股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                                编号：临 2015-024




                       上海百联集团股份有限公司
             关于筹划非公开发行股票事项进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月5日发布了《重
大事项停牌公告》，本公司股票自2015年3月5日起停牌；2015年3月12日，本公司发布
了《重大事项继续停牌公告》，明确本公司正在筹划非公开发行事项，本公司股票继续
停牌；2015年3月19日，本公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，
披露非公开发行的相关进展，本公司股票继续停牌。
     鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易
所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕
78 号，以下简称《通知》），经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司向上
海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2015 年 3 月 26 日至 4 月 14 日继续停牌。
    一、关于延期复牌的股东大会审议情况
    公司于 2015 年 4 月 14 日召开 2015 年第二次临时股东大会并审议通过上海百联集
团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案，公司股票自 4 月 15 日起继
续停牌，并且最晚于 2015 年 4 月 30 日复牌。
    二、 非公开发行股票事项进展情况
    本公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作。各项工作主要进展
如下：
    1、本次非公开发行相关的审计、评估工作尚在进行中
    百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）拟以其所持上海百联中环购物广场有
限公司 49%的股权等资产认购本次非公开发行的部分股份。鉴于百联集团的实际控制
人为上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”），百联集团以其持

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有的资产认购此次非公开发行的股份，需向上海市国资委履行国有资产评估备案程序。
目前，审计和评估工作正在进行过程中。
   2.与投资者的合作仍在商讨过程中
   本公司拟在本次非公开发行股票中引入战略投资者，目前有意向的战略投资者正在
履行相应内部决策程序。
   鉴于上述原因，本公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存
在不确定性。
   三、非公开发行初步方案
   经本公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向
不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，投资者此次认购的股份需锁定三年。
   本次非公开发行规模预计不超过 40 亿元，募集资金拟用于项目投资及补充流动资
金。
   四、尽快消除继续停牌情形的方案
   1、公司董事会要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和分析论证
工作，并确定最终方案；
   2、本公司将尽快与有意向的投资者达成正式协议。
   五、继续停牌天数
   为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司 2015
年第二次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票最晚于 2015 年 4
月 30 日复牌。
   停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行
信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。




                                             上海百联集团股份有限公司董事会
                                                           2015 年 4 月 16 日



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