债券代码：148434                                                  债券简称：23 京粮 01


           海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者

                公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       海南京粮控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币

5 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2922 号文同意注
册。根据《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）发行公告》，海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公

开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元，
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

       本期债券发行时间自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日，实际发行规

模 3 亿元，最终票面利率为 2.88%。

       本期债券募集资金 3 亿元全部用于偿还到期债务，拟偿还有息债务明细如
下：

                                   表 偿还到期债务明细表

                                                                              单位：亿元
  序号           债务主体             借款银行      起息日       到期日       借款金额
           京粮（天津）粮油工业有
   1                                 中国工商银行    2022-9-7     2023-9-6        1.50
                   限公司
           京粮（天津）粮油工业有
   2                                 中国工商银行   2022-10-8     2023-9-6        1.50
                   限公司
   3        北京京粮食品有限公司       中国银行     2023-2-23    2024-2-23        0.94
   4        北京京粮食品有限公司       中国银行      2023-3-9     2024-3-9        1.00
  合计               -                    -                  -            -       4.94

       发行人将综合考虑相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，
本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负
债的具体金额。在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根

据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动
资金最长不超过 12 个月）。

    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。

    承销商及其关联方未参与本期债券认购。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适

当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等

各项有关要求。
（本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                               海南京粮控股股份有限公司

                                                         2023 年 8 月 22 日

                                                  2023      8    22
（本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                                 中德证券有限责任公司

                                                     2023 年8 8 月2222 日
                                                   2023