长江证券承销保荐有限公司

                    关于荆州九菱科技股份有限公司

     调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作
为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技”或“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市
保荐业务管理细则》等相关规定，对九菱科技使用闲置募集资金进行现金管理
事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    2022年11月23日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意荆州九菱科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022年12月15日，北京证券交易所出具《关于同意荆州九菱科技股份有限公司
股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕269号），经批准，公司股
票于2022年12月21日在北京证券交易所上市。

    公司本次发行股数为11,200,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为
人民币11.72元/股，募集资金总额为人民币131,264,000.00元，扣除发行费用合计
人 民 币 14,952,425.90 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
116,311,574.10元。募集资金已于2022年12月14日划至公司指定账户。上述募集
资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月14
日出具中喜验资2022Y00142号《荆州九菱科技股份有限公司验资报告》。募集
资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》


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等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集
资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
募集资金三方监管协议。

      二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

      根据《荆州九菱科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票
的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，
更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际
情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

                                                                           单位：万元
                                                    原拟投入募集资    调整后拟投入募
 序号          项目名称              投资总额
                                                          金              集资金

        年产 11,000 吨汽车和节能
  1     家电高精度零件生产线新     250,000,000.00    130,000,000.00      96,311,574.10
                 建项目

  2       新材料研发中心项目       50,000,000.00      20,000,000.00      20,000,000.00

              合计                 300,000,000.00    150,000,000.00     116,311,574.10

      三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股
票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于
公司当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出。本次调整不会对募集资金
的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定。

      四、相关审议程序

      2023年1月12日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投
资项目拟投入募集资金金额进行调整。

      公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。

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    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：九菱科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关法律法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。

    综上，保荐机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
事项无异议。

    （以下无正文）




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