山东章鼓：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-10-23
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2023066
山东省章丘鼓风机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕1903 号文同意注册。光大证券股份有限公司为本次发行的保荐人（主
承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“章鼓转债”，债券代码为“127093”。
本次发行的可转债规模为 24,300.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共
计 243.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权
登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 24,300.00 万元的部分由保荐人（主
承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 17 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 1,795,898 张，即 179,589,800.00 元，占本次发行
总量的 73.91%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 10 月 19 日（T+2 日）结束。本次发行的保荐人（主
承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行
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的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：624,506
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：62,450,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,594
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：959,400.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的
9,594 张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《山东省章丘鼓风机股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每
1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余
额 2 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量
合计为 9,596 张，包销金额为 959,600.00 元，包销比例为 0.39%。
2023 年 10 月 23 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣
除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记
申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
联系人：权益资本市场部
电话：021-52523613
发行人：山东省章丘鼓风机股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
2023年10月23日
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（本页无正文，为《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：山东省章丘鼓风机股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
年 月 日
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