百通能源：关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告2023-12-01
证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-012
江西百通能源股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整 ，没 有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日
召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议 ， 审 议 通
过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案 》 ， 同 意
公司根据项目建设进展和实际资金需求，向全资子公司曹县百通宏 达 热 力 有
限公司（以下简称“曹县百通”）提供无息借款人民币 5,500 万元， 用 于 实
施“曹县百通热电联产二期项目”；向控股子公司连云港百通宏达 热 力 有 限
公司（以下简称“连云港百通”）提供总额不超过人民币 7,000 万元 的 无 息
借款，用于实施“连云港百通热电联产项目”。公司根据连云港百通热 电 联 产
项目的实施进度和资金需求提供分期借款，第一笔对连云港百通的 借 款 为 人
民币 1,700 万元，后续借款金额及进度将根据募投项目的实际需求推 进 。 现
将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股 份 有 限 公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司 已 公 开
发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总 额 为 人
民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 元（ 不 含
税）后，实际募集资金净额为人民币 176,597,098.11 元。上述募集资 金 到 账
事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2023]000639
号”验资报告验证。
公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户， 并 由 公 司
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及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/ 四 方 监
管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募投项目基本情况
根据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明 书 》 （ 以
下简称“《招股说明书》”），本次募集资金在扣除发行费用后将用于 以 下 具
体项目：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金
1 连云港百通热电联产项目 35,612.00 7,000.00
2 曹县百通热电联产二期项目 15,763.92 5,500.00
3 补充流动资金及偿还借款 7,500.00 5,159.71
合计 58,875.92 17,659.71
注：本次募集资金拟投资的连云港百通热电联产项目及曹县百通热电联产二期项目分别由公
司控股子公司连云港百通与全资子公司曹县百通投资建设。
三、本次使用募集资金向子公司提供借款的情况
为满足上述募投项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施， 公 司 拟 使
用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目。公司拟 向 全 资 子
公司曹县百通提供无息借款人民币 5,500 万元，用于实施“曹县百通 热 电 联
产二期项目”；拟向控股子公司连云港百通提供总额不超过人民币 7,000 万
元的无息借款，用于实施“连云港百通热电联产项目”。公司根据连云 港 百 通
热电联产项目的实施进度和资金需求分期进行借款，第一笔对连云 港 百 通 的
借款为人民币 1,700 万元，后续借款金额及进度将根据募投项目的实 际 需 求
推进，董事会授权董事长按照公司《招股说明书》中披露的募集资 金 使 用 计
划，结合募投项目实际情况，在本次批准的借款总额范围内，决定 后 续 具 体
借款事宜。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使 用的 监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市 公 司
规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规 定 以 及
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募集资金三方/四方监管协议的约定，上述借款公司将转至曹县百通和 连 云 港
百通各自募集资金专户，借款期限为自实际借款之日至募投项目实 施 完 成 之
日，借款期限到期后，双方协商一致，可自动续期。上述借款仅用于前 述 募 投
项目的实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。
四、本次借款对象基本情况
（一）曹县百通宏达热力有限公司
公司名称 曹县百通宏达热力有限公司
统一社会信用代码 91371721083964576E
公司住所 曹县青菏街道办事处红庙寨行政村昆仑山路北段
法定代表人 饶本平 注册资本 13,000 万元人民币
成立日期 2013 年 11 月 21 日 企业类型 有限责任公司
股东名称 持股比例（%）
股权结构
江西百通能源股份有限公司 100
许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
经营范围 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭
及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
项目 2023.6.30/2023 年 1-6 月
最近一期主要财务 总资产 33,955.30
数据（万元） 净资产 13,637.83
净利润 1,403.93
注：财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）连云港百通宏达热力有限公司
公司名称 连云港百通宏达热力有限公司
统一社会信用代码 91320707056608445C
公司住所 连云港市赣榆区柘汪临港产业区大连路 6 号
法定代表人 饶本平 注册资本 10,500 万元人民币
成立日期 2012 年 11 月 1 日 企业类型 有限责任公司
股东名称 持股比例（%）
江西百通能源股份有限公司 96.67
股权结构
周珲 2.86
揭建华 0.48
能源技术研发服务；热水及蒸汽生产、热水及蒸汽供应；供热设施的
维修和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
经营范围 营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
项目 2023.6.30/2023 年 1-6 月
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最近一期主要财务 总资产 12,720.17
净资产 6,534.13
数据（万元） 净利润 -299.32
注：1、股权结构所列示持股比例计算结果采取四舍五入，保留两位小数，在尾数上有差异，
该等差异系四舍五入造成。
2、财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
曹县百通、连云港百通均不属于失信被执行人，资信状况良好。
五、使用募集资金向子公司提供借款的目的和对公司的影响
公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司曹县百通、 控 股 子 公
司连云港百通提供借款系募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提
高募集资金使用效率。公司募集资金的使用方式及用途符合募集资金使用计划和
安排，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，符合公司及股东利益。
公司本次提供借款的对象为公司子公司，公司对其生产经营管 理 活 动 具
有控制权，财务风险可控。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议， 审 议通 过
了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》 ，同 意 公
司向全资子公司曹县百通及控股子公司连云港百通提供无息借款，用 于 实 施
募投项目。董事会授权董事长按照公司《招股说明书》中披露的募 集 资 金 使
用计划，结合募投项目实际情况，在本次批准的借款总额范围内， 决 定 后 续
具体借款事宜。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司使用募集资金向全资子公司曹县 百 通 、 控
股子公司连云港百通提供借款以实施募投项目，符合《上市公司监 管 指 引 第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上 市 公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范 性 文
件的规定，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目 实 施 主 体
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实际情况，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东尤其是中 小 股 东 利
益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于使用募集资金向子 公 司 提 供
借款实施募投项目的议案》。
（三）监事会审议情况及意见
2023 年 11 月 30 日，公司召开的第三届监事会第十三次会议， 审 议通 过
了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》 ，监 事 会
认为：公司使用募集资金向全资子公司曹县百通、控股子公司连云 港 百 通提
供借款系募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高 募 集 资 金
使用效率。公司募集资金的使用方式及用途符合募集资金使用计划 和 安 排 ，
符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金 用 途 的 情
况，符合公司及全体股东利益。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次向募投项目实施主体控股子公司连云港百通和全资子 公 司 曹 县
百通提供无息借款已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董 事 已 发 表
了明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。
本次向募投项目实施主体控股子公司连云港百通和全资子公司 曹 县 百 通
提供无息借款不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不 存 在 变 相
改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形 ， 不 影 响
募集资金投资计划的正常运行。
综上，保荐机构对公司向募投项目实施主体控股子公司连云港 百 通 和 全
资子公司曹县百通提供无息借款以实施募投项目的事项无异议。
六、备查文件
1、江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、江西百通能源股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司使用 募 集资 金
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向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日
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