中航证券有限公司
关于西安三角防务股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为西安三角
防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）2022 年度向特定对象发
行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司
本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事宜进行了核查，具体情
况如下：
一、本次解除限售股份情况及股本情况
（一）本次解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安三角
防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕2966 号），
同意西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注
册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股,每股发行
价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,683,000,000.00 元，扣除发行费用
（不含增值税）人民币 31,344,339.62 元，募集资金净额为人民币 1,651,655,660.38
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情
况进行了审验，并于 2022 年 12 月 28 日出具了《验资报告》大华验字[2022]000978
号）。公司向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 1 月 17 日在深圳证券交易所
创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转
让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 499,291,984 股，发行后总股本为
549,291,984 股。
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
2023 年第一季度，共有 380 张“三角转债”完成转股，票面金额 38,000.00
元，转换成公司股票 1,192 股。2023 年第二季度，共有 1,490 张“三角转债”完
成转股，票面金额 149,000.00 元，转换成公司股票 4,677 股。
自公司向特定对象发行股票上市后至今，“三角转债”累计转换成公司股票
共 5,869 股，公司总股本由 549,291,984 股增加至 549,297,853 股。
二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺
本次解除股份限售的股东有：上海国鑫投资发展有限公司、陕西国华融合产
业发展基金合伙企业（有限合伙）、陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有
限合伙）、西安财金龙门成长股权投资合伙企业（有限合伙）、富荣基金管理有限
公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、建投投资有限责任公司、
上汽颀臻（上海）资产管理有限公司上汽投资-颀瑞 1 号、南京凯腾股权投资合
伙企业（有限合伙）、中信建投证券股份有限公司-中信建投定享财富贵宾 2 号单
一资产管理计划、北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选五期私募证券投资基金、
财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、魏巍、朱雀基金管理有限公司、
易方达基金管理有限公司共计 17 名发行对象，合计 97 个证券账户。上述发行对
象均承诺：
自西安三角防务股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上 市首日
起六个月内不转让所认购的三角防务向特定对象发行股票。锁定期届满后减持将
遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所
在本公司减持前有其他规定的，则本公司承诺将严格遵守本公司减持时有效的规
定实施减持。
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露日，本次解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反
承诺的情形。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本公告披露日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情
形，公司对其亦不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 7 月 17 日（周一）。
（二）本次解除限售股份数量为 50,000,000 股，占公司目前总股本的 9.1025%。
（三）本次解除限售股份为三角防务向特定对象发行的 A 股股票，发行对
象共计 17 名，共涉及证券账户 97 户，股份解除限售的具体情况如下：
账户 所持限售股份总数 本次申请解除限售数量
序号 发行对象名称 证券账户名称
数量 （股） （股）
上 海 国 鑫 投 资发 上海国鑫投资发展
1 1 2,970,885.00 2,970,885.00
展有限公司 有限公司
陕西航天国华私募
陕 西 国 华 融 合产 基金管理有限公司
2 业 发 展 基 金 合伙 －陕西国华融合产 1 4,456,327.00 4,456,327.00
企业（有限合伙） 业发展基金合伙企
业（有限合伙）
陕 西 高 端 装 备制
陕西高端装备制造
造 产 业 投 资 基金
3 产业投资基金合伙 1 1,782,531.00 1,782,531.00
