上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 锦旅 B 股 股票代码 900929 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈贇 史萍 电话 63299090 63299090 传真 63296636 63296636 电子信箱 shenyun@jjtravel.com ship@scits.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 1,407,622,734.49 1,373,509,615.70 2.48 归属于上市公司股东的净资产 842,596,408.63 901,539,976.19 -6.54 本报告期比上年同 本报告期 上年同期 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 46,472,238.89 10,279,098.85 352.10 营业收入 886,292,298.39 829,090,179.33 6.90 归属于上市公司股东的净利润 31,220,262.31 23,103,082.77 35.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,221,307.31 16,199,443.46 31.00 益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.36 2.65 增加 0.71 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.2355 0.1743 35.13 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 13,568 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结的股份数 1 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 (%) 件的股份数量 量 上海锦江国际酒店 (集团)股份有限 国有法人 50.21 66,556,270 66,556,270 无 公司 王雪玲 境外自然人 0.79 1,042,014 0 未知 高俊全 境内自然人 0.64 844,292 0 未知 招商证券香港有限 境外法人 0.60 788,800 0 未知 公司 BOCI SECURITIES 境外法人 0.56 746,350 0 未知 LIMITED 申淑娥 境内自然人 0.44 582,800 0 未知 黄春辉 境外自然人 0.40 525,100 0 未知 TOYO SECURITIES ASIA 境外法人 0.38 499,419 0 未知 LTD. A/C CLIENT 王文 境内自然人 0.32 430,000 0 未知 NAITO SECURITIES CO., 境外法人 0.31 416,150 0 未知 LTD. 1、未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况;2、未知前 上述股东关联关系或一致行动 十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况;3、未知前十 的说明 名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 2013 年 1 至 6 月,公司实现出境旅游 9.00 万人次,比上年同期增长 18.73%;实现国内 旅游 6.39 万人次,比上年同期下降 7.26%;实现入境组团 3.86 万人次,比上年同期下降 20.08%;实现入境接待 5.32 万人次,比上年同期下降 30.55%。 公司经营保持了平稳增长态势。报告期内实现合并营业收入 886,292,298.39 元,比上年 同期增长 6.90%;实现营业利润 36,723,881.49 元,比上年同期增长 52.55%;实现利润总额 37,016,279.75 元,比上年同期增长 38.22%;实现归属于上市公司股东的净利润 31,220,262.31 元,比上年同期增长 35.13%。 经营业绩同比变动的主要因素:合并营业收入同比增长,主要是主营业务在出境旅游的 带动下仍保持了一定增速。营业利润、利润总额及净利润等指标的变动,主要是可供出售金 融资产持有收益及可供出售金融资产处置收益同比增加。 公司财务状况良好,可支配现金较为充足,现金净流入量较上年同期有较大幅度的增长。 1、旅游及相关业务 驱动业务收入变化的因素分析: 2013 年 1 至 6 月,公司实现合并营业收入 88,629 万元,比上年同期增长 6.90%,主要是 旅游及相关业务销售增长带动。其中受益于中国出境旅游的持续高速发展和 2013 年“中国 2 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 海洋旅游年”带来的“邮轮旅游热潮”,锦江旅游的出境游业务继续保持着 2 位数的高速增 长;2013 年上半年锦江旅游的出境旅游邮轮产品的销售同比有大幅增长。