川财证券有限责任公司

                   关于湖南领湃科技股份有限公司

         控股股东向公司提供借款额度暨关联交易核查意见


    川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐机构”）作为湖南
领湃科技股份有限公司（以下简称“领湃科技”或“公司”）向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对领湃科技控股股东向
公司提供借款额度暨关联交易事项进行了核查，进行了审慎核查，核查情况及核
查意见如下：
    一、本次交易概述
    （一）本次交易基本情况
    为支持湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需求，控
股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡帕动力”）拟向公司提
供借款额度，借款总额不超过 4.5 亿元，借款的期限以合同签订之日起三年有效，
经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率按年利率 5%
执行，在合同有效期内随借随还。
    公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    （二）本次交易构成关联交易
    衡帕动力为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》等相关规定，本次交易构成关联交易。
    （三）本次交易审批情况
    本次交易已经公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议
及第五届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，其余董事一致同意
通过。公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司


                                    1
重大资产重组
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准，
本次交易不构成重大资产重组。
    二、交易对方/关联方基本情况
    （一）湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）基本情况
    企业类型：有限合伙企业
    统一社会信用代码：91430400MA4QN13K9B
    注册资本：150,500 万元人民币
    成立日期：2019 年 7 月 30 日
    执行事务合伙人：衡阳弘湘汽车科技有限公司
    注册地址：湖南省衡阳市高新区华新大道 11 号
    经营范围：自有资金进行新能源科技投资；企业管理咨询服务 ；经济信息
咨询（不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介服务）；企业形象策划；展
示展览服务（除展销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    股权结构：衡阳弘祁投资有限责任公司出资比例 66.4452%，衡阳弘湘汽车
科技有限公司出资比例 19.9336%，湖南凌帕新能源投资有限公司出资比例
13.6213%。
    （二）最近一年及最近一期财务数据：
                                                                    单位：万元

           项目               2022 年 12 月 31 日       2023 年 3 月 31 日
          资产总额                         134,276.19               195,303.15
         所有者权益                        107,909.63               107,828.66
           项目                    2022 年度             2023 年 1-3 月
          营业收入                                  -                          -
          净利润                               812.21                     -80.98
   （注：以上数据未经审计）
    （三）与上市公司的关联关系
    关联关系：衡帕动力为公司控股股东。
    （四）衡帕动力不是失信被执行人
    根据经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平

                                      2
台”的查询结果，衡帕动力不是失信被执行人。
       三、本次交易定价的主要依据
    本次关联借款事项，基于控股股东支持公司的经营发展，双方遵循平等、自
愿的原则进行，借款利率综合考虑了公司控股股东的实际资金成本以及市场利率
水平等，体现了股东对公司发展的实际支持，借款利率公允合理，符合公司和全
体股东的利益。
       四、协议的主要内容
    （一）合同主体
    甲方（出借方）：湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）
    乙方（借款方）：湖南领湃科技股份有限公司
    （二）借款金额
    甲方同意向乙方提供不超过人民币 45,000 万元的借款。
    （三）借款期限
    本协议项下借款的期限以合同签订之日起三年有效。经双方协商一致，可在
前述期限基础上延长或提前终止。
    （四）借款利息及还款方式
    双方确认本协议项下的借款利率按年利率 5%执行，在合同有效期内随借随
还。
    （五）借款担保
    双方同意，本协议项下的借款无担保。
    （六）签署及生效
    1、本协议未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本
协议具有同等法律效力。
    2、本协议经双方签署后成立，经乙方有权机构审议通过后生效，本协议一
式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
       五、交易目的及对公司的影响
    本次关联借款事项，主要用于促进公司经营业务发展需要，此次关联交易不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。




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    六、年初至披露日公司与衡帕动力累计已发生的关联交易情况
    2023 年初至今，除本次关联交易外，公司与衡帕动力累计已发生的各类关
联交易的总金额为 1,548.19 万元，均为公司向衡帕动力借款所产生的利息。
    七、履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》的议案，关联董事叶善
锦、申毓敏对上述议案回避表决。董事会同意本次控股股东向公司提供借款额度
暨关联交易的事项，本次关联借款遵循平等、自愿的原则进行，借款利率公允合
理，可促进公司经营业务发展，此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。董事会一致同意上述议案并提交公司股东大会批准。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2023 年 7 月 10 日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》的议案，同意本次控股
股东向公司提供借款额度暨关联交易的事项，本次关联借款遵循平等、自愿的原
则进行，审议程序合法合规，此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益
的情形。监事会一致同意上述议案并提交公司股东大会批准。
    （三）独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    独立董事认为：对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为本次关联
借款事项是基于控股股东支持公司经营发展，双方根据平等、自愿的原则进行，
符合公司利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产
生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
    2、独立董事独立意见
    独立董事认为：本次控股股东向公司提供借款额度，遵循平等、自愿的原则
进行，借款利率公允合理。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司规定，
不存在损害公司股东尤其中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。独立董
事一致同意将该事项提交公司股东大会审议。


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    八、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司第五届董事会第十九次会议
及第五届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就该事项
予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项履行了必要的决
策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定的要求，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    综上，本保荐机构对衡帕动力向公司提供借款额度暨关联交易事项无异议。




    （以下无正文）




                                   5
（本页无正文，为《川财证券有限责任公司关于湖南领湃科技股份有限公司控股
股东向公司提供借款额度暨关联交易核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                                王俊尧                     杨    升




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