债券代码：149011.SZ 债券简称：19 河钢 02
河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）
受托管理事务报告
（2022 年度）
发行人：河钢股份有限公司
住所：石家庄体育南大街 385 号
债券受托管理人：国开证券股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
2023 年 6 月
河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
声明
国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来
源于发行人对外公布的《河钢股份有限公司 2022 年年度报告》等相关信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声
明。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
目录
第一章 本期债券概况 .......................................................................................................... 3
一、债券名称................................................................. 3
二、债券简称及代码........................................................... 3
三、核准文件及核准规模....................................................... 3
四、本期债券的主要条款....................................................... 3
第二章 受托管理人履职情况 .............................................................................................. 5
一、发行人资信情况........................................................... 5
二、担保物资信情况........................................................... 5
三、募集资金使用情况......................................................... 5
第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况 ........................................................................ 7
一、发行人基本情况........................................................... 7
二、发行人 2022 年度经营情况 .................................................. 8
三、发行人 2022 年度财务情况 .................................................. 8
四、发行人偿债意愿和能力分析................................................. 9
第四章 发行人募集资金使用和披露情况 ........................................................................ 11
一、本期债券募集资金情况.................................................... 11
二、本期债券募集资金实际使用情况 ............................................ 11
三、专项账户开立及运作情况.................................................. 11
第五章 增信措施的有效性分析 ........................................................................................ 12
第六章 债券持有人会议召开情况 .................................................................................... 13
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） ........................................ 14
第八章 本期债券本息偿付情况 ........................................................................................ 15
一、本息偿付安排............................................................ 15
二、报告期内本息偿付情况.................................................... 15
第九章 本期债券跟踪评级情况 ........................................................................................ 16
第十章 其他事项 ................................................................................................................ 17
一、发行人的对外担保情况.................................................... 17
二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...................................... 17
三、相关当事人.............................................................. 18
四、其他重大事项............................................................ 18
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
第一章 本期债券概况
一、债券名称
河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
二、债券简称及代码
债券简称 代码
19 河钢 02 149011.SZ
三、核准文件及核准规模
2019 年 8 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1452 号”核
准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 155 亿元的公司债券。
