                                                       日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该笔款项尚未到期。




                                                                                 5
    （本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司
2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）




    保荐代表人：

                        张旭东                         程继光




                                                  东北证券股份有限公司

                                                          年    月   日




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