天津市海运股份有限公司1995年年度报告摘要


业务回顾
    本公司主要经营近洋海域范围内的国际集装箱货物运输，目前已形成较为完整的集装箱运输网络体系及陆地配套设施。本公司拥有自营船舶8艘(合资经营船舶1艘)、租赁集团公司船舶1艘、这10 艘船均为集装箱船舶。公司航线有天津至香港、天津至日本、天津至韩国、上海至日本等4条固定的船舶运输班轮航线。本公司全资 拥有船舶代理公司，货特运输代理公司，报关行，空海联运机构，
以及在北京、上海、石家庄、郑州、济南、重庆、太原、西安、大连、青岛、唐山、深圳、珠海、海南等地设立的揽货机构和分公司。因此公司具有较强的揽货能力和优良完善的运输服务体系，可为货主提供报关、船代、货代、制单、装箱、仓储、短途运输及“门到门”运输服务。天海集团公司在香港、日本、韩国、新加坡、美国等国家和地区设立了全资子公司和合资公司，以全面地为本公司船队的海上运输业服务。其中包括船舶代理、货运代理、集装箱租赁、驳船运输、船舶修理等实业。本公司还与世界上多个国家国际轮船公司建立了长期的、良好的业务关系，籍此开展二程船业务，从而将本公司的业务触角伸展到世界各港口。并且，本公司以“船期准、服务好、讲信誉、效率高”的服务宗旨，饮誉海内外，并享有较高的知名度。
    公司自92年成立以来，紧紧围绕转换经营机制、深化企业内部改革为核心；以增加船舶运力、开辟新的航线、建立国内国际揽货网络体系、加大服务力度为手段，运营三年来，经济效益显著增长，社会信誉也得到了普遍认可和提高。在天津市第一批股份制试点企业当中，我公司经济效益名列前矛；在全国130多家地方航运企 业中，我公司资产规模和经济效益名列第一；在天津港口集装箱吞吐总量中，我公司的承运量仅次于中远集团天津分公司国家船队，居第二位。我公司还是同行业中唯一的国家二级企业。
    近三年本公司经营业绩(经北京会计师事务所审核)
                                    单位:人民 币元
  项目          1996年1-4月   1995年    1994年    1993年
主营   141810912.76 320786259.02 264803016.37 183567765.45
业务收入
主营    36033506.32  77672178.69  31358252.06  21322015.16
业务利润
加:其它  1592216.75   9081843.49  18050837.01  21409517.30
它利润
营业利润37625723.07  86754022.18  49409089.07  42731532.46 
利润总额38743903.09  99539933.80  48905632.83  42331827.85
减:所得 12434123.55  29643231.27  16201974.05  13987666.61
税
净利润  26309779.54  69896702.53  32703658.78  28344161.24 
    注:以上数据摘自北京会计师事务所的审计报告

高级管理人员情况
    1.董事    
    董事长兼总经理:宋兴庭先生，生于1939年11月、大学文化、 高级经济师，1986年起任天津市海运公司总经理。1992年至今任本公司董事长、总经理。1992年4月至今任天津集团公司副董事长、 总经理。1995年任集团公司董事长、总经理。持有本公司股票5000股。
    副董事长:海涛先生生于1932年10月、大学文化、高级工程师 ，1991年开始任天津市海运公司总经理助理、经理办公室主任，1992年12月任天津市海运股份有限公司副董事长。持有本公司股票2000股。
    董事:刘占网先生于1944年11月，1992年12月任本公司董事， 刘先生1992年5月任天海集团公司董事及副总经理，1994年10月任 香港津联运输有限公司副董事长。持有本公司股票2000股。
    董事:殷文正先生，生于1952年，大学文化，经济师。1988年 至1992年任天津市海运公司财务部经理，总经理助理，1992年12月至今任天津市海运股份有限公司董事。持有本公司股票2000股。
     董事:崔风莲女士，生于1952年，大专文化，1993年7月任本 公司工会副主席，1994年3月任本公司董事。1995年8月任天海集团公司工会副主席。现持有本公司股票2000股。
    2.监事
    监事会主席:段一民先生，生于1945年10月，1986年至今任天 津市海运公司党委副书记，1992年12月任本公司党委副书记、监事会主席。1992年4月起任天海集团公司工会主席。持有本公司股票
2000股。
    监事:于佳美女士，生于1945年，大学文化，1995年8月至今任天海集团有限公司副总经理，1996年6月当选为本公司监事。持有 本公司股票0股。    
    监事:冯世芳女士，生于1946年5月，大学文化，会计师，1983年开始任天津市海运公司财务部干部，审计室主任，1992年11月至今任天津市海运股份有限公司审计室主任、监事。持有本公司股票2000股。
    3.高级管理人员
    宋玉先生，常务副总经理，现年42年，经济师，1985年开始任天津市海运公司航运部经理。1992年12月开始任本公司常务副总经理，持有本公司股票2000股。
    张志忠先生，别总经理，现年61岁，经济师，1992年12月至今任本公司副总经理，持有本公司股票2000股。
    赵占成先生，副总经理，现年40岁，高级工程师及高级船长，1994年7月开始任本公司副总经理，持有公司股票2000股。
    孙晓川先生，副总经理，现年44岁，现任本公司副总经理，持有本公司股票2000股。

