上海锦江国际旅游股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
上海锦江国际旅游股份有限公司
2014 年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 锦旅 B 股 股票代码 900929
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈贇 史萍
电话 63299090 63299090
传真 63296636 63296636
电子信箱 shenyun@jjtravel.com ship@scits.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,463,047,683.43 1,349,956,360.64 8.38
归属于上市公司股东的净资产 885,529,599.37 899,850,081.34 -1.59
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 18,078,559.65 46,472,238.89 -61.10
营业收入 887,495,610.24 886,292,298.39 0.14
归属于上市公司股东的净利润 35,026,829.26 31,220,262.31 12.19
归属于上市公司股东的扣除非经常
25,175,016.10 21,221,307.31 18.63
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.87 3.36 增加 0.51 个百分点
基本每股收益（元／股） 0.2642 0.2355 12.19
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数 12,568
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件的股份数量 量
上海锦江国际酒店 国有法人 50.21 66,556,270 0 无
1
上海锦江国际旅游股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
（集团）股份有限
公司
BOCI
SECURITIES 境外法人 1.53 2,030,656 0 未知
LIMITED
俞志翔 境内自然人 0.79 1,052,300 0 未知
王雪玲 境外自然人 0.79 1,042,014 0 未知
高俊全 境内自然人 0.62 820,000 0 未知
张量 境内自然人 0.50 667,770 0 未知
JMJ INVESTING
境外法人 0.45 600,794 0 未知
LIMITED
申淑娥 境内自然人 0.44 580,000 0 未知
黄春辉 境外自然人 0.40 525,100 0 未知
招商证券香港有限
境外法人 0.38 505,018 0 未知
公司
1、未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；2、未知前十名
上述股东关联关系或一致行动
流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；3、未知前十名流通股
的说明
股东和前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014 年 1 至 6 月，公司经营继续保持平稳态势。报告期内，公司实现合并营业收入 88,750
万元，比上年同期增长 0.14%；实现营业利润 3,741 万元，比上年同期增长 1.88%；实现利
润总额 3,952 万元，比上年同期增长 6.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,503 万元，
比上年同期增长 12.19%。归属于上市公司股东的净利润等指标的变动，主要是可供出售金
融资产持有收益比上年同期增加所致。
2014 年上半年，公司出境游业务受东南亚政局不稳、马航事件、菲律宾人质事件等影
响，游客参团谨慎，相关线路出境游人数明显下降。另外，公司今年上半年邮轮包船收客
2,680 人次，上年同期包船收客 4,850 人次，同比减少 2,170 人次。报告期内，公司实现出境
旅游 8.22 万人次，比上年同期下降 8.67%。
入境旅游方面，公司下属旅行社调整业务重点，整合人力资源，积极创新业务，入境游
人数同比增幅明显。报告期内，公司实现入境组团 3.68 万人次，比上年同期下降 4.66%；
实现入境接待 5.88 万人次，比上年同期上升 10.53%。
国内游方面，在消费者自由行逐步成为国内旅游主流的市场背景下，传统国内旅游组团
业务受到严峻挑战。报告期内，公司实现国内旅游 5.38 万人次，比上年同期下降 15.81%。
主要业务板块营业收入与上年度对比如下：
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
项目 2014 年 1-6 月营业收入 2013 年 1-6 月营业收入
期增减(%)
出境旅游 498,768,019.44 487,992,359.70 2.21
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入境旅游 59,808,892.98 46,390,047.11 28.93
国内旅游 60,336,317.09 72,885,516.01 -17.22
票务业务 156,686,105.53 161,757,971.86 -3.14
会奖等旅游业务 94,050,797.99 99,568,266.48 -5.54
旅游及相关业务小计 869,650,133.03 868,594,161.16 0.12
其他业务 5,502,540.39 5,685,165.22 -3.21
主营业务收入小计 875,152,673.42 874,279,326.38 0.10
房产业务收入 12,342,936.82 12,012,972.01 2.75
营业收入合计 887,495,610.24 886,292,298.39 0.14
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 887,495,610.24 886,292,298.39 0.14
