黄石东贝电器股份有限公司
2011 年年度第二次临时股东大会会议资料




           二 O 一一年九月

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                        黄石东贝电器股份有限公司

                2011 年年度第二次临时股东大会议程


会议时间：   2011 年 9 月 22 日上午 9：00 时
会议地点：   公司会议室 （湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号）
会议主持：   董事长杨百昌先生


一、   宣布大会开始，通报股东到会情况
二、   宣读、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
三、   董事、高管人员回答股东提问
四、   股东对以上议案进行表决
五、   宣布计票、监票人选及计票
六、   宣读法律意见书
七、   宣布表决结果及股东大会决议；
八、   宣布大会结束




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黄石东贝电器股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会议题



                           黄石东贝电器股份有限公司

                           关于发行短期融资券的议案
各位股东：
    为了进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化负债结构，公司拟发行规
模不超过 3.3 亿元人民币的短期融资券，以保证公司持续、稳定、健康发展，提高
抵御和防范金融风险的能力。相关情况说明如下：
一、发行短期融资券目的：
1、保证生产经营资金的需求。公司年产 1200 万台高效节能制冷压缩机项目于 2011
年全面投产，公司主导产品不断升级换代，生产规模的扩大需补充流动资金和技术
改造资金。
2、拓宽融资渠道，降低融资成本。通过银行贷款方式获得短期资金成本相对较高，
且受宏观政策的影响具有不确定性。本次短期融资券募集的部分资金，将用于置换
银行贷款，优化负债结构，降低融资成本，进一步提高公司盈利能力，增强公司竞
争力。


二、发行短期融资券方案
1、计划发行规模：
    截止 2010 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 8.34 亿元人民币，根据《银
行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》关于“短期融资券待偿还余额不
得超过企业净资产的 40%”的规定，公司本次发行短期融资券上限为 3.33 亿元人民
币。根据公司实际情况，公司拟发行规模不超过 3.3 亿元人民币的短期融资券。
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在全国银行间市场交易协会核定的有效
期(二年)内,择机分期发行。
3、发行期限：每期不超过 1 年。
4、发行方式：由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行利率：根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

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6、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除
外）发行。


三、本次发行短期融资券的授权事项


    为提高工作效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，
提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相
关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、 利
率、期限以及制作、签署所有必要的文件。


    以上议案提请股东代表审议。
                                            黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                    二○一一年九月二十二日




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