四、本期债券的主要条款
1、发行规模：人民币 15 亿元。
2、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
3、发行价格：按面值平价发行。
4、债券期限：5 年。
5、上市场所：深圳证券交易所。
6、债券形式：面向合格投资者公开发行公司债券。
7、票面利率：4.11%。
8、起息日：2019 年 12 月 12 日。
9、付息日：2020 年至 2024 年每年的 12 月 12 日。
10、兑付日：2024 年 12 月 12 日。
11、计息期间：单利按年计息。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。
13、担保情况：本期债券无担保。
14、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA
级。
15、募集资金用途：本期债券资金用途为偿还金融机构借款等（含划分为权益工
具的永续中票、可续期公司债、可续期企业债等）。
16、受托管理人：国开证券股份有限公司。
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第二章 受托管理人履职情况
公司债券存续期内，国开证券严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司资
信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督
促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，行使了债券受托管理人职责，维
护债券持有人的合法权益。
一、发行人资信情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 20 日出具的《河钢股份有限公
司 2023 年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定；维
持 “19 河钢 02”的信用等级为 AAA。
二、担保物资信情况
无担保。
三、募集资金使用情况
公司于 2019 年 12 月 12 日在深圳证券交易所簿记发行了规模为 15.00 亿元的河钢
股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)，发行利率 4.11%，
期限为 5 年，募集资金用途为偿还金融机构借款等（含划分为权益工具的永续中票、
可续期公司债、可续期企业债等）。
截至 2022 年末，上述公司债券 15 亿元募集资金扣除承销费用后余额全部用于
偿还银行贷款和金融机构借款，截至报告期末已使用完毕，募集资金使用情况与募
集说明书约定一致，不存在违规情形。2022 年内不涉及募集资金使用。
四、发行人信息披露义务履行的核查情况
报告期内，发行人出现重大事项 4 次，受托管理人相应公告临时受托管理事务报告
具体情况如下：
重大事项 基本情况 受托管理人履职情况 信息披露情况 公告网站
因合同纠纷，亚联（香港）国际投
资有限公司于 2020 年 9 月 27 日向河
钢股份有限公司及相关公司提起了
受托管理人通过查询公开信 就此事项，受
诉讼，2021 年 9 月河北省石家庄市中
发行人重大 息、月度重大事项排查等方 托管理人已及
级人民法院对该案作出了裁定，驳
诉讼事项进 式获知发行人发生了该等重 时披露了临时 http://www.szse.cn/
回了原告亚联公司的起诉，后亚联
展情况 大事项，及时开展了进一步 受托管理事务
公司不服原裁定提起了上诉。截至
核查，确认该重大事项属实 报告
公告日，河钢股份有限公司收到河
北省高级人民法院的民事裁定书，
上述案件尚待河北省石家庄市中级
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重大事项 基本情况 受托管理人履职情况 信息披露情况 公告网站
人民法院重新审理，尚未有生效判
决。
河钢股份有限公司于 2022 年 09 月 14
日召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于注销公司已
受托管理人通过查询公开信 就此事项，受
回购股份的议案》，同意将公司于
息、月度重大事项排查等方 托管理人已及
发行人减少 2019 年 05 月 06 日至 06 月 26 日期间
式获知发行人发生了该等重 时披露了临时 http://www.szse.cn/
注册资本 通过回购专用证券账户在二级市场
大事项，及时开展了进一步 受托管理事务
以集中竞价方式回购的 281,486,760
核查，确认该重大事项属实 报告
股股份全部注销。本次注销回购股
份将导致公司注册资本减少
281,486,760 元。
经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，发行人本次
发行人减少 回购股份注销事宜已于 2022 年 12 月 受托管理人通过查询公开信 就此事项，受
注册资本 06 日办理完成。本次回购股份注销 息、月度重大事项排查等方 托管理人已及
（回购股份 手续符合法律法规的相关要求。本 式获知发行人发生了该等重 时披露了临时 http://www.szse.cn/
注销事宜办 次回购股份注销完毕后，发行人股 大事项，及时开展了进一步 受托管理事务
理完成） 份总数、股份结构相应发生变化， 核查，确认该重大事项属实 报告
发行人总股本由 10,618,607,852 股减
少至 10,337,121,092 股。
公司完成了本次减少注册资本的工
商变更登记手续，并于 2022 年 12 29 受托管理人通过查询公开信 就此事项，受
日取得了石家庄市行政审批局换发 息、月度重大事项排查等方 托管理人已及
减资完成工
的新营业执照，注册资本由原来的 式获知发行人发生了该等重 时披露了临时 http://www.szse.cn/
商登记变更
10,618,607,852 元 变 更 为 大事项，及时开展了进一步 受托管理事务
10,337,121,092 元，其他登记信息不 核查，确认该重大事项属实 报告
变。
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第三章 发行人 2022 年度经营及财务状况
一、发行人基本情况
公司名称：河钢股份有限公司
曾用名：河北钢铁股份有限公司，唐山钢铁股份有限公司
证券曾用名：唐钢股份；G 唐钢；河北钢铁；河钢股份
英文名称：HBIS Company Limited
公司简介：公司是国内最大钢铁上市公司之一，拥有国际先进水平的工艺技术
装备，具备进口钢材国产化、高端产品升级换代的强大基础,在钒钛钢铁冶炼和钒产
品生产技术方面处于世界领先地位。公司钢铁产品分为板材、棒材、线材、型材四
大类，产品覆盖汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要
应用领域。冷轧薄板、高强螺纹钢筋、管线钢等品牌产品在国内外享有盛誉，获得
了世界汽车供应商质量管理体系认证，汽车板、家电板、管线钢、核电用钢及高强
抗震建材打入国内外高端市场。产品中标北京城市副中心、北京新机场、红沿河及
石岛湾核电站、港珠澳大桥、“华龙一号”核电、亚投行总部、雄安新区市民行政
中心等国家级重点项目。公司始终坚持“为人类文明制造绿色钢铁”的环保理念，
被誉为“世界最清洁钢厂”，被国家工信部树为钢厂与城市协调发展的典范。“逆
流活性炭烧结烟气净化装置关键技术的研究与应用”和“宽厚板绿色制造关键技术
