证券代码：000783           证券简称：长江证券          公告编号：2023-037



                         长江证券股份有限公司

       2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                             发行结果公告


    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同
意注册。根据《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，发行期限为 3 年期，采取网下面向专业投资者询价配售
的方式发行。
    本期债券网下发行日自 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 15 日，具体发行
情况如下：
    本期债券最终网下实际发行数量为 20 亿元，票面利率为 2.90%。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。
    本期债券主承销商中信建投证券参与认购 10000 万元，主承销商中信证券参
与认购 2000 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份
有限公司参与认购 1000 万元。以上认购报价公允、程序合规。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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