卜海 大江 食品集 团股 份有限公司
截至 ⒛ 13年 12月 3I冂 止
前次募集 资金 使用情 况报 告
上 海大 江 食 品集 团股份有 限公司
截至⒛ 13年 12月 31日 止 的
前次募集资金使用 情况报告
根据中国证券监督管埤 委员会 《关于前次募 集资金使用情况报告 的规定》 (证 监发行字
[⒛ 07]500号 )的 规定 ,本 公司将截至⒛ I3年 12月 31日 止 的前次募集资金使用情况报告如下 :
前次募集 资金基本情况
经 中国证券监督管理 委 员会 2012年 3月 23日 证监许可 [9~O121398号 文核准 ,上 海大
江 食品集 团股份有限公司 (以 下简称 “公 司”或 “本公司”)于 2011年 度 向特定对 象非
公开发行人 民币普通股不超过 ” ,694,304股 ,最 终发行 数量为 36,894,304股 ,每 股发
行价格为人 民币 527元 ,共 募集 资金总额人 民币 194,432,98208元 ,扣 除承销机 构的
承销 费用 10,800,00000元 后 的募集 资金 余额人 民币 I83,ω 2,98208元 ,此 外 ,扣 除本
次 其 他 相 关 发 行 费 用 人 民 币 2,201,24416元 后 ,实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
18I,431,73792元 ,己 于 ⒛ 12年 8月 31口 全部到位 ,业 经上海 11会 会计师事 务所有
“上会 ”
限公司 以 师报字 (⒛ 12)第 2112号 验资报 告验证 。
公 司按照 《~卜 TI公 司证券发行管理办法 》以及 《上海证券 交易所上市公司募集资金 管
理规 定》规 定在 以下银行开 设 了募集 资金 的存储 专户 。
截 至 ⒛ 13年 12月 31日 止 ,募 集 资金 的存储情况列示如下 :
金 额单位 :人 民币元
存储
初始
银行名称 账号 初 始 存放 金 额 截 L「 日余 额 方式
存放 H
中 国农 业银 行股 000(己 于
2012年
份 有 限 公 司 卜海 034I6900040029493 44,736,00000 2013年 8月 9 活期
8月 31冂
水清南路支 行 日注 销 )
中 国建 设 银 行 股 000 (ElI
2012年
份 有 限 公 司 卜海 3I001508300050046951 138,896,98208 ⒛ 13年 8月 活期
8月 31日
静安支行 13日 注 销 )
183.632.98208
使用情况 报符 第 l页
卜海 大 江 舒 弘集 团股 份有 限 公司
截 至 ⒛ 13年 I2月 31H止
前 次募 集 资金 使用 情 况报 告
前次募集 资金 的实际使用情况
~)
(— 前次募集资金 使用情况对 照表
截至 ⒛ 13年 12月 31日 止 ,前 次募集资金使用情况对照表
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金额 单位 :人 民币万元 )
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募集 资金 总额 :
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注 :根 据本公 司与认购方签 订的股份认购 协议,本 公司原计划非公开发行 73,694,304
股 ,募 集资金 38,83690万 元 ,但 因建银 国际医疗产业 股权投 资有 限公司最终未参与
本次 认购 ,本 公司前次非 公开 发行实际募集 资金净额为 181,431,73792元 ,大 幅低于
上述 项 目原计划投入 募集 资金 总额 。鉴于 目前国内整体 资金紧张 、借贷成本高 ,同 时
考虑到国内外宏观经济形势 、本公司所处经济环境等 因素 ,为 降低财务成本 ,提 高募
集 资金使用效率 ,更 好 的保护 投资者利益 ,为 投资者创造价值 。为此 ,⒛ 12年 10月
23日 本公司 ⒛ 12年 度第 二 次 临时股东大会会议审议通过决议 :将 现代化禽 肉深加置
产业链升级改造项 目投 资规模 由 43,731泓 万元变更为 14,456.55万 元 ,其 中使用 募集
资金 13,669.57万 元 。
使用 情 况报 告 第 2页
卜海 大江 食泥l集 团股 份有 限公司
截至 ⒛ I3年 12月 31Fl止
前次募集 资金使用情况报 告
(二 ) 前次募集资金 实 际投 资项 目变更情况
截 至 ⒛ I3年 12月 31日 止 ,公 司前次募 集资金投资项 目变更 了 1个 ,涉 及金额为人
