上海 大汪食 品集 团股份有 限公司
截至 zO14年 6月 30日 止
前次募集 资金使用情况报 告
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截 至2o14年 6月 30日 止 的 `
前次募集资金使用情 况报告
根据中国证券监督管理委员会 《关于前次募集 资金使用情况报告 的规定》 (证 监发行 字
[20"]500号 )的 规定 ,本 公司将截至⒛ 14年 6月 30日 止 的前次募集资金使用情况 报告如 下 :
前次募集资金基本情况
经 中国证券监督管理委 员会 ⒛ 12年 3月 23日 证监许可 [⒛ 12]398号 文核准 ,上 海 大
江 食 品集 团股份有 限公司 (以 下简称 “公司”或 “本公司”)于 ⒛ ll年 度 向特定对 象非
公开发行人 民币普通股不超过 73,694,304股 ,最 终发 行数量为 36,894,304股 ,每 股 发
行价格为人 民币 5.27元 ,共 募集 资金总额人 民币 194,妇 2,982.08元 ,扣 除承销机构 的
承销 费用 10,800,00000元 后 的募集 资金余额人 民币 183,“ 2,98208元 ,此 外 ,扣 除本
次 其 他 相 关 发 行 费 用 人 民 币 2,201,244.16元 后 ,实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
181,431,737,92元 ,已 于 ⒛ 12年 8月 31日 全部到位 ,业 经上海上会会计师事务所有
“
限公司 以 上 会师报字 (⒛ 12)第 2112号 ”验 资报告验证 。
公司按照 《上 市公司证券发行管理办法 》以及 《上海证券 交易所上市公司募集 资金 管
理规定》规定在 以下银行开设 了募集 资金 的存储专户 。
截 至 ⒛ 14年 6月 30日 止 ,募 集 资金 的存储情况列示 如 下 :
金额单位 :人 民币元
:存 储
银行名称 账号 初始存放金额 截止 日佘额
∶ 譬廴 1 ∶ i 方式
中 国农 业 银 行股
⒛ 12年 000 (iL+2o13
份 有 限公 司上 海 03416900040029493 44,736,00000 i 活期
8月 31日 年 8月 9日 注销 )
水清南路支行 :
中 国建 设银 行股
∶ ⒛ 12年 I 000 (己 于 2013
份有 限 公 司上海 31001508300050046951 138,896,98208 活期
∶8月 31日 ∶年 8月 13日 注销)
合 计 : } 183,632,98208
使用情 况报 告 第 1页
上海大江食 品集 团股份有 限公司
截至 ⒛ 14年 ‘月 30日 止
前次募集 资金使用情况报 告
前次募集 资金 的实 际使用情况
(-ˉ ^) 前次募集 资金使用情况对照表
截至 ⒛ 14年 6月 30日 止 ,前 次募集 资金使用情况对 照表
金额单位 :人 民币万元
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注 :根 据本公司与认购方签 订的股份认购协议 ,本 公司原计划非公开发行
",694,304
股 ,募 集 资金 38,83690万 元 ,但 因建银 国际医疗产业股权投 资有 限公司最终未参与
本次认购 ,本 公司前次非公开发行实 际募集 资金净额为 181,431,737,92元 ,大 幅低于
上述项 目原计划投入募集 资金 总额 。鉴于 目前 国内整体 资金紧张 、借贷成本高 ,同 时
考虑 到 国 内外宏观 经济形势 、本 公司所处经济环 境等 因素 ,为 降低财务成本 ,提 高募
使用 情况报 告 第 2页
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截至 ⒛ 14年 6月 30日 止
前 次募集 资金使用情况报 告
集 资金使用效率 ,更 好 的保护投资者利益 9为 投资者创造价值 。为此 ,⒛ 12年 1o月
⒛ 日本公司 ⒛ 12年 度第 二 次临时股 东大会会议审议通过决议 :将 现代化禽 肉深加 工
产业链升级改造项 目投资规模 由 妇 ,刀 1,泓 万元变更为 14,456,55万 元 ,其 中使用募 集
资金 13,669。 57万 元 。
