中信证券股份有限公司
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或 “保荐机构”）作为尤
洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”、 “上市公司”或 “精准
信息”）2021年向特定对象发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
中信证券对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查
，并出具本核查意见。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，尤
洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发
行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（
不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。
本次向特定对象发行股票于2022年11月15日在深圳证券交易所创业板上市，股
票限售期为自发行结束并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由
667,335,255股增加至737,265,255股。
二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况
自本次向特定对象发行股票完成后至本核查意见出具日，公司未发生导致
股本数量变化的情形。截至本核查意见出具日，公司总股本为737,265,255股，
其中有限售条件的股份数量为227,778,192股，占公司总股本的30.90%；无限售
条件的股份数量为509,487,063股，占公司总股本的69.10%。
三、本次解除股份限售的股东承诺履行情况
本次解除股份限售的股东为：财通基金管理有限公司、光大证券股份有限
公司、一重集团融创科技发展有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名
匠九重风控策略1号私募股权投资基金、中国国际金融股份有限公司、诺德基金
1
管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、国泰
君安证券股份有限公司、董卫国、曹玉华、东海基金管理有限责任公司。
上述股东承诺：
“1、本公司/本人同意自精准信息本次发行结束之日（指本次发行的股份
上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托精准信息董事会向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理
锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月
内不转让。
2、本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而
遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖
出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司/本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。 ”
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述
承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为
其提供违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2023年5月16日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为69,930,000股，占公司总股本的9.49%。
3、本次解除限售股份的股东共计11名，共涉及48个证券账户。
4、本次解除限售的具体情况如下：
单位：股
所持限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东名称 证券账户名称
份总数 售股份数量 市流通股份数量
财通基金－共青城方鑫股
权投资合伙企业（有限合
1 2,486,679 2,486,679 2,486,679
财通基金管理有 伙）－财通基金方鑫单一
限公司 资产管理计划
2 财通基金－重庆渝富资本 1,598,579 1,598,579 1,598,579
运营集团有限公司－财通
2
基金渝富2号单一资产管
理计划
财通基金－横琴人寿保险
有限公司－分红险－财通
3 1,243,339 1,243,339 1,243,339
基金玉泉1158号单一资产
管理计划
财通基金－银河华鲁资产
配置一期私募基金－财通
4 888,099 888,099 888,099
基金玉泉银河4号单一资
产管理计划
财通基金-银河投资资产
配置1号私募基金-财通基
5 888,099 888,099 888,099
金玉泉银河1号单一资产
管理计划
财通基金－中信建投证券
股份有限公司－财通基金
6 888,099 888,099 888,099
玉泉合富60号单一资产管
理计划
财通基金－天津汇登房地
产开发有限公司－财通基
7 888,099 888,099 888,099
金玉泉合富66号单一资产
管理计划
财通基金－瑞华健康保险
股份有限公司－财通基金
8 444,050 444,050 444,050
瑞华保险4号单一资产管
理计划
财通基金－盈阳二十三号
私募证券投资基金－财通
9 355,240 355,240 355,240
基金天禧定增盈阳4号单
一资产管理计划
财通基金－李仙华－财通
10 基金天禧定增128号单一 355,240 355,240 355,240
资产管理计划
财通基金-艾森得湘江三
号私募证券投资基金-财
11 284,192 284,192 284,192
通基金星火3号单一资产
管理计划
财通基金－艾森得湘江一
号私募证券投资基金－财
12 266,430 266,430 266,430
通基金红旗1号单一资产
管理计划
3
财通基金-中兵资产富兵5
号私募证券投资基金-财
13 177,620 177,620 177,620
通基金磐恒金汇1号单一
资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹
1号私募证券投资基金－
14 177,620 177,620 177,620
财通基金玉泉1072号单一
资产管理计划
财通基金-光大银行-西南
15 177,620 177,620 177,620
证券股份有限公司
财通基金－李海荣－财通
16 基金安吉515号单一资产 177,620 177,620 177,620