民币 4,47360万 元 ,占 前次募集 资金总额 的 24~66%。 具体变更项 目情况如下 :
鉴于募集资金规 模 的缩减减缓 了公 司业 务扩张速度 ,受 其影 响最初建设研发中心计 划
的战略价值 也有所 降低 ,不 符合公司资源 最优化配置 的原则 。为此 ,本 公司于 2013
年 4月 18日 2013年 度第 一 次临时股东 大会 审议通过 决议 ,将 原计戈刂投资于“研发中
心 建设项 目”白勹募集 资金 4,473.ω 万元变 更为永久性补充流动 资金 ,主 要用于本公司
的 日常生产经 营 。该资金 己于 ⒛ 13年 4月 19日 从募集 资金专户中国农业银行股 份有
限公司上海水清南路支行转入公司 一般 账户 。
截至 ⒛ 13年 12月 31日 止 ,公 司前次募 集资金实际募集资金总 额为人 民币 I8,143.17
万元 ,募 集后承诺投 资总额为人 民币 18,14317万 元 ,实 际用 于募资项 目的投资总 额
为人 民币 18,15234万 元 ,超 过承诺投资总 额 的差额为人 民币 917万 元 ,系 将募集资
金账户产生 的净利 息人 民币 917万 元也投入至现代化 禽 肉深加工产业链 升级改造项
目,使 该项 目截至 ⒛ 13年 12月 31日 累计 投入金额达 到 了人 民币 I3,臼 8.弘 万元 。
(三 ) 前次募集资金投 资项 目对外转让或置换情况
⒛ 12年 9月 25日 ,本 公司第七届董事会 ⒛ 12年 度第 一次临时会议审议通过 了 《关
于使用非公开发行 股票募集 资金置换预先 己投 了募投项 目自筹资金的议案》。经立信
会计师事务所 (特 殊普通合伙 )于 2012年 9月 11日 出具信会师报字 (2012)第 113叨 6
号 《关于上海 大江 食 品集 团股份有 限公司 以自筹资金预 先投入募投项 目的鉴证报告》
确认 ,本 公 司先期 以 自筹资金投入募投项 日的金额为 8,791~14万 元 ,本 公司以募集 资
金 8,” 114万 元置 换预先 己投入募投 项 目现代化 禽 肉深加 I产 业链 升级 改造 项 目
8,79114万 元 。截至 ⒛ 13年 12月 31日 止 ,本 公司 己从 募集 资金专户转 出置换资金
8.791.14万 元 。
(四 ) 暂时闲置募集 资金使用情况
⒛ 12年 10月 23口 ,本 公司 ⒛ 12年 度第 二 次临时股 东大会审 议通过 了 《关于使用非
公开发行股票部分 闲置募集 资金暂时补充流动资金 的议案》,同 意在确保不影响 募集
资金项 目建设和募集 资金使用计划 的情况下 ,将 人 民币 9,00000万 元闲置募集资金暂
时补充流动资金 ,使 用期限为 自股 东大会审 议通过之 日起 6个 月 ;公 司 已于 ⒛ 13年
4月 19日 将 该资金 归还 并存入公司募集 资金专用账户 。
使用情况报告 第 3员
卜海 大汪 食 品集 团股 份洧 限 公 司
截 全 2o13年 12月 31日 1L
前次募集 资金 使 用 情 况 报 告
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D
前 次募集 资金投 资项 目产生 的经济效益情 况
←
前次募集 资金投 资项 目实现效益情况对 照表
截至 ⒛ 13年 12月 31日 止 ,前 次募集资 金投 资项 目实现效益情况对照表
金额 单位 :人 民币万元
实际投 资项 冂 截止 日投资 最近 ∷年实际效益
截止 日累讨实 是否达到预计
项 「i累 汁产 承 诺效益
项 「i名 称 2012 2013 现 效益 效益
能利用率
税 前利 润 不兑茼t禾 刂润
现代化 禽内深加 丁产 年 均税 前 利 -2,98796
不适用 -4,853 19
业链升级改造项 日 润 2,30037 注
变更后无法唯
永久性补 充流动资金 不适用 不适 用 不适 用 不适用 Π′适用
独核算效益
注 :根 据 公司最初制 订的募集资金项 目投 资计划 ,公 司拟投 资 2I,0o00O万 元 ,通 过
对上海 大江美特食 品有 限公司 自有 工业 用地及其上厂房进行 现代化改建装修等 ,对 现
有物流系统进行升级 改造 。 由于募集 资金未足额到位 ,公 司 9tl12年 度第 二 次临时股
东 大会会 议 审议 通 过 决 议 :将 现代 化 禽 肉深 加 工 产 业链 升级 改造 项 目投 资规 模 由
43,73I84万 元变更为 14,45655万 元 ,其 中 ,将 冷链物流 系统升级 改造调整为外协冷
链物流投入 。为盘活存量资产 ,增 加公司营运资金 ,⒛ 13年 ,上 海大江美特食 品有