(二 ) 前次募集 资金 实 际投 资项 目变更情况
截至 ⒛ 14年 6月 30日 止 ,公 司前次募集资金投资项 目变更 了 1个 ,涉 及金额为人 民
币 4,4%。 ω 万元 ,占 前次募集 资金总额 的 加 .甾 %。 具体变更项 目情况如下 :
鉴于募集 资金规模 的缩减减缓 了公司业务扩张速度 ,受 其影响最初建设研发 中心计划
的战略价值也有所 降低 ,不 符合公司资源最优化配置 的原则 。为 此 ,本 公司于 2013
年 4月 18日 ⒛ 13年 度第 一 次临时股东大会 审议通过决 议,将 原计划投资于“研发 中
心 建设项 目”的募集 资金 4,狎 3.ω 万元变更为永久性补充流动 资金 ,主 要用于本公 司
的 日常生产经 营 。该资金 已于 ⒛ 13年 4月 19日 从募集 资金专户 中国农业银行股份有
限公司上海水清南路支 行转入 公司 一般 账户 。
截 至 ⒛ 14年 6月 30日 止 ,公 司前次募集资金实 际募集 资金总额为人 民币 18,143.17
万元 ,募 集后承诺投 资总额为人 民币 18,143.17万 元 ,实 际用于募 资项 目的投资总 额
为人 民币 18,152,34万 元 ,超 过承诺投资总额 的差额为人 民币 9.17万 元 ,系 将募集 资
金账户产生 的净利 息人 民币 9.17万 元也投入至现代化禽 肉深加 工 产业链升级改造 项
目,使 该项 目截至 ⒛ 14年 6月 30日 累计投入金额达到 了人 民币 13,678.弘 万元 。
(三 ) 前次募集资金投 资项 目对外转让或置换情况
⒛ 12年 9月 25日 ,本 公司第七届董事会 ⒛ 12年 度第 一次临时会议审议通过 了 《关
于使用非公开发行股票募集 资金置换预先 已投 了募投项 目自筹资金 的议案 》。经立信
会计师事务所 (特 殊普通合伙 )于 ⒛ 12年 9月 11日 出具信会师报字 (2o12)第 113” 6
号 《关于上海大江食 品集 团股份有 限公司 以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报 告 》
确认 ,本 公司先期 以 自筹资金投入募投项 目的金额为 8,791.14万 元 ,本 公司 以募集资
金 8,791.14万 元置 换 预 先 已投 入募投 项 目现代 化禽 肉深加 工 产 业链 升级 改造项 目
8,791,14万 元 。截至 2014年 6月 30日 止 ,本 公司 已从募集 资金专户转 出置换资金
8,791。 14万 元 。
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截至 ⒛ 14年 6月 30日 止
前 次募集 资金使用情况报 告
(四 ) 暂时 闲置募集 资金使用情况
⒛ 12年 10月 23日 ,本 公司 2012年 度第 二 次临时股 东大会 审议通过 了 《关于使 用 非
公开发行股票部分闲置 募集 资金暂时补充流动资金 的议案》,同 意在确保不影响募 集
资金项 目建设和募集 资金使用计划 的情况下 ,将 人 民币 9,000.00万 元 闲置募集资金 暂
时补充流动 资金 ,使 用期 限为 自股 东大会审议通过之 日起 6个 月 ;公 司 己于 ⒛ 13年
4月 19日 将 该资金归还并存入 公司募集资金专用账户 。
前次募集 资金投 资项 目产生 的经济效益情况
(~) 前次募集 资金投资项 目实现 效 益 情况对 照表
截至 ⒛ ⒕ 年 6月 30日 止 ,前 次募集资金投 资项 目实现效益情况对照表
金 额单位 :人 民币万元
实际投资项 目 截止日投 : 最近 ˉ
=年 期实际效益
: I
资项目累 : 2014年 截止 日累计 是否 达 到 预
: 承诺效益
序号 项 目名 称 计产能利 : 2012年 度 20I3年 度 ⒈6月 实现效益 效益
用率 : 〓 〓〓
獭 利润
: ∶ 税前利润 〓〓 税前利润
现代化禽肉深加 :
年 均 税 前利 润 ˉ2,98796 ∶ ˉ73707 ;
工产业链升级改 i 不适用 4853 I9 ∶ 8,57822
2,30037 洼 : 注 :
造项目 : 〓 〓 〓 _ 〓 〓 〓
永久性补充流动 :
不适用 不适用
变更后 无 法 单独
不 适 用 不 适 用
; 不适用 不适用
资金 : : : 核算效益