营业成本 791,946,655.04 791,392,433.85 0.07
销售费用 56,362,418.60 56,093,142.70 0.48
管理费用 33,034,526.85 26,293,694.95 25.64
财务费用 -1,955,951.79 -2,792,281.08 不适用
经营活动产生的现金流量净额 18,078,559.65 46,472,238.89 -61.10
投资活动产生的现金流量净额 -52,954,422.41 43,139,339.15 -222.75
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：比上年同期减少流入，主要是应收账款、预付
款项占用资金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：比上年同期增加流出，主要是投资支付的现金
增加所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
资产负债表项目 2014 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日 变化率（％） 变化原因说明
比期初增加，主要是应收入
应收帐款 59,392,688.55 44,558,636.26 33.29
境游团款增加所致
比期初增加，主要是预付出
预付款项 142,341,318.82 70,145,166.96 102.92
境游团款增加所致
比期初增加，主要是旅游团
其他应收款 15,087,221.02 10,573,968.90 42.68
队备用金及押金增加所致
比期初减少，主要是结构性
其他流动资产 0.00 24,500,000.00 -100.00 存款和委托贷款到期收回所
致
比期初增加，主要是旅游中
长期待摊费用 3,689,047.89 1,174,757.58 214.03
心装修工程完工转入所致
预收款项 294,782,468.41 206,423,097.19 42.80 比期初增加，主要是预收出
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境游团款所致
比期初减少，主要是发放上
应付职工薪酬 11,445,018.26 20,517,347.64 -44.22
年末计提的年终奖所致
比期初减少，主要是缴纳上
应交税费 1,585,693.07 4,872,399.54 -67.46
年末计提的所得税所致
比期初减少，主要是近控股
少数股东权益 -55,987.88 135,902.10 不适用
子公司经营亏损所致
2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至
利润表项目 变化率（％） 变化原因说明
2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日
同比增加，主要是政府补助
营业外收入 2,411,940.71 317,858.99 658.81
收入增加所致
同比增加，主要是固定资产
营业外支出 299,178.31 25,460.73 1,075.06
处置损失增加所致
(2) 经营计划进展说明
本公司 2014 年度预计全年实现营业收入 214,700 万元，报告期内实际完成 88,750 万元，
完成年度计划的 41.34%。2014 年上半年，公司紧紧围绕"2014 改革创新年"工作主线，全力
推进"一个目标，六个进一步"各项经营管理工作，重点工作开展情况如下：
第一，线上线下渠道融合。公司首家智能门店--豫园营业部于第一季度正式开业，取得了
良好的市场反响；公司所属旅行社实施了与驴妈妈网站的渠道合作；完成了官方微信应用"
锦江旅游"的开发和上线，获得了较好的市场反馈。
第二，加快业务转型。公司下属上海国旅、上海旅行社等企业根据市场热点变化，优化调
整业务架构，取得了较好的成效；锦江国际旅游中心正式启动运营，2014 年上半年组织策
划实施了约 30 场营销推广活动，吸引游客超过 2500 人次，已形成了一定的市场效应；出境
游产品加大新线路、新产品的开发力度，受到市场欢迎；以"呼朋唤友"品牌为代表的新一代
旅游产品推动了传统包团旅游向休闲度假旅游方向的转型。
第三，进一步提升综合管理水平。报告期内，公司协同办公平台正式上线运行，初步实现
了内部流程的无纸化和电子化，提升了企业信息化管理能力；进一步细化预算管理和 KPI
考核体系，强化过程监控；标准化管理继续深入，报告期内，公司公民游业务实现了 ISO
质量管理体系全覆盖，上海国旅也正式成为上海市旅游标准化示范单位。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
旅游及相
869,650,133.03 783,398,931.82 9.92 0.12 0.06 增加 0.05 个百分点
关业务
其他业务 5,502,540.39 3,933,768.63 28.51 -3.21 -0.85 减少 1.70 个百分点
合计 875,152,673.42 787,332,700.45 10.03 0.10 0.06 增加 0.03 个百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国大陆地区 815,343,780.44 -1.52
除中国大陆外其他地区 59,808,892.98 28.93
合计 875,152,673.42 0.10
(三) 核心竞争力分析
1、品牌优势。公司拥有"锦江旅游"等品牌，公司下属的全资及控股子公司上海国旅、
上海锦旅、上旅、华亭海外等旅游企业均是我国经营历史较久，经营规模较大的旅行社企业，
具有较强的市场竞争力，拥有一批较为稳定的客户群体。
2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海
旅行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。
3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，业务内容不断丰富，操作手段不断
成熟，服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的国内外供应商。
