股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股    编号：2021-010



                  山西省国新能源股份有限公司
    关于使用募集资金对全资子公司山西天然气有限公司
                             增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 增资标的公司名称：山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）

    ● 增资金额：山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）以募集

资金净额 1,002,343,923.25 元向全资子公司山西天然气进行增资，其中计入注

册资本 1,002,000,000.00 元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，山西天然

气注册资本变更为 3,022,000,000.00 元，仍为公司持股 100%的全资子公司。

    ● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资

事宜已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山西省国新能源股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕104 号）文件核准，山西省国新能

源股份有限公司（以下简称“公司”）向华新燃气集团有限公司（以下简称“华

新燃气集团”）非公开发行普通股（A）股 293,330,434 股，每股面值 1.00 元，

每股发行价格为人民币 3.45 元，募集资金总额为人民币 1,011,989,997.30 元，

扣除已支付的承销保荐费用（含增值税）人民币 8,000,000.00 元，募集资金金

额为人民币 1,003,989,997.30 元（实际到账金额尚未扣除登记费、法律、会计

等专业服务费用）。上述募集资金已于 2 月 23 日全部存入公司募集资金专项账户。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行

验资并出具了《验资报告》（大华验字〔2021〕第 000115 号）。

       二、募集资金使用情况

       经公司第九届董事会第八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过的

发行方案，本次非公开发行募集资金总额不超过 101,199.00 万元，扣除发行费

用之后拟全部用于偿还公司下属子公司对华新燃气集团债务，具体情况如下：
序号           项目名称          债务总额（万元）      拟使用募集资金（万元）
         偿还公司下属子公司对
 1       华新燃气集团的政府转             100,000.00                  100,000.00
         贷借款
         偿还公司下属子公司对
 2       华新燃气集团的专项应               1,199.00                    1,199.00
         付款
                 合计                     101,199.00                  101,199.00

       经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，本次非公开发行募集资金净额

1,002,343,923.25 元用于对山西天然气增资，山西天然气在收到公司支付的增

资款项后，将用于偿还山西天然气及其下属子公司对华新燃气集团的债务。

       三、增资主体的基本情况

       公司名称：山西天然气有限公司

       注册资本：202,000万元

       法定代表人：王与泽

       成立时间：2003年4月10日

       注册地址：山西示范区中心街6号

       经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；

管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、

工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天

然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、

保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物专用运
输（冷藏保鲜设备）；蔬菜种植；畜牧业养殖；农产品销售；仪表检定。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：公司持有山西天然气100%股权。

    企业财务状况：截至2020年9月30日，资产总额：2,665,828.32万元；负债

总额：2,321,512.16万元；净资产：344,316.16万元；2021年1至9月，营业收入：

596,847.28万元；净利润：-69,705.02万元（以上财务数据未经审计）。

    四、增资目的以及对上市公司的影响

    本次公司以募集资金净额1,002,343,923.25元向全资子公司山西天然气进

行增资，其中计入注册资本1,002,000,000.00元，剩余金额计入资本公积。增资

完成后，山西天然气注册资本由2,020,000,000.00元增至3,022,000,000.00元,

仍为公司持股100%的全资子公司。公司使用募集资金对山西天然气增资用于偿还

对华新燃气集团债务，可降低公司整体资产负债率，优化资本结构，增强公司资

本实力和抗风险能力，对公司的后续经营具有有利的影响，符合既定的募集资金

使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    五、备查文件

    公司第九届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2021 年 3 月 4 日