开源证券股份有限公司

                         关于七丰精工科技股份有限公司

         向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                      超额配售选择权实施情况的核査意见


    七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”、“发行人”、“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选
择权已于 2022 年 5 月 14 日行使完毕。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、
“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配
售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

    开源证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况
    根据《七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，开源证
券已按本次发行价格 6.00 元/股于 2022 年 3 月 29 日（T 日）向网上投资者超额配售 300.00
万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延
期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况
    七丰精工于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上
市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 4 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日），
获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且
申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权
股份数量限额（300.00 万股）。

    截至 2022 年 5 月 14 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部
分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 72.5910 万股，本次购买股票支付总金额
为 430.6270 万元（含经手费、过户费），最高价格为 6.00 元/股，最低价格为 5.82 元/股，
加权平均价格为 5.9291 元/股。

    七丰精工按照本次发行价格 6.00 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基础上新增
发行股票数量 227.4090 万股，由此发行总股数扩大至 2,227.4090 万股，发行人总股本由
7,855.00 万股增加至 8,082.4090 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.56%。发行人由
此增加的募集资金总额为 1,364.4540 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股票对应的
募集资金总额 12,000.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 13,364.4540 万元。扣除发
行费用（不含税）金额为 1,424.8280 万元，募集资金净额为 11,939.6260 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况
    超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发
行人及开源证券已分别签署《七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资
者同意延期交付股份的安排如下：

                                        实际获配数   延期交付数
 序号            投资者名称                                            限售期安排
                                        量（万股）   量（万股）
                                                                  自本次公开发行的股票上
   1      汇添富基金管理股份有限公司      50.00        37.50
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
   2         开源证券股份有限公司         50.00        37.50
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
   3         东吴证券股份有限公司         34.00        25.50
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
   4         天风证券股份有限公司         34.00        25.50
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
   5     北京中兴通远投资股份有限公司     50.00        37.50
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
   6       大家资产管理有限责任公司       34.00        25.50
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
   7     耀康私募基金（杭州）有限公司     40.00        30.00
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
   8       上海添宥投资管理有限公司       34.00        25.50
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
   9     宁波繁星汇融投资管理有限公司     34.00        25.50
                                                                      市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票上
  10     深圳市丹桂顺资产管理有限公司     40.00        30.00
                                                                      市之日起 6 个月
                 合计                     400.00       300.00

    发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司提交股份过户登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6 个月，限
售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022 年 4 月 15 日）起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
    超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：    增发及竞价交易方式购回

超额配售选择权专门账户：                                         0899245495
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）                                                2,274,090
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

拟变更类别的股份总量（股）：                                      725,910

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
    因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,364.4540 万元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 1,273.6449 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见
    2021 年 7 月 2 日公司召开的第三届董事会第十三次会议及 2021 年 8 月 9 日召开的
2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌的议案》。2021 年 11 月 30 日公司召开的第三届董事会第十七次会议
审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市
的议案》和《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关
事项及公告的议案》。其中明确规定：公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超
额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%
（即不超过 3,000,000 股）。

    2022 年 3 月，公司与开源证券签署了《七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票并上市之承销协议》，明确授权开源证券行使本次公开发行中向投资
者超额配售股票的权利。

    经获授权主承销商开源证券核查：发行人董事会及股东大会对超额配售选择权行使
的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披
露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司
股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定；发行人
董事会已对本次超额配售选择权实施情况发表意见，本次超额配售选择权的实施符合预
期。
（以下无正文）
   （本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核査意
见》之签字盖章页）




保荐代表人：_____________        ______________

                贺勃                 吴坷




                                  保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司

                                                             2022 年 5 月 17 日