证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2014-47



             上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                 2013 年公司债券发行结果公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]664 号文核准，上海金桥出口加

工区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过

12 亿元公司债券。根据《2013 年上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司债

券发行公告》，本次债券发行规模为 12 亿元，为 8 年期品种，附第 5 年末发行人

上调票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发

行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

    本次公司债券发行工作已于 2014 年 11 月 20 日结束，具体发行情况如下：

    1、网上发行

    本次债券网上预设的发行数量占初始发行总量的比例为 1.67%，即人民币

2,000.00 万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动网上网下回拨机

制，最终网上一般社会公众投资者的认购数量为 1,152.40 万元人民币，约占本

次债券发行总量的 0.96%。

    2、网下发行

    本次债券网下预设的发行数量占初始发行总量的比例为 98.33%，即人民币

118,000.00 万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动网上网下回拨

机制，最终网下实际发行数量为人民币 118,847.60 万元，占本次债券发行总量
的 99.04%。

    特此公告。




                           发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司

         保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

                                                    2014 年 11 月 21 日
（本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券发
行结果公告》盖章页）




                           发行人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司




                                                       年    月    日
（本页无正文，为《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年公司债券发
行结果公告》盖章页）




         保荐机构、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司




                                                       年    月    日