4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对
优势地位。
伴随《旅游法》于 2013 年 10 月起正式实施，旅游服务体系将进一步健全，旅游市场环
境将进一步规范。公司将认真贯彻落实《旅游法》要求，并依此为契机，加强员工培训，优
化操作流程，提升客户体验，强化锦江旅游优质品牌形象。
公司将进一步加大资产资本配置力度，推动企业传统优势与网络技术的结合，加快推进
旅游企业转型步伐，优化服务模式，创新产品形式，迎合市场需求，提升企业效益和公司价
值。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
详见附注"对联营企业投资"、董事会报告"主要子公司、参股公司分析"。
(1) 证券投资情况
持有数 期末账面 占期末 报告期
序 最初投资 量 价值 证券总 损益
证券品种 证券代码 证券简称
号 金额（元） 投资比
（股） （元） 例（％） （元）
1 股票 601558 华锐风电 180,000.00 8,000.00 23,600.00 100.00 -9,280.00
合计 180,000.00 / 23,600.00 100.00 -9,280.00
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
期初持 期末持 会计
证券代 证券 报告期所有者 股份来
最初投资成本 股比例 股比例 期末账面价值 报告期损益 核算
码 简称 权益变动 源
（％） （％） 科目
可供 原持有
浦发
600000 97,219,109.44 <1 <1 287,016,433.15 20,931,585.18 -9,038,639.06 出售 社会法
银行
金融 人股、二
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资产 级市场
购入
可供 原持有
交通 出售 社会法
601328 46,637,860.00 <1 <1 118,912,300.00 - 919,425.00
银行 金融 人股、增
资产 配股
可供
原持有
豫园 出售
600655 4,073,000.47 <1 <1 87,987,548.80 13,522,699.46 -11,933,161.50 社会法
商城 金融
人股
资产
合计 147,929,969.91 / / 493,916,281.95 34,454,284.64 -20,052,375.56 / /
(3) 持有金融企业股权情况
报告期
期末持 报告期
所持对象 最初投资金 期初持股 期末账面价 所有者 会计核 股份来
股比例 损益
名称 额（元） 比例（%） 值（元） 权益变 算科目 源
（%） （元）
动（元）
可供出 原持有
申万证券
2,000,000.00 <1 <1 2,000,000.00 - - 售金融 社会法
股份
资产 人股
可供出
宝鼎投资 原持有
57,508.00 <1 <1 57,508.00 - - 售金融
公司 基金
资产
合计 2,057,508.00 / / 2,057,508.00 - - / /
（4）买卖其他上市公司股份的情况
期初股份数 报告期买入股 使用的资金 报告期卖出股份 期末股份数 产生的投资
股份名称
量（股） 份数量（股） 数量（元） 数量（股） 量（股） 收益（元）
豫园商城 13,454,830.00 - - 1,500,000.00 11,954,830.00 11,012,185.16
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:元 币种:人民币
是
资金来
抵押 是 否 是 关
借款 源并说
委托贷款金 贷款 贷款 借款 物或 否 关 否 是否 联
方名 明是否 预期收益 投资盈亏
额 期限 利率 用途 担保 逾 联 展 涉诉 关
称 为募集
人 期 交 期 系
资金
易
上海 4,500,000.00 2013 月息 用 于 无 否 是 否 否 自筹资 联 270,000.00 169,193.08
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东方 年6 5.1‰ 解 决 金，非 营
航空 月6 处 理 募集资 公
国际 日至 东 航 金 司
旅游 2014 国 旅
运输 年6 员 工
有限 月5 劳 动
公司 日 关 系
所 需
资金
上海东方航空国际旅游运输有限公司（以下简称"东航国旅"）系本公司与上海东美航空
旅游有限公司（系东方航空集团下属企业，以下简称"东美旅游"）的联营企业，其中东美旅
游持有 51%股权，本公司持有 49%股权。
东航国旅于 1988 年开业，以入境游业务为主，近年来由于市场环境的变化，业务量逐步
萎缩，经营进入困境。双方股东经协商，决定终止东航国旅的业务并计划进行解散清算，并
与东航国旅所有员工解除劳动关系。2013 年 6 月 6 日，公司董事会召开临时会议（通讯表
决）审议通过《关于同意向公司联营公司上海东方航空国际旅游运输有限公司委托贷款 450
万元的议案》。由于东航国旅目前账面上资金不足，双方股东同意东航国旅所需的员工安置
费用由股东方以委托贷款的方式向东航国旅提供，总额 960 万元。其中本公司向东航国旅提
供 450 万元；东美旅游向东航国旅提供 510 万元。待东航国旅的资产处置完成后，所得款项
用于归还股东双方的借款。该事项已在《公司 2013 年半年度报告》中予以披露。
报告期内，东航国旅已全额归还本公司委托贷款 450.00 万元。投资盈亏与预期收益的
差异，主要是东航国旅提前归还贷款，公司委托贷款收益减少所致。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
对公司净利润影响达到 10％以上的子公司的经营业绩及变化原因
单位：元 币种：人民币
营业收 营业利 净利润
变化原因
子公司名称 营业收入 入 变 化 营业利润 润 变 化 净利润 变化率
说明
率（％） 率（％） （％）
主要是人
上海锦江旅游有
513,064,809.17 0.96 6,746,929.87 -26.36 5,297,504.43 -23.52 工成本上
限公司
升所致
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
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