证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2014-46



             上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                 2013 年公司债券票面利率公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664 号文核准，上海金桥出口加

工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过

人民币 12 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。

    根据《2013 年上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司债券发行公告》，

本次债券发行规模为 12 亿元，为 8 年期品种，附第 5 年末发行人上调票面利率

选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为 4.50%-5.80%，票面利率根据

市场询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在

上述利率询价区间内确定。

    2014 年 11 月 14 日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下

向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和

主承销商协商一致，最终确定本次债券的票面利率为 5.00%。

    发行人将按上述票面利率于 2014 年 11 月 17 日面向社会公众投资者网上公

开发行，本次债券的网上发行代码为“751980”，简称为“13 金桥债”，于 2014

年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 19 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请

参 见 2014 年 11 月 13 日刊 登在 《上海证券报》 及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司公开
发行 2013 年公司债券发行公告》。

    特此公告。




                             发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
         保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
                                                      2014 年 11 月 17 日
（本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年公司债券票
面利率公告》之盖章页）




                           发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司




                                                          年   月   日
（本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年公司债券票
面利率公告》之盖章页）




         保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司




                                                         年   月   日