关联企业
    全资子公司:
    1.天津市天海国际船务代理公司
    法定地址:天津市河西区围堤道212号
    注册资本金人民币150万元，本公司所持股份100％，法定代表人:孙晓川，主要经营国际船舶代理及相关业务(包括承揽海运货物、集装箱、仓储)即代理天津市海运公司自有船舶及国内其它船公 司委托代理的自有船舶。
    2.天津市天海货运代理
    法定地址:天津市河西区围堤道212号
    注册资本金人民币800万元，本公司所持股份100％。法定代表 人:孙晓川，主要经营:承办海运进出口货物的承揽、报关、报验、仓储、中转、代运、定舱、配载、签发海运提单及集装箱拆箱拼箱的国际货运代理业务。
    3.天津市天海报关行
    法定地址:天津市河西区围堤道212号   
    注册资本金人民币200万元，本公司所持股份100％，法定代表人李国楠，主要经营代办报送手续。
    4.珠海北洋轮船公司
    法定地址:珠海市拱北丽景花园16栋B座
    注册资金人民币3400万元，本公司所持股份100％，法人代表 宋兴庭，主营近洋国际货物运输，兼营实物租赁，货运代理。
    5.亚洲先锋航运有限公司
    注册地址:利比利亚
    注营范围:500股(无面值)，本公司所持股份100％
    经济荤:近洋国际货物运输
    公司控股公司
    上海津海集装箱储运公司注册资本金人民币1050万元，公司享 有51％的权益，主营集装箱仓储运输、拆装箱、国际货物运输咨询 及代理、报关、修箱。
    公司关联企业
    1.渤海外贸联合服务公司
    注册资本金人民币20万元，公司享有20％的权益，公司地址: 天津市和平南京路70号。主要经营:国际货运代理包括代办进出口 货物委载、制单、投保、结汇、报关、报验。
    2.天津市天新国际货代有限公司
    注册地址:天津经济技术开发区
    注册资本金470万港元，公司享有50％的权益，法定代表人孙 晓川，主要经营国际货运、船务代理、船舶租赁、集装箱租赁、修理业务。
    3.天津市天富货代有限公司
    注册地址:天津市和平区绍兴道249号
    注册资本金美元500万，公司享有40％的权益，法定代表人宋 兴庭，主要经营接受委托承办天津及中国其它港口与欧洲港口间往返货物的运输代理业务:包括仓储、中转、国际多式联运、集装箱 货运站、堆场和集装箱代租业务。
    4.天神国际海运有限公司
    注册地址:天津市和平区西康路70号
    注册资金:美元175万，公司占有33％的权益，法人代表，宋兴庭。经营范围:经天津与神户/大孤间货物运输，与海运有关的代储、代运及国际联运、船舶和集装箱租赁买卖业务。    
业务展望
    (一)公司总体发展目标
    公司总体发展目标是以海运为主，向多元化、多层次、集团化、国际化经营体系发展，成为较大规模的“一业为主，多种经营”的跨地区、跨国度、资金雄厚、管理科学的跨国公司。争取十年内实现固定资产40亿元，年利税突破8亿元。

