证券代码：300427           证券简称：*ST 红相         公告编号：2023-113
债券代码：123044           债券简称：红相转债

                           红相股份有限公司

         关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、 证券代码：300427 证券简称：*ST 红相
    2、 债券代码：123044 债券简称：红相转债
    3、 转股价格：人民币 18.62 元/股

    4、 转股期限：2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日
    5、 自 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 30 日，红相股份有限公司（以下
       简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。
       若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能
       触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开

       董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广
       大投资者注意投资风险。


    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136

号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，公

司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“红相转债”，债券代码“123044”。

    根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说

明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年

                                       1
9 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股。
    二、可转债转股价格历次调整情况

    2020 年 6 月 ， 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分 派 方 案 ， 以 公 司总股本

358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.32 元
（含税）。根据《募集说明书》的有关约定以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，“红相转债”的转股价格由原来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/

股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2020
年 6 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2020-066）。

    2021 年 5 月，公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司总股本 360,223,180

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的相关条款及中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定，结合权益分派实施情况，“红相转债”转股
价格由原来的 18.80 元/股调整为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月

26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-066）。

    2022 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了

153.30 万股第一类限制性股票的授予登记工作。公司总股本由截至 2022 年 6 月
30 日的 360,224,263 股变更为 361,757,263 股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月
20 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
授予登记完成的公告》（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类限制性股

票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。根据募集说明书以及中国证监会关于可转换
公司债券发行的有关规定，红相转债的转股价格由原来的 18.67 元/股调整为
18.62 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 22 日起生效。具体内容详见公司
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-065）。

    三、可转债转股价格向下修正条款

                                       2
    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款

如下：
    （1）修正权限与修正幅度
    在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，

在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实
施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于审议通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易 均价和
前一交易日公司股票交易均价。

    （2）修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格
修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为

转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格
执行。
    四、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
    自 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的
收盘价格低于当期转股价格 18.62 元/股的 85%，即 15.83 元/股的情形，预计触

发转股价格向下修正条件。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等相关规定，若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或不
修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审

议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，
视为本次不修正转股价格。
                                     3
    五、其他事项
    投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于 2020 年 3 月 10 日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《红相股份有限公司创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》。
    咨询部门：红相股份有限公司证券部
    咨询电话：0592-8126108

       特此公告。



                                                 红相股份有限公司董事会

                                                       2023 年 10 月 30 日




                                     4