海立股份:关于为控股子公司提供担保的公告2021-01-30
证券代码:600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2021-010
上海海立(集团)股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人:Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited(马瑞利(香港)
控股有限公司,以下简称“马瑞利香港”)
本次担保金额:最高额度为3亿元人民币或等额美元
对外担保逾期的累计数量:无
本次担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
一、 担保情况概述
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第九
届董事会第二次会议审议通过了《收购马瑞利(香港)控股有限公司 60%股权》
的议案,该议案已提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过,同意拟以海
立股份的全资子公司海立国际(香港)有限公司(以下简称“海立香港”)为收
购主体,收购马瑞利香港 60%的股权。收购完成后,马瑞利香港将成为海立股份
的控股子公司。
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第九届董事会第五次会议,以 9 票同意、0
票反对、 票弃权审议通过了《关于为马瑞利(香港)控股有限公司担保的议案》,
董事会同意在完成马瑞利香港 60%股权收购、且马瑞利香港具备纳入公司财务报
表合并范围的条件后,由公司为马瑞利香港开展综合授信业务提供担保,最高担
保额度为不超过 3 亿元人民币或等额美元,担保额度有效期为 2021 年第一次临
时股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开日止。本次对外担保事项尚需
提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
本次新增担保额度 30,000 万元后,在公司召开 2020 年度股东大会之前,
公司按合并报表范围的口径经批准的对外担保总额增至 34.6 亿元,占公司最近
一期经审计净资产(2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益)的 76.72%。
二、 被担保人基本情况
目前马瑞利香港基本情况(交割前)如下:
公司名称:马瑞利(香港)控股有限公司
注册地址:ROOM 303, 3RD FLOOR, ST. GEORGE'S BUILDING, 2 ICE
HOUSE STREET, CENTRAL, HONG KONG
注册资本:港币 100 元
主要业务:开发、制造、销售、批发、进出口汽车空调系统、热泵模块、压
缩机及其各自的组件;开发、销售、批发、进出口电动或其他新能源汽车相关的
热管理系统。
财务状况:
根据收购马瑞利香港 60%股权的交易方案,交易对方 Marelli Corporation(以
下简称“马瑞利”)将本次交易的目标资产和业务进行剥离重组,设立马瑞利香
港作为整合目标资产和业务的主体。
根据马瑞利管理层提供的模拟合并财务报表并经财务尽调审阅修正,目标资
产和业务财务数据如下:
单位:百万日元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 48,217 43,997
负债总额 22,799 19,039
资产净额 25,417 24,958
2018 年度 2019 年度
营业收入 104,438 91,684
净利润 2,069 753
注:以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
在完成马瑞利香港 60%股权收购、且马瑞利香港具备纳入海立股份财务报表
合并范围的条件后,公司拟为马瑞利香港开展综合授信业务提供担保,本次担保
具体如下:
(一)为马瑞利香港提供担保的最高额度为 3 亿元人民币或等额美元。
(二)提供担保的形式:信用保证。
(三)担保额度有效期为 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2020
年度股东大会召开日止。
四、董事会意见
董事会认为:收购马瑞利香港 60%股权事项完成后,马瑞利香港将成为公司
的控股子公司。公司为马瑞利香港开展授信业务提供担保,可以更好地支持马瑞
利香港充分利用银行的融资渠道,满足日常生产经营需求和支持全球业务的正常
开展。马瑞利香港成为公司合并报表范围内的子公司后为其提供担保,担保的风
险可控;本次董事会审议通过本次担保议案,并将提交公司股东大会审议,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决程序合法。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
新增本次担保额度后,本公司经批准的对外担保总额为 34.6 亿元,均为公
司对控股子公司或控股子公司对其下属控股公司提供担保,占公司最近一期经审
计净资产(2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益)的 76.72%。公司无逾
期担保事项发生。
六、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2021 年 1 月 30 日