而入境旅游受全 球经济持续低迷及中日政治环境影响,销售收入仍呈持续下降的趋势。国内游方面,随着消 费者旅游习惯的转变,国内游客参加旅游团队的比例逐年下降,导致公司传统国内旅游业务 销售收入也处于一个下降的趋势。 主要业务板块营业收入与上年同期对比如下表: 项目 2013 年 1-6 月营业收入 2012 年 1-6 月营业收入 本期比上年同期增减(%) 出境旅游 487,992,359.70 398,834,331.01 22.35 入境旅游 46,390,047.11 62,575,369.63 -25.87 国内旅游 72,885,516.01 76,577,802.32 -4.82 票务业务 161,757,971.86 181,935,508.50 -11.09 其他旅游业务 99,568,266.48 91,611,550.54 8.69 旅游及相关业务小计 868,594,161.16 811,534,562.00 7.03 其他业务 5,685,165.22 4,865,025.23 16.86 主营业务收入小计 874,279,326.38 816,399,587.23 7.09 其他业务收入 12,012,972.01 12,690,592.10 -5.34 营业收入合计 886,292,298.39 829,090,179.33 6.90 2、社会责任履行、 作为上海市旅游标准化试点示范单位之一,报告期内,公司积极组织推进旅游标准化建 设,通过季度会议、质量报告、导游档案及业务培训等多种方式,落实标准化工作,促进了 企业管理质量和品牌建设。 随着《中华人民共和国旅游法》的颁布和实施,公司积极组织所属各旅行社企业学习研 讨,并制定了相应的培训计划,为后续规范操作和企业发展夯实基础。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 886,292,298.39 829,090,179.33 6.90 营业成本 791,392,433.85 741,556,646.76 6.72 销售费用 56,093,142.70 49,506,769.35 13.30 管理费用 26,293,694.95 26,369,501.94 -0.29 财务费用 -2,792,281.08 -3,527,284.84 不适用 经营活动产生的现金流量净额 46,472,238.89 10,279,098.85 352.10 投资活动产生的现金流量净额 43,139,339.15 21,021,064.43 105.22 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -13,255,627.00 不适用 研发支出 0.00 0.00 不适用 3 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司加强应收账款管理,本期 收回应收账款比上年同期增加,同时公司预付邮轮等出境游团款比上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期一笔结构性存款到期,投资收 回产生的现金流入以及本期持有和出售可供出售金融资产产生的现金流入均比上年同期有 所增加。 2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 变化率 资产负债表项目 2013 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日 变化原因说明 (%) 比期初增加,主要是预付出境游团款增加 预付款项 130,904,835.77 71,661,417.25 82.67 所致 比期初增加,主要是旅游团队备用金及押 其他应收款 14,508,192.03 8,314,894.48 74.48 金增加所致 比期初增加,主要是国旅大厦办公及营业 在建工程 8,319,044.00 5,046,678.90 64.84 场所装修工程投入增加所致 比期初减少,主要是应付职工薪酬纳税调 递延所得税资产 2,159,028.99 4,450,943.51 -51.49 整所致 比期初增加,主要是预收出境游团款增加 预收款项 297,450,136.26 209,674,217.57 41.86 所致 比期初减少,主要是发放上年末计提的年 应付职工薪酬 10,315,566.98 20,292,387.01 -49.17 终奖所致 比期初减少,主要是缴纳上年度企业所得 应交税费 3,876,758.65 9,449,081.52 -58.97 税所致 比期初增加,主要是已宣告但尚未支付 应付股利 21,209,003.20 0 不适用 2012 年现金股利所致 比期初减少,主要是控股子公司经营亏损 少数股东权益 531,636.07 786,330.87 -32.39 增加所致 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 变 化 率 利润表项目 变化原因说明 