限公司通过 出售其全 资子公司 上海鸣延实业有限公司股权 的形式 ,将 原计划用于冷链
物流 系统升级改造 的相关土地及厂房对外处置 ,并 形成 8,88570万 元投资收益 。现代
化 禽肉深加 I产 业链升级 改造项 目 ⒛ 13年 税前利润 己剔除该项投 资收益 。
(二 ) 前次募集 资金投资顼 目无法单独核算效 益 的原因及其情况
“ ”
本 公司原 汁划投 资于 研发中心建 设项 日 的募集 资金 4,473.60万 元变更为永久性补
充流动资金 ,用 于本公司的 日常经 营 ,其 使用效益反 映在公司的整体经营效益 中 ,无
法 单独核算效益 。
(三 ) 前次募集 资金投资项 目的累计实现收 益与承 诺累计收益 的差异情况
根据 公司调整后的项 目口1行 性研究报 告 ,该 项 目周期 10年 ,其 中建设期 3年 ,总 投
资额为 14,45655万 元 ,年 均营业收入 37,l15.79万 元 ,税 前利润 2,30037万 元 。由于
2012年 、2013年 尚在建设期 ,累 计实现的收益不适用 与项 目建成后 的年均预计 效益
进行对 比 ,但 根据 当前市场形势 ,预 汁该项 目难 以达到预期效益 。⒛ 12年 及 ⒛ 13年 ,
该项 目亏损 的原囚为 :
使 用 情 瑁j报 告 第 4页
卜海 大江 食 品集 团股 份 有 限 公 司
截 至 2oI3年 12月 31目 止
前 次募 集 资 金 使 用 情 况报 告
由于本公司前 次非公开发行实际募集 资金 净额为 181,431,” 792元 ,大 幅低于上述项
目原计划投入 募集 资金总额 38,83690万 元 。为此 ,公 司对现代化禽肉深加工 产业链
升级改造项 目的投资规模大大缩减 ,将 原 计划 由本公司建 设的冷链物流升级 改造变更
为租赁第三方物流 ,并 将不符合战略调 整 的资产予 以了处置 ;将 终端零售网络 由 2 犭
识
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家旗舰店 、500家 社 区店变更为 10家 大中 型店和 140家 社 区型 “大江上选 ”连锁 门店 。
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由此导致原 投资方案的规模 效应无法体现 ,而 且近两年食品安全事件频 出,影 响整体
行业发展 ,故 截 止 ⒛ 13年 12月 31日 该项 日未 能实现 良好效益。
四、 前 次募集资金投 资项 目的资产运行情况
本 公司前 次募集资金不涉及 以资产认购股 份的情况 。
五 、 前次募集资金实际使用情况 的信 息披露对 照情况
本报 告与公司 ⒛ 12年 度和 ⒛ 13年 度 定期 报 告 以及募集 资金存放与使用情况报 告 的差
“ ” “
异 :上 述报告涉及 的 ⒛ 12年 实际效益栏 、 ⒛ 13年 实际效益栏 ”中均填写 “不
” “ ” “
适 用 ,本 报告 ⒛ 12年 实际效益栏 、 ⒛ 13年 实际效益栏 ”数据分别为 “-4,85319
” “ ”
万元 、 9,98796万 元 。差异原 因 :⒛ 12年 、⒛ 13年 募集资金投资项 目处 于建
设期 ,尚 未 能 正 常 实 现 效 益 ,公 司 认 为 不 适 宜 用 效 益 指 标 衡 量 该 项 目的进 展 情
况 ,故 未 明确 列 示 当年 实 现 的 效 益 数 。 经 过 公 司 审 慎 考 虑 ,为 更 准 确 的 反 映
该 项 日前 期 收 益 情 况 ,故 在 本 报 告 中 披 露 相 关 效 益 数 。
由 于 现 代 化 禽 肉深 加 工 产 业 链 升 级 改 造 项 目原 可 行 性 研 宄 报 告 中税 前 利 润 测
算 口 径 未 包 括 子 公 司 ~L海 大 江 美 特 食 品 有 限 公 司 出售 其 子 公 司所 形 成 的 投 资
收 益 ,出 于 审 慎 原 则 ,本 次报 告 予 以扣 除 重 新 列 报 。
除 上 述 之 外 ,本 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 实 际 情 况 与 本 公 司 定 期 报 告和 其 他 信
息 披 露 文 件 中披 露 的有 关 内容 不 存 在 差 异 。
/、 、 报 告 的批准报 出
本报 告业经公司董事会于 ⒛ 14年 7月 7日 批准报 出 。
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上海 大江食 品集 团股份有 限公司
董事会
2014年 7月 7日
使用情况报 告 第 5页