及装备”两项科技成果经中国金属学会专业认定达到国际领先水平。
经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化
二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、
焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、
自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术
开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；商品及技术进出口，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外。（以下限分支机构经营，涉及前置审批的，凭
许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧
化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；危险货物运输
（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装；冶金机械设备及
配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工程；计算机软件开发、
系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务；金属废料和碎屑加
工处理、非金属废料和碎屑加工处理（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需要
相关部门专项审批的项目）、销售；铁路运输辅助活动；以下范围仅限分支机构凭
《危险化学品经营许可证》经营：氮、氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、
二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混合气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多
组分混合气、氖氦氪氙同位素气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、发行人 2022 年度经营情况
2022 年，公司产铁 2932 万吨、钢 2808 万吨、钢材 2685 万吨；生产钒渣 15 万吨。
全年实现营业收入 1435 亿元，利润总额 16 亿元，归属于母公司所有者净利润 14 亿
元，取得了较好的经营效益。
发行人经营情况
单位：万元
项目 2021 年度 2022 年度
营业总收入 14,962,621.38 14,347,012.57
其中：营业收入 14,962,621.38 14,347,012.57
营业总成本 14,692,952.07 14,276,208.75
其中：营业成本 13,320,369.58 13,013,379.00
税金及附加 81,212.83 71,030.83
销售费用 8,879.30 6,943.22
管理费用 327,247.94 318,442.67
研发费用 370,074.08 306,294.58
财务费用 585,168.35 560,118.45
投资净收益 52,941.62 68,691.93
资产减值损失 0.00 -3.06
信用减值损失 -21,839.22 -54,739.73
资产处置收益 778.25 268.41
营业利润 326,901.70 91,678.62
营业外收入 42,822.79 70,172.61
营业外支出 2,925.55 1,205.68
利润总额 366,798.94 160,645.55
净利润 299,917.10 157,984.63
三、发行人 2022 年度财务情况
截至 2022 年末，发行人总资产为 2,532.31 亿元，负债总额为 1,867.74 亿元，所有
者权益为 664.57 亿元。2022 年度发行人实现营业收入 1,434.70 亿元，归属于母公司所
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有者的净利润 13.95 亿元，较上年减少 48.1%，归属于母公司所有者的净利润大幅减
少主要是需求萎缩、成本抬升导致的净利润大幅下滑。发行人经营活动现金流净额为
92.35 亿元，较上年减少 37.19%，主要原因是钢材产品销售价格下降使收入减少，进
而减少了现金流入。发行人投资活动现金流净额为-119.34 亿元，较上年减少 321.00%，
主要系支付子公司乐钢、邯钢能嘉和邯钢华丰工程建设款，进而增加了现金流出。
2022 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额为-15.65 亿元，而去年同期为-97.91 亿
元，同比增加 84.02%，系发行人偿还债务支付的现金大幅减少所致。
发行人主要财务数据
单位：亿元
项目 2021 年度/末 2022 年度/末 增减变动情况 变动原因
流动资产合计 729.53 717.36 -1.67%
非流动资产合计 1,704.66 1,814.95 6.47%
资产总计 2,434.19 2,532.31 4.03%
流动负债合计 1,469.08 1,506.40 2.54%
非流动负债合计 356.20 361.34 1.44%
负债合计 1,825.28 1,867.74 2.33%
所有者权益合计 608.92 664.57 9.14%
营业收入 1,496.26 1,434.70 -4.11%
需求萎缩、成本
营业利润 32.69 9.17 -71.95% 抬 升 导 致 的 收
入、利润下滑
需求萎缩、成本
利润总额 36.68 16.06 -56.22% 抬 升 导 致 的 收
入、利润下滑
需求萎缩、成本
归属于母公司所
26.88 13.95 -48.10% 抬 升 导 致 的 收
有者的净利润
入、利润下滑
主要原因是钢材
经营活动产生的
147.02 92.35 -37.19% 市 场 价 格 降 低 ，
现金流量净额
使得收入减少
主要原因是支付
子公司乐钢、邯
投资活动产生的
54.00 -119.34 -321.00% 钢 能 嘉 和 邯 钢 华
现金流量净额
丰工程建设款增
加
主要原因是 2021
筹资活动产生的
-97.91 -15.65 84.02% 年 偿 还 永 续 债 本
现金流量净额
息
四、发行人偿债意愿和能力分析
2021 年末及 2022 年末公司流动比率分别为 0.50 和 0.48，速动比率分别为 0.36 和
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0.33，两项指标均处于较低水平，主要系公司负债结构所致，2022 年末公司流动负债占
负债总额的 80.65%。
2021 年末及 2022 年末公司资产负债率分别为 74.98%、73.76%。公司资产负债率较
高，2022 年末比 2021 年略微有所下降。
2021 年末及 2022 年末公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 2.84 和 2.77。EBITDA 利
息保障倍数略有下降。综合来看，公司的 EBITDA 对利息费用支出表现出超 2 倍的保障
能力，反映出公司可以通过经营性活动对利息进行偿还。