注 :根 据公司最初 制订 的募集 资金项 目投资计划 ,公 司拟投资 21,000.00万 元 ,通 过
对 上海 大 江 美特食 晶有 限公 司 自有 工业 用地及其上厂房进行 现代化改建装修等 ,对 现
有物流系统进行升级改造 。 由于募集资金未足额到位 ,公 司 ⒛ 12年 度第 二 次临时股
东 大会 会 议 审议通 过 决 议 :将 现 代 化 禽 肉深加 工 产 业 链 升 级 改造 项 目投 资规模 由
43,73I,84万 元变更为 14,45655万 元 ,其 中 ,将 冷链物流系统升级改造调整 为外协冷
链物流投入 。为盘活存量资产 ,增 加 公司营运 资金 ,⒛ 13年 ,上 海大江美特食 品有
限公司通过 出售其全资子公司上海 鸣延实业 有 限公司股权的形式 9将 原计划用于冷链
物流系统升级 改造 的相关 土 地及厂房对 外处置 ,并 形成 8,885.锕 万元投资收益 。现代
化禽 肉深加工产业链升级 改造 项 目 ⒛ 13年 税 前利润 已剔 除该项投资收益 。为理清本
公司企业 间投 资关系 ,⒛ 14年 1-6月 ,上 海大江美特食 品有 限公司转让其全资子公
司上海智训企业管理 咨询有 限公司股权于本 公司 ,并 形成J99∞ 万元投资收益 。现代
化禽 肉深加工产业链升级 改造项 目 ⒛ ⒕ 年 ⒈6月 税 前利润 己剔除该项投资收益。
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前次募集 资金使用情况报 告
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(二 ) 前次募集 资金投资项 目无法单独核算效益 的原 因及其情况 溜
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本 公司原计划投资于 研发 中心 建设项 目 的募集 资金 4,锊 3.60万 元变更为永久性补
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充流动资金 ,用 于本公司的 日常经 营 ,其 使用效益反 映在 公司的整体经营效益 中 9无
法单独核算效益 。
(三 ) 前次募集 资金投 资项 目的累计实现 收益与承诺累计 收益 的差异情况
根据公司调整后 的项 目可行性研 究报告 ,该 项 目周期 10年 ,其 中建设期 3年 ,总 投
资额为 14,笱 6.55万 元 ,年 均 营业 收入 37,1l5。 ” 万元 ,税 前利润 2,300.37万 元 。该项
目 ⒛ 12年 、⒛ 13年 处于建设期 ,⒛ 14年 项 目建设完成 9根 据 当前市场形势 ,预 计 该
项 目难 以达到预期效益 。⒛ 12年 、⒛ 13年 及 ⒛ 14年 ⒈6月 ,该 项 目亏损 的原因为 :
由于本公司前次非公开发行实 际募集资金诤额为 181,431,737.” 元 ,大 幅低于上述 项
目原计划投入募集 资金总额 38,836.90万 元 。为此 ,公 司对现代化禽 肉深加工产业链
升级改造项 目的投 资规模大大缩减 ,将 原计划 由本公司建设的冷链物流 升级改造变更
为租赁第 三 方物流 ,并 将不符合战略调整 的资产 予 以了处置 ;将 终端 零售 网络 由 2
家旗舰店 、5o0家 社 区店变更为 10家 大 中型店和 140家 社 区型“大江上选 ”连锁 门店 ,
而且近两年食 品安全事件频 出 ,影 响整体行 业 发展 。公司为减少亏损 ,进 而陆续关 闭
了大量 门店 。由此导致原投资方案 的规模效应无法体现 ,故 截 止 ⒛ 14年 6月 30日 该
项 目未能实现 良好 效益 。
四、 前次募集 资金投资项 目的资产运行情况
本 公司前次募集 资金不涉及 以资产认购股份 的情况 。
五 、 前次募集 资金实 际使用情况 的信 息披露对照情况
本公 司前 次募集 资金使用实 际情况与本 公司定期报 告和 其他信 启、披 露文件 中披露 的
有关 内容不存在差异 。
^亠 报告 的批准报 出
本报 告业经公司董事会于 ⒛ 14年 9月 16日 批 准报 出 。
上海 大江食晶集 团股份有限公司
∶ 董事会
2014年 9月 16日
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