管理计划
财通基金－华泰证券股份
17 有限公司－财通基金君享 2,397,869 2,397,869 2,397,869
永熙单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号
证券投资基金－财通基金
18 355,240 355,240 355,240
天禧定增盈阳3号单一资
产管理计划
财通基金－南京银行－财
19 通基金定增量化套利11号 232,682 232,682 232,682
集合资产管理计划
财通基金－广发证券股份
有限公司－财通基金定增
20 188,277 188,277 188,277
量化对冲24号单一资产管
理计划
财通基金－华泰证券－财
21 通基金定增量化对冲13号 147,424 147,424 147,424
集合资产管理计划
财通基金－南京银行－财
22 通基金定增量化套利29号 147,424 147,424 147,424
集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财
23 通基金瑞通2号集合资产 111,901 111,901 111,901
管理计划
财通基金-广发证券股份
有限公司-财通基金定增
24 60,391 60,391 60,391
量化对冲23号单一资产管
理计划
4
光大证券股份有
25 光大证券股份有限公司 9,413,854 9,413,854 9,413,854
限公司
一重集团融创科 一重集团融创科技发展有
26 8,880,994 8,880,994 8,880,994
技发展有限公司 限公司
共青城胜恒投资
共青城胜恒投资管理有限
管理有限公司-胜
公司-胜恒名匠九重风控
27 恒名匠九重风控 8,880,994 8,880,994 8,880,994
策略1号私募股权投资基
策略 1 号私募股
金
权投资基金
中国国际金融股 中国国际金融股份有限公
28 4,973,357 4,973,357 4,973,357
份有限公司 司
诺德基金－山西证券股份
29 有限公司－诺德基金浦江 1,065,719 1,065,719 1,065,719
580号单一资产管理计划
诺德基金－银河华鲁资产
配置一期私募基金－诺德
30 888,099 888,099 888,099
基金浦江417号单一资产
管理计划
诺德基金－般胜优选7号
私募证券投资基金－诺德
31 621,669 621,669 621,669
基金浦江526号单一资产
管理计划
诺德基金-江苏苏豪投资
集团有限公司-诺德基金
32 266,430 266,430 266,430
诺德基金管理有 苏豪多元均衡2号单一资
限公司 产管理计划
诺德基金－王熙－诺德基
33 金浦江358号单一资产管 177,620 177,620 177,620
理计划
诺德基金－般胜国投2号
私募证券投资基金－诺德
34 177,620 177,620 177,620
基金浦江690号单一资产
管理计划
诺德基金－易米基金多策
略一号单一资产管理计划
35 177,620 177,620 177,620
－诺德基金浦江696号单
一资产管理计划
36 诺德基金－磐厚蔚然－美 177,620 177,620 177,620
好生活13B私募证券投资
5
基金－诺德基金浦江762
号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增
100回报1号FOF集合资产
37 管理计划－诺德基金易米 177,620 177,620 177,620
定增1号单一资产管理计
划
诺德基金－纯达定增精选
二号私募证券投资基金－
38 177,620 177,620 177,620
诺德基金纯达定增精选2
号单一资产管理计划
诺德基金－中建投信托
涌泉185号（定增优选1号
39 ）集合资金信托计划-诺 124,334 124,334 124,334
德基金浦江519号单一资
产管理计划
诺德基金－杨文华－诺德
40 基金浦江683号单一资产 106,572 106,572 106,572
管理计划
诺德基金－蓝墨专享9号
私募证券投资基金－诺德
41 35,524 35,524 35,524
基金浦江121号单一资产
管理计划
诺德基金－江岳顺为价值
成长21期私募证券投资基
42 26,643 26,643 26,643
金－诺德基金浦江628号
单一资产管理计划
诺德基金－江岳慧盈通宝
价值成长6期私募投资基
43 26,643 26,643 26,643
金－诺德基金浦江712号
单一资产管理计划
JPMORGAN
JPMORGAN CHASE
CHASE BANK,
44 BANK, NATIONAL 4,033,025 4,033,025 4,033,025
NATIONAL
ASSOCIATION
ASSOCIATION
国泰君安证券股 国泰君安证券股份有限公
45 3,907,637 3,907,637 3,907,637
份有限公司 司
46 董卫国 董卫国 3,570,159 3,570,159 3,570,159
47 曹玉华 曹玉华 3,552,397 3,552,397 3,552,397
6
东海基金－郑如恒－东海
东海基金管理有
48 基金－金龙141号单一资 3,552,397 3,552,397 3,552,397
限责任公司
产管理计划
合计 69,930,000 69,930,000 69,930,000
五、本次解除限售前后公司的股本结构
本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量（股） 比例(%) 股份数量（股） 比例(%)
（股）
一、限售条件流通股 227,778,192 30.90 -69,930,000 157,848,192 21.41
高管锁定股 157,848,192 21.41 - 157,848,192 21.41
首发后限售股 69,930,000 9.49 -69,930,000 - -
二、无限售条件流通股 509,487,063 69.10 69,930,000 579,417,063 78.59
三、总股本 737,265,255 100.00 - 737,265,255 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结
果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。
本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限
公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
辛星 李靖
保荐机构：中信证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
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