因此，发行人偿债意愿和能力未发生重大不利变动。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
第四章 发行人募集资金使用和披露情况
一、本期债券募集资金情况
本期债券资金用途为偿还金融机构借款等（含划分为权益工具的永续中票、可续
期公司债、可续期企业债等）。
二、本期债券募集资金实际使用和披露情况
截至 2022 年末，公司债券 15 亿元募集资金扣除承销费用后余额全部用于偿还银
行贷款和金融机构借款，截至报告期末已使用完毕，募集资金使用情况与募集说明书
约定一致，不存在违规情形。2022 年内不涉及募集资金使用。经核查，暂未发现发行
人募集资金披露存在问题。
三、专项账户开立及运作情况
发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储，并
进行专项管理。发行人募集资金专项账户运作符合规范。
为保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司已指
定专项账户，与国家开发银行河北省分行签订《资金专项账户监管协议》，并新开立
了募集资金及偿债保障金专项账户，专户信息如下：
账户名称：河钢股份有限公司
开户银行：国家开发银行河北省分行
银行账号：131015600207650000
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第五章 增信措施的有效性分析
本期债券无担保。
发行人成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基
金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照
计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。发行人聘请债权代理人，制定债券持有
人会议规则；聘请账户及资金监管人，设置专项偿债账户。目前，偿债计划及保障措
施执行良好。
报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“第
四章偿债计划及其他保障措施”不存在重大差异。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
第六章 债券持有人会议召开情况
中信证券股份有限公司为 22 河钢 Y1 的受托管理人，于 2022 年 9 月 28 日在深圳证
券交易所网站作为会议召集人发布了《关于适用简化程序召开河钢股份有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议的通
知》。会议于 2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 12 以非现场线上会议的形式，按照简化
程序召开，会议异议期内，22 河钢 Y1 受托管理人中信证券股份有限公司未收到债券持
有人的书面异议。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）
无。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
第八章 本期债券本息偿付情况
一、本息偿付安排
“19 河钢 02”债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。自 2019 年 12 月 12 日开始计息，存续期限内每
年的 12 月 12 日为该计息年度的起息日。
二、报告期内本息偿付情况
“19 河钢 02”在 2022 年度付息正常。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
第九章 本期债券跟踪评级情况
根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 6 月 20 日出具的《河钢股份有限
公司 2023 年度跟踪评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳
定；维持 “19 河钢 02”的信用等级为 AAA。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
第十章 其他事项
一、发行人的对外担保情况
无
二、或有事项
河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省
石家庄市中级人民法院传票》（相关案号为：（2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀
01 民初 458 号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司（以下简称“亚联公
司”）向公司及子公司提起了诉讼。
诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 457 号：本公司作为第一被告人，唐山钢铁集团
有限公司（以下简称“唐钢集团”）、山西美锦煤焦化有限公司（以下简称“山西美
锦”），分别作为第二、第三被告人，唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称
“唐钢美锦”）、唐山德盛煤化工有限公司（以下简称“德盛公司”）为第三人，与
子公司唐山德胜煤化工有限公司的第二股东亚联公司发生解除合同纠纷，亚联公司要
求：①解除亚联公司、河钢股份、唐钢集团、山西美锦四方签订的《关于变更德盛公
司焦化项目备案证实施主体有关事项的备忘录》；②要求唐钢美锦赔偿损失 45,000 万
元或者 150 万吨焦炭指标，各被告人负有连带责任；③本案诉讼费全部有各被告承担，
④增加诉讼事项：请求贵院依法判决河钢股份、唐钢集团和山西美锦赔偿德盛公司固
定资产折旧费损失 237,476,402.82 元，三被告承担连带责任。
2021 年 8 月 26 日，河北省石家庄中级人民法院驳回亚联公司的起诉，后经河北
省高级人民法院民事裁定书（2021）冀民终 892 号，撤销河北省石家庄市中级人民法
院（2020）冀 01 民初 457 号裁定，指令河北省石家庄市中级人民法院审理。
诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 458 号：亚联公司作为原告，河钢股份作为被告，
起诉原因为中外合资经营企业合同纠纷，诉讼请求：①判令被告支付原告违约赔偿金
74,086,795.00 元；②被告承担本案的全部诉讼费用。
2021 年 8 月 26 日，河北省石家庄中级人民法院驳回亚联公司的起诉，后经河北
省高级人民法院民事裁定书（2021）冀民终 893 号，撤销河北省石家庄市中级人民法
院（2020）冀 01 民初 458 号裁定，指令河北省石家庄市中级人民法院审理。
2022 年 3 月，石家庄中院对两案再次立案。
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河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）
2023 年 3 月，石家庄中院开庭审理了两案，目前尚未判决。
三、相关当事人
无
四、其他重大事项
报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
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