股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                                  编号：临 2015-016




                       上海百联集团股份有限公司
           关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    上海百联集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 3 月 5 日发布了《重
大事项停牌公告》，本公司股票自 2015 年 3 月 5 日起停牌；2015 年 3 月 12 日，本公司
发布了《重大事项继续停牌公告》，明确本公司正在筹划非公开发行事项，本公司股票
继续停牌；2015 年 3 月 19 日，本公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
公告》，披露非公开发行的相关进展，本公司股票继续停牌。
     鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易
所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕
78 号，以下简称《通知》），经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司向上
海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2015 年 3 月 26 日至 4 月 14 日继续停牌。
    一、关于延期复牌的董事会审议情况
     公司第六届董事会第三十六次会议于 2015 年 3 月 25 日以通讯会议形式召开，本
次会议的应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以 11 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海百联集团股份有限公司关于再次申请公司股票延
期复牌的议案》、《上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议
案》及《上海百联集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
与会董事一致认为，本公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及的审计、评估工作量
较大，所需时间较长；同时，涉及与本次非公开发行参与认购投资者的商业谈判，尚
存在一定的不确定性，延期复牌有利于促使相关各方更加缜密的完成各项工作，更好
的保障公司和股东的利益，同意公司股票延期 20 天复牌。
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   同时，与会董事评估后一致认为，公司可能无法在 20 日内完成本次非公开发行相
关的审计、评估及与投资者的商业谈判等其他相关工作，根据《通知》规定，同意提
请召开 2015 年第二次临时股东大会审议第三次延期复牌的议案。若股东大会通过相关
议案，公司股票将最晚于 2015 年 4 月 30 日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券
交易所的有关要求公告相关事项的进展情况。若公司在 2015 年 4 月 14 日以前完成本
次非公开发行预案及其他相关准备工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌，以
及取消召开股东大会审议第三次延期复牌议案。
   二、 非公开发行股票事项进展情况
   本公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作。各项工作主要进展
如下：
   1、本次非公开发行相关的审计、评估工作尚在进行中
   百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟以其所持上海百联中环购物广场有
限公司 49%的股权等资产认购本次非公开发行的部分股份。鉴于百联集团的实际控制
人为上海市国有资产监督管理委员会，百联集团以其持有的资产认购此次非公开发行
的股份，需向上海市国资委履行国有资产评估备案程序。目前，会计师与评估师已经
进场开始进行审计和评估工作。
   2.与投资者的合作仍在商讨过程中
   本公司拟在本次非公开发行股票中引入战略投资者，目前已与战略投资者达成初步
共识，但合作的细节仍在协商过程中。正式合作协议的签订尚需一定的时间，存在不
确定性。
   鉴于上述原因，本公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存
在不确定性。
   三、非公开发行初步方案
   经本公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向
不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，投资者此次认购的股份需锁定三年。
   本次非公开发行募集资金总额预计不超过 40 亿元，募集资金拟用于项目投资及补
充流动资金。
   四、尽快消除继续停牌情形的方案
   1、公司董事会要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和分析论证
工作，并确定最终方案；

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   2、本公司抓紧落实与投资者的合作细节，尽快达成正式协议。
   五、继续停牌天数
   为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第六
届董事会第三十六次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 3 月
26 日至 4 月 14 日继续停牌。
   停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行
信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。




                                              上海百联集团股份有限公司董事会
                                                            2015 年 3 月 26 日




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