    (二)发展策略
    1、增加船舶运力。由现在的8艘以每年递增2－3艘的速度，在十年内船舶数量增至30余艘。由单船装载500TEU发展到2000TEU。
    2、开辟新的航线。从近洋航线向远洋航线发展。近期用五年 时间，以香港、天津为基地开通新加坡、菲律宾、印尼、印度、越南和台湾航线，使航线增加到10条：远期目标用十年时间开通澳大利亚、洛杉机的航线。
    3、提高船舶技术水平。用一年时间，公司船舶全部装备现代 化的卫星导航设备；二年时间内，将投入具有国际上九十年代最新水平的船舶二艘，箱位达600至1000个标准箱；三至四年，将全部 更新旧有船舶，使公司船舶技术达到八十年代至九十年代的水平。
    4、实现“大船代、大货代、大服务”车、船、路、场一条龙 ，多式联运，门到门的服务体系。建立国内国际船代、货代网络体系，增加配套设施，保证货源供应，加大服务力度，提高企业信誉。
    5、管理手段高效化。两年内实现计算机辅助信息管理系统； 三年内实现EDI信息国际数据交换管理系统。
    6、在经营结构上向多元化、综合性方向发展。在五到十年时 间内建立散杂货、冷藏箱、危险品运输和油轮多种形式的船队；建立天海修船公司和劳务输出公司；建立海港油污处理中心，增加公司经济收入；三年内建立专用码头，减少港口使用费，保证船期。
    盈利预测
    天津市海运股份有限公司：
    本事务所接受委托，对贵公司编制的1996年盈利预测进行了审阅验证。公司对所提供资料的真实性和预测数据的可行性负责，我们的责任仅就盈利预测的依据和会计原则发表意见。经审核，我们认为，公司所作的盈利预测是在分析了自身经营能力和潜力的基础上，基于公司各项预测基准和假设而适当编制的，所依据的会计原则和计算方法与前期及现行法律、行政法规、《股份制试点企业会计制度》及补充规定相一致。
                         注册会计师朱敏珍庞俊卿
                           北京会计师事务所
                        一九九六年五月十八日
    (一)基准
    本盈利预测是根据业经中国注册会计师审计验证的公司成立至今相应会计期间的经营业绩，现实各项基础、能力和潜力以及发展的各项计划审定，在遵循我国现行法律、法规和制度的有关规定，按照公认的会计原则，采用适当的计算方法，本着求实稳健的原则编制。
    (二)假设
    1、公司所遵循我国有关政策、法律、法规和制度性、连续性 、稳定性，没有产生对公司有显著影响的重大变化；
    2、本公司在天津和其他地区的社会经济环境无重大变化；
    3、本公司的经济业务涉及国家和地区目前的政治、法律、经 济或财政税收制度基准无重大改变；
    4、本公司的经营运转不会受到诸如交通、水电、电讯的严重 短缺或成本大幅变动的不利影响；
    5、公司在盈利预测期间内，有关信贷利率、汇率及市场行情 在正?段内变动；
    6、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素的重大不利影响 。

风险因素
    一、投资环境
    天津是我国三大中央直辖市之一，也是环渤海经济区的中心城市，天津港是我国北方大港，京津门户，三北地区的入海口，是我国沿海地区的重要的国际性运输枢纽港，三北地区资源丰富，环渤海经济区交通发达经济繁荣，对外贸易发展非常迅速，天津市政府已把包括天津港在内的滨海新区列为全市经济发展的重点，这给作为滨海新区的天津港带来了新的机遇⒛随着中国为加入世界贸易组织进程的加快，关税的降低为以天津为基地以海洋运输为主业的海运公司提供了良好的发展前景。
    二、风险因素
    1、经营风险
    公司是从事海洋运输的航运企业，揽货渠道的多寡对公司的货运量影响很大，在运输过程中，由于受各种因素的影响，可能会产生货损、货差等连带风险，运费回收率的高低也会对公司的收益产生影响。海上运输不可确定的因素较多，自然灾害、恶劣天气、触礁沉船事故及其它海上损失，都有可能对公司的正常经营带来较大的影响。
    2、行业风险
    尽管航运业是国家扶植的基础性行业，但随着航运业竞争的日趋激烈，新的地方航运企业不断涌现，从而对老牌海运企业形成威胁和挑战。
    3、政策风险
    海洋运输业受国家政策的影响较大。国家对外贸易政策及对外关系的变化、国际政治风云的变幻以及战争的爆发，直接影响到国际贸易的兴衰，进而影响货物运输量。中国正在为加入世界贸易组织而进行谈判，1996年关税的降低将刺激中国进出口贸易的进一步增长，这都为公司的发展提供了广阔的发展前景，但同时外国航运公司也将进入中国市场，势必会增加航运市场的竞争程度。另目前公司享受的税收优惠不排除有在未来因中央税收政策调整而被取消的可能。
    4、股市风险
    股票市场的价格变动不仅受企业经营管理因素的影响，而且受投资者心理预期、股市供求、市场炒作以及有关政治、经济、金融等诸多因素的影响。中国股市尚处于初步发展阶段，有关证券市场的政策法规还需进一步健全和完善，股市投资结构不够理想，因此，中国股市行情经常出现较大的波动是很有可能的，本公司股票价格可能由于上述风险因素而背离其投资价值，所以投资人对股市风险应有充分的了解。
    三、对策
    针对上述风险，公司将采取以下措施：
    1、公司在未来将有计划的购买新船舶或更新旧船舶以提高运 力，不断开辟新的运输航线，扩大市场规模；同时不断加强对公司员工的培训和安全意识教育，提高海员的综合素质，减少事故率或杜绝事故的发生。
    2、公司在巩固已有的货源市场的基础上，在国内外不断开辟 新的揽货渠道，同时，公司将不断地加强与同行业其它企业的联系，通过联营的方式发展多式联运，为客户提供优质、全面的服务。
    3、公司将加速人才引进，不断提高职员特别是管理人员的素 质和决策能力，积极学习现代化企业管理经验，把握国家各项经济政策、减少政策风险，提高经济效益。
    4、公司在信息披露方面力求更及时、全面、客观，以使投资 人对公司的经营活动有全面正确的了解⒙减少投资人的投资风险。