证券代码：300480           证券简称：光力科技        公告编号：2023-032


                      光力科技股份有限公司
          创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                            中签号码公告
                 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                特别提示
       光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“发行人”）和中信证
券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）
和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年
2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）“第三章再融资及并购重组之第三节向
不特定对象发行可转换公司债券”等相关规定组织实施向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”或“光力转债”）。
       本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023
年 5 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者
发行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
       本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：


                                    1
       1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2023 年 5 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上
投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
       2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止
发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批复有效期内择机重启发
行。
       本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 40,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 40,000.00
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
12,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深圳证券交易所报告。如果
中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批复有效
期内择机重启发行。
       3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申
购。
       放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。


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   根据《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》，光力科技及本次发行保荐人（主承销商）于 2023 年 5 月 9 日（T+1 日）
主持了光力转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照向不特定对象公平、公正
的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：

 末尾位数                                   中签结果

 末六位数   349848，149848，549848，749848，949848

 末七位数   6393151，0393151，2393151，4393151，8393151，0023534

            12572824，00072824，25072824，37572824，50072824，62572824，75072824，
 末八位数
            87572824
 末九位数   834463739，334463739

            7910415189，0306578775，2702378478，5518630631，9800680330，1127983297，
 末十位数
            6863531499

   凡参与光力转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签结果。中签结果共有 56,808 个，每个中签结果只能认购 10 张（1,000
元）光力转债。

   特此公告。




                                                 发行人：光力科技股份有限公司
                                   保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                                2023 年 5 月 10 日




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（此页无正文，为《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》盖章页）




                                         发行人：光力科技股份有限公司


                                                         年   月   日
（此页无正文，为《光力科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》盖章页）




                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司


                                                           年 月   日