证券代码：000783            证券简称：长江证券          公告编号：2023-066


                         长江证券股份有限公司

         2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

                              票面利率公告



    长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 10 月 16 日获得
中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发
行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）同意面向专业投资者发
行额度不超过（含）200 亿元的公司债券的注册。长江证券股份有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

    2023 年 11 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，本期债券品种一（债券简称：23 长江 05，债券代码：148522）利
率询价区间为 2.35%-3.35%，本期债券品种二（债券简称：23 长江 06，债券代
码：148523）利率询价区间为 2.45%-3.45%。根据网下向专业机构投资者询价结
果，经发行人和簿记管理人审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为
2.88%，本期债券品种二票面利率为 2.98%。

    发行人将按上述票面利率于 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 27 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 11 月 22 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《长江证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
发行公告》。

    特此公告。

    （本页以下无正文）
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