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 (%) 同比增加,主要是持有和处置可供出售金 投资收益 27,837,943.43 14,906,770.77 86.75 融资产收益增加所致 营业利润 36,723,881.49 24,072,730.61 52.55 同比增加,主要是投资收益增加所致 同比减少,主要是政府补助和处置非流动 营业外收入 317,858.99 2,728,058.96 -88.35 资产收益减少所致 利润总额 37,016,279.75 26,780,207.76 38.22 同比增加,主要是投资收益增加所致 所得税费用 6,050,712.24 3,864,211.70 56.58 同比增加,主要是利润总额增加所致 净利润 30,965,567.51 22,915,996.06 35.13 同比增加,主要是利润总额增加所致 同比减少,主要是控股子公司经营亏损增 少数股东损益 -254,694.80 -187,086.71 不适用 加所致 其他综合收益 -68,954,826.67 -14,497,017.78 不适用 同比减少,主要是可供出售金融资产公允 4 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 价值下降幅度高于上年同期所致 同比减少,主要是可供出售金融资产公允 综合收益总额 -37,989,259.16 8,418,978.28 -551.23 价值下降幅度高于上年同期以及净利润增 加所致 (2)经营计划进展说明 2013 年上半年,公司围绕年度预算目标,积极采取措施,努力实现效益提升、管理提 升。 第一,公司重视产品销售和研发,继续深化旅游主业结构调整,提升核心竞争力。公司 出境旅游业务继续保持两位数的增长速度,尤其是邮轮业务表现突出:上海国旅顺利完成 4 月 21 日皇家加勒比邮轮海洋航行者号和 5 月 8 日丽星邮轮两个航次共计 4800 人次的包船项 目;上海锦旅全方位挑选上海母港出发线路、异地上船的热门线路等,上半年度实现邮轮销 售同比增长 142%。国内游加大休闲度假自主产品的开发力度,上海旅行社推出以小包团出 行为特色的"呼朋唤友"品牌旅游。会展会奖板块通过制定《集团大客户服务方案》,推动所 属旅行社企业根据自身特点形成集团大客户运作维护方案,优化大客户资源开发、服务、维 护流程。 第二,加强成本控制,降本防险。入境游业务部门加大力度,精简部门设置,合理配置 人员,加强资源利用,降低人工成本。加强应收账款管理,把应收账款作为降本防险的工作 重点。 第三,加强绩效管理,提高执行力度。公司首次全面推行关键绩效指标考核,进一步明 确考核指标、要求、责任主体与时间节点,并以此作为阶段性检查的依据,有效提高了各级 领导干部和经营团队的责任意识和执行力度。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 旅游及相 增加 0.30 868,594,161.16 782,890,196.69 9.87 7.03 6.68 关业务 个百分点 减少 7.00 其他业务 5,685,165.22 3,967,411.72 30.21 16.86 29.87 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中国大陆地区 827,889,279.27 9.83 除中国大陆外其他地区 46,390,047.11 -25.87 (三)核心竞争力分析 1、品牌优势。公司拥有"锦江旅游"等品牌,公司下属的全资及控股子公司上海国旅、 5 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 上海锦旅、上海旅行社、华亭海外等旅游企业均是我国经营历史较久,经营规模较大的旅行 社企业,具有较强的市场竞争力,拥有一批较为稳定的客户群体。 2.、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅,在上海 旅行社行业中各项业务指标均较为领先,市场影响力较大、信用度较高。 3、资源优势。公司管理制度健全,经营运作规范,业务内容不断丰富,操作手段不断 成熟,服务质量不断提高,客源基础充实,拥有一批素质较高的国内外供应商。 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力,在同行竞争中处于相对 优势地位。 伴随《旅游法》于 2013 年 10 月 1 日正式实施,旅游服务体系将进一步健全,旅游市场 环境将进一步规范。公司将认真贯彻落实《旅游法》要求,并依此为契机,加强员工培训, 优化操作流程,提升客户体验,强化锦江旅游优质品牌形象。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 详见附注"对联营企业投资"、董事会报告"主要子公司、参股公司分析"。 (1)证券投资情况 持有数 期末账面 占期末 报告期损 序 最初投资 量 价值 证券总 益 证券品种 证券代码 证券简称 号 金额(元) 投资比 (股) (元) 例(%) (元) 1 股票 601558 华锐风电 180,000.00 8,000.00 30,480.00 100.00 -11,600.00 合计 180,000.00 / 30,480.00 100.00 -11,600.00 (2)持有其他上市公司股权情况 单位:元 期初持 期末持 会计 证券代 证券 最初投资成 报告期所有者 股份来 股比例 股比例 期末账面价值 报告期损益 核算 码 简称 本 权益变动 源 (%) (%) 科目 原持有 可供 社会法 浦发 出售 600000 44,908,882.02 <1 <1 208,264,041.36 13,833,964.10 -30,937,774.26 人股、二 银行 金融 级市场 资产 购入 可供 原持有 交通 出售 社会法 601328 46,637,860.00 <1 <1 124,735,325.00 -19,997,493.75 银行 金融 人股、增 资产 配股 可供 原持有 豫园 出售 600655 4,887,273.47 <1.5 <1 93,384,843.30 18,389,105.73 -17,467,227.08 社会法 商城 金融 人股 资产 600650 锦江 2,147,430.00 <1 <1 4,835,969.79 188,201.87 -552,331.58 可供 原持有 6 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 投资 出售 社会法 金融 人股 资产 合计 98,581,445.49 / / 431,220,179.45 32,411,271.70 -68,954,826.67 / / (3)持有金融企业股权情况 报告期 期初持 期末持 报告期 所持对 最初投资金 期末账面价 所有者 会计核算 股比例 股比例 损益 股份来源 象名称 额(元) 值(元) 权益变 科目 (%) (%) (元) 动(元) 申万证 可供出售 原持有社会 2,000,000.00 <1 <1 2,000,000.00 0.00 0.00 券股份 金融资产 法人股 宝鼎投 可供出售 57,508.00 <1 <1 57,508.00 0.00 0.00 原持有基金 资公司 金融资产 合计 2,057,508.00 / / 2,057,508.00 0.00 0.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 资金 是 来源 抵押 是 否 是 关 并说 借款方 委托贷款金 贷款期 贷款 借款用 物或 否 关 否 是否 联 明是 预期收益 投资盈亏 名称 额 限 利率 途 担保 逾 联 展 涉诉 关 否为 人 期 交 期 系 募集 易 资金 用于解 上海东 2013 年 决处理 自 筹 方航空 联 6月6日 东航国 资金, 国际旅 月息 营 4,500,000.00 至 2014 旅员工 无 否 是 否 否 非 募 270,000.00 10,614.36 游运输 5.1‰ 公 年6月5 劳动关 集 资 有限公 司 日 系所需 金 司 资金 上海东方航空国际旅游运输有限公司(以下简称"东航国旅")系本公司与上海东美航空 旅游有限公司(系东方航空集团下属企业,以下简称"东美旅游")的联营企业,其中东美旅 游持有 51%股权,本公司持有 49%股权。 东航国旅于 1988 年开业,以入境游业务为主,近年来由于市场环境的变化,业务量逐 步萎缩,经营进入困境。双方股东经协商,决定终止东航国旅的业务并计划进行解散清算, 并与东航国旅所有员工解除劳动关系。由于东航国旅目前账面上资金不足,双方股东同意东 7 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 航国旅所需的员工安置费用由股东方以委托贷款的方式向东航国旅提供,总额 960 万元。其 中本公司向东航国旅提供 450 万元;东美旅游向东航国旅提供 510 万元。待东航国旅的资产 处置完成后,所得款项用于归还股东双方的借款。 3、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)对公司净利润影响达到 10%以上的子公司的经营情况 单位:元 币种:人民币 子公司名称 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海锦江旅游有限公司 服务业 旅游业务 24,990,000.00 229,132,381.59 48,328,478.90 6,926,285.43 (2)主要参股公司分析 对公司净利润影响达到 10%以上的联营公司的经营业绩及变化原因 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 说明 该公司目前处于 停业清理状态, 上海东方航空国际 服务业 旅游、运输 8,000,000.00 16,558,081.45 1,415,115.65 -6,553,971.43 亏损原因主要是 旅游运输有限公司 清退员工产生的 费用支出。 5、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 8