亚太实业：关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告2023-07-04
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号: 2023-045
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向
特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次交易”），本次
交易构成关联交易。
2、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所
（以下简称 “深交所”）审核通过，并取得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发
行方案能否获得通过或批复，以及获得通过或批复的时间存在不确定
性。
一、关联交易概述
1、交易概述
公司本次拟向特定对象发行股票数量为 96,880,000 股，最终以深
交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。广州万顺技术
有限公司（以下简称“广州万顺”）以现金认购本次发行的全部股票。
2023 年 7 月 1 日，公司与广州万顺签署了《附条件生效的向特定对
象发行 A 股股份认购协议》。
2、关联关系
本次发行的发行对象为广州万顺。本次发行前，广州万顺享有公
司 16.94%的股票表决权，拥有公司控制权，陈志健先生与陈少凤女
士为公司实际控制人；本次发行完成后，广州万顺将持有公司 23.06%
的股票，合计控制公司 36.09%的股票表决权，广州万顺将成为公司
控股股东，为公司关联方。
3、审批程序
本次发行涉及的关联交易事项已经公司第八届董事会第二十三
次会议审议通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发
表了同意的独立意见。
本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审核通过，并
取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：广州万顺技术有限公司
成立日期：2022 年 7 月 11 日
注册地址：广州市天河区粤垦路 68 号 1901（部位:1901-2 室）（仅
限办公）
注册资本：100,000,000 元人民币
法定代表人：陈志健
统一社会信用代码：91440106MABTC5EJ7X
经营范围：卫星通信服务；工程和技术研究和试验发展；卫星导
航服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；企业管理；区块链技
术相关软件和服务；软件开发；网络技术服务；新材料技术研发；集
成电路芯片设计及服务；5G 通信技术服务；基础电信业务。
2、股权及控制关系结构图
截至公告披露日，广州万顺的股权结构如下:
3、最近三年主要业务的发展情况和经营成果
截至本公告披露日，广州万顺未开展实际经营，无主营业务。
4、最近一年及一期财务会计报表
广州万顺成立于 2022 年 7 月 11 日，自广州万顺成立至 2023 年
第一季度末财务会计报表如下：
（1）资产负债表
单位：元
项 目 年 3 月 31 日 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,142.40 4,139.81
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,142.40 4,139.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 42.88 43.01
其他非流动资产
非流动资产合计 42.88 43.01
资产总计 4,185.28 4,182.82
项目 年 3 月 31 日 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款 ,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 ,000.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 ,000.00 ,000.00
所有者（或股东）权益：
实收资本
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -814.72 -817.18
股东（或所有者）权益合计 -814.72 -817.18
负债和股东（或所有者）权益总计 ,185.28 ,182.82
（2）利润表
单位：元
项目 2023 年第一季度末 2022 年度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 62.50
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用 -2.59 97.69
其中：利息费用
利息收入 2.59 4.31
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”'号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2.59 -860.19
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） .59 -860.19
减：所得税费用 .13 -43.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2.46 -817.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） .46 -817.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
六、综合收益总额 .46 -817.18
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（3）现金流量表
单位：元
项目 2023 年第一季度末 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2.59 4.31
经营活动现金流入小计 2.59 4.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 562.50
支付其他与经营活动有关的现金 302.00
经营活动现金流出小计 - 864.50
经营活动产生的现金流量净额 2.59 -860.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - -
购置固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 - -
投资活动产生的现金流量净额 - -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000.00
筹资活动现金流入小计 - 5,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - 5,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2.59 4,139.81
加：期初现金及现金等价物余额 4,139.81
六、期末现金及现金等价物余额 4,142.40 4,139.81
三、关联交易标的
本次交易的标的为公司本次发行的境内上市人民币普通股股票。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
公司本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十三次会
议决议公告日。
本次发行价格为 3.31 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发
生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格
将作出相应调整。
调整公式如下：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派
发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
五、关联交易协议的主要内容
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与认购对象签署附条件生
效的股份认购协议的公告》（2023-054）。
六、关联交易对公司的影响
1、本次发行对公司财务状况的影响
本次发行将进一步为公司提供资金支持，本次发行有利于提升公
司净资产规模，为公司经营活动提供必要的营运资金，进一步提高公
司的抗风险能力、持续经营能力。
2、本次发行对公司盈利能力的影响
本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还
债务和补充流动资金。本次发行完成后，公司总股本增大，短期内公
司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率可能会有所下降。但从中
长期来看，本次发行募集资金到位后将进一步提高公司资本实力，满
足公司持续发展的需要，为实现公司发展战略提供资金保障。通过本
次发行募集资金偿还债务和补充流动资金，也将有效推动公司业务增
长，提升整体盈利能力。
3、本次发行对公司现金流的影响
本次发行完成后，由于发行对象以现金认购，公司的筹资活动现
金流入将大幅增加；本次募集资金用于偿还债务和补充流动资金将有
助于公司缓解经营性现金流压力。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的事前认
可意见具体如下：
“本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公
开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案
提交公司董事会审议。”
2、独立董事意见
独立董事关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的独立意
见具体如下：
“本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公
开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交
易的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。”
八、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见；
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日
