七丰精工:超额配售选择权实施公告2022-05-16
证券代码:873169 证券简称:七丰精工 公告编号:2022-036
七丰精工科技股份有限公司
超额配售选择权实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
七丰精工科技股份有限公司(以下简称“七丰精工”、“发行人”、“公司”)
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)
超额配售选择权已于 2022 年 5 月 14 日行使完毕。开源证券股份有限公司(以下简
称“开源证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)担任本次发行的主承
销商,为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商(以下简称“获授权主承销
商”)。
本次超额配售选择权的实施情况具体如下:
一、本次超额配售情况
根据《七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机
制,开源证券已按本次发行价格 6.00 元/股于 2022 年 3 月 29 日(T 日)向网上投资
者超额配售 300.00 万股,占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本
次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
七丰精工于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起 30 个自然日内(含第 30 个自然日,即自 2022 年 4 月 15 日至 2022 年
5 月 14 日),获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购
买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价,购买的股份数量不超过
本次超额配售选择权股份数量限额(300.00 万股)。
截至 2022 年 5 月 14 日日终,获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得
的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 72.5910 万股,本次购买股票支
付总金额为 430.6270 万元(含经手费、过户费),最高价格为 6.00 元/股,最低价格
为 5.82 元/股,加权平均价格为 5.9291 元/股。
七丰精工按照本次发行价格 6.00 元/股,在初始发行规模 2,000.00 万股的基础上
新增发行股票数量 227.4090 万股,由此发行总股数扩大至 2,227.4090 万股,发行人
总股本由 7,855.00 万股增加至 8,082.4090 万股,发行总股数占发行后总股本的 27.56%。
发行人由此增加的募集资金总额为 1,364.4540 万元,连同初始发行规模 2,000.00 万
股 股 票 对 应 的 募 集 资 金 总 额 12,000.00 万 元 , 本 次 发 行 最 终 募 集 资 金 总 额 为
13,364.4540 万元。扣除发行费用(不含税)金额为 1,424.8280 万元,募集资金净额
为 11,939.6260 万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者
与发行人及开源证券已分别签署《七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》,明确了递延交付条款。本
次战略投资者同意延期交付股份的安排如下:
序 实际获配数量 延期交付数量
投资者名称 限售期安排
号 (万股) (万股)
汇添富基金管理股份有限公 自本次公开发行的股票
1 50.00 37.50
司 上市之日起 6 个月
自本次公开发行的股票
2 开源证券股份有限公司 50.00 37.50
上市之日起 6 个月
自本次公开发行的股票
3 东吴证券股份有限公司 34.00 25.50
上市之日起 6 个月
自本次公开发行的股票
4 天风证券股份有限公司 34.00 25.50
上市之日起 6 个月
北京中兴通远投资股份有限 自本次公开发行的股票
5 50.00 37.50
公司 上市之日起 6 个月
自本次公开发行的股票
6 大家资产管理有限责任公司 34.00 25.50
上市之日起 6 个月
耀康私募基金(杭州)有限 自本次公开发行的股票
7 40.00 30.00
公司 上市之日起 6 个月
自本次公开发行的股票
8 上海添宥投资管理有限公司 34.00 25.50
上市之日起 6 个月
宁波繁星汇融投资管理有限 自本次公开发行的股票
9 34.00 25.50
公司 上市之日起 6 个月
10 深圳市丹桂顺资产管理有限 40.00 30.00 自本次公开发行的股票
公司 上市之日起 6 个月
合计 400.00 300.00
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结算
有限责任公司北京分公司提交股份过户登记申请,上述延期交付的股份限售期为 6
个月,限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日(2022 年 4 月 15 日)
起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为:
超额配售选择权股份来源(增发及/或以竞价交易方式购回): 增发及竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户: 0899245495
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量(股) 2,274,090
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量(股): 725,910
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,364.4540 万
元,扣除发行费用后的募集资金净额为 1,273.6449 万元。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
发行人董事会认为:本次超额配售选择权的实施合法、合规,实施情况符合所披
露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
经获授权主承销商开源证券核查后认为:发行人董事会及股东大会对超额配售
选择权行使的授权合法、有效;发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》
等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求;公开发行后,公众股东持股比
例不低于公司股本总额的 25%,符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有
关规定;发行人董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见,本次超额配售选
择权的实施符合预期。
经北京云亭律师事务所核查后认为:本次发行采用超额配售选择权相关事项已
经取得发行人内部决策的批准,相关决策事项合法、有效;发行人本次超额配售选择
权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求;
公开发行后,公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%,符合《北京证券交易
所股票上市规则(试行)》的有关规定;本次超额配售选择权的实施符合预期。
特此公告。
发行人:七丰精工科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司
2022 年 5 月 17 日
(此页无正文,为七丰精工科技股份有限公司关于《七丰精工科技股份有限公司超
额配售选择权实施公告》之盖章页)
发行人:七丰精工科技股份有限公司
2022 年 5 月 17 日
(此页无正文,为开源证券股份有限公司关于《七丰精工科技股份有限公司超额配
售选择权实施公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司
2022 年 5 月 17 日