证券代码：600751        900938       证券简称：海航科技        海科 B         编号：临 2020-036

                              海航科技股份有限公司
      关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、基本情况
     2016 年 12 月 5 日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通
过境外子公司 GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所
上市公司 Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成后 IMI 从美国纽
约 证 券 交 易 所 退 市 ， 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司 。 公 司 境 外 子 公 司 GCL Investment
Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的
银团借款 40 亿美元，资金用于支付收购 IMI100%股权之收购价款，其中应于 2019 年 9
月 5 日偿还的并购贷款本金为 3.5 亿美元，于 2019 年 12 月偿还的并购贷款本金为 4 亿
美元（以下简称“贷款本金”），经银团审批并签署《并购贷协议之补充协议》，上述
贷款本金的还款时间均延期至 2020 年 5 月 5 日。另外，根据前期并购贷银团出具的还
款通知，GCL 应于 2020 年 12 月 2 日偿还贷款本金 6 亿美元。
     公司分别于 2018 年 12 月 4 日、2019 年 1 月 29 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 12
月 25 日、2020 年 5 月 6 日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》
（临 2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》（临 2019-008）、《关
于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临 2019-051）、《关于签署<并购
贷协议之补充协议>的提示性公告》（临 2019-065）、《关于境外子公司延期支付并购
贷款本金的进展公告》（临 2020-012）。
     二、进展情况
     截至本公告披露日，延期至 2020 年 5 月 5 日应偿还的 7.5 亿美元贷款本金以及应
于 2020 年 12 月 2 日偿还的 6 亿美元贷款本金尚未偿还。公司已就偿还 7.5 亿美元贷款
本金和 2020 年 12 月 2 日到期的 6 亿美元贷款本金，与银团参贷行积极协商还款时间延
期事宜，各参贷行正在履行内部审批程序。公司将及时跟进该事项进展并履行信息披露
义务。
    三、提示情况
    IMI 自 2016 年 12 月成为公司控股子公司后，生产经营指标稳定，近三年经审计的
营业收入数据如下：
                                                             单位：千元 币种：人民币

                   2017 年度                2018 年度               2019 年度
                   （经审计）               （经审计）             （经审计）

 营业收入               315,210,390              336,465,508           327,153,202
    根据前期并购贷银团出具的还款通知，GCL 自 2020 年 12 月至 2023 年 12 月应偿还
借款金额为：2020 年 12 月应还 6 亿美元，2021 年 12 月应还 6 亿美元，2022 年 12 月应
还 8 亿美元，2023 年 12 月应还 8 亿美元。
    目前公司生产经营稳定，公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、 证券日报》、 大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
    特此公告。
                                                         海航科技股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 12 月 3 日