合伙企业（有限合
企业（有限合伙）
伙）
西安财金投资私募
西 安 财 金 龙 门成 基金管理有限公司
4 长 股 权 投 资 合伙 －西安财金龙门成 1 1,782,531.00 1,782,531.00
企业（有限合伙） 长股权投资合伙企
业（有限合伙）
富荣基金－长城证
券股份有限公司－
5 1,039,809.00 1,039,809.00
富荣长赢 3 号单一
富 荣 基 金 管 理有 资产管理计划
2
限公司 富荣基金－东莞证
券股份有限公司－
6 1,188,354.00 1,188,354.00
富荣基金欣盛 9 号
单一资产管理计划
光 大 证 券 股 份有 光大证券股份有限
7 1 1,782,531.00 1,782,531.00
限公司 公司
申 万 宏 源 证 券有 申万宏源证券有限
8 1 1,782,531.00 1,782,531.00
限公司 公司
建 投 投 资 有 限责 建投投资有限责任
9 1 4,456,327.00 4,456,327.00
任公司 公司
上汽颀臻（上海） 上汽颀臻（上海）资
资 产 管 理 有 限公 产管理有限公司－
10 1 1,782,531.00 1,782,531.00
司上汽投资-颀瑞 上汽投资－颀瑞 1
1号 号
南 京 凯 腾 股 权投 南京凯腾股权投资
11 资合伙企业（有限 合伙企业（有限合 1 2,673,796.00 2,673,796.00
合伙） 伙）
中 信 建 投 证 券股 中信建投证券－武
份有限公司-中信 汉城投投资发展有
12 建 投 定 享 财 富贵 限公司－中信建投 1 1,782,531.00 1,782,531.00
宾 2 号单一资产 定享财富贵宾 2 号
管理计划 单一资产管理计划
北 京 丰 汇 投 资管 北京丰汇投资管理
理有限公司-丰汇 有限公司-丰汇精选
13 1 2,079,619.00 2,079,619.00
精 选 五 期 私 募证 五期私募证券投资
券投资基金 基金
财通基金－光大银
14 行－西南证券股份 118,835.00 118,835.00
有限公司
财通基金－银创鑫
升 10 号私募证券投
15 资基金－财通基金 47,534.00 47,534.00
银创增润 1 号单一
资产管理计划
财通基金－财达证
券股份有限公司－
16 财通基金财达定增 89,126.00 89,126.00
1 号单一资产管理
计划
财 通 基 金 管 理有 财通基金－国联证
48
限公司 券股份有限公司－
17 财通基金天禧定增 118,835.00 118,835.00
15 号单一资产管理
计划
财通基金－银创增
盈 1 号私募证券投
18 资基金－财通基金 41,592.00 41,592.00
银创增润 2 号单一
资产管理计划
财通基金－银创增
盈对冲 2 号私募证
19 券投资基金－财通 38,622.00 38,622.00
基金银创增润 3 号
单一资产管理计划
财通基金－银创混
合策略 1 号私募证
20 券投资基金－财通 26,738.00 26,738.00
基金银创增润 11 号
单一资产管理计划
财通基金－张继东
－财通基金玉泉
21 29,709.00 29,709.00
1002 号单一资产管
理计划
财通基金－深圳市
厚生和投资管理有
22 限公司－财通基金 29,709.00 29,709.00
厚生和 1 号单一资
产管理计划
财通基金－张忠民
－财通基金玉泉
23 29,709.00 29,709.00
1005 号单一资产管
理计划
财通基金－杨智睿
－财通基金招融财
24 29,709.00 29,709.00
富 1 号单一资产管
理计划
财通基金－工商银
行－财通基金西湖
25 大学定增量化对冲 21,093.00 21,093.00
1 号集合资产管理
计划
财通基金－青岛惠
鑫投资合伙企业（有
26 限合伙）－财通基金 1,485,442.00 1,485,442.00
安吉 239 号单一资
产管理计划
财通基金－工商银
行－财通基金定增
27 30,897.00 30,897.00
量化套利 2 号集合
资产管理计划
财通基金－财通证
券 资 管 智 选
FOF2020001 号单一
28 41,889.00 41,889.00
资产管理计划－财
通基金君享悦熙单
一资产管理计划
财通基金－朱蜀秦
29 29,709.00 29,709.00
－财通基金开远一
号单一资产管理计
划
财通基金－天风证
券股份有限公司－
30 财通基金君享丰硕 19,608.00 19,608.00
定增量化对冲单一
资产管理计划
财通基金－广发证
券股份有限公司－
31 财通基金定增量化 20,202.00 20,202.00
对冲 23 号单一资产
管理计划
财通基金－西安高
新区创业中小企业
32 服务有限公司－财 594,177.00 594,177.00
通基金安吉 118 号
单一资产管理计划
财通基金－深圳市
至远投资有限公司
33 －财通基金至远 1 29,709.00 29,709.00
号单一资产管理计
划
财通基金－山东省
国际信托股份有限
34 公司－财通基金卧 148,544.00 148,544.00
牛泉 1 号单一资产
管理计划
财通基金－银创增
盈 3 号私募证券投
35 资基金－财通基金 29,709.00 29,709.00
银创增润 13 号单一
资产管理计划
财通基金－国任财
产保险股份有限公
36 司－财通基金国任 594,177.00 594,177.00
保险定增 1 号单一
资产管理计划
财通基金－上海鼎
赣投资发展有限公
37 司－财通基金玉泉 1,396,316.00 1,396,316.00
合富 68 号单一资产
管理计划
财通基金－何朝军
38 59,418.00 59,418.00
－财通基金愚笃 1
号单一资产管理计
划
财通基金－中信建
投证券股份有限公
39 司－财通基金玉泉 297,089.00 297,089.00
合富 60 号单一资产
管理计划
财通基金－叶卫真
－财通基金真赢 1
40 29,709.00 29,709.00
号单一资产管理计
划
财通基金－欢乐港
湾长虹 1 号私募证
41 券投资基金－财通 29,709.00 29,709.00
基金玉泉 1072 号单
一资产管理计划
财通基金－厚生和
佳期优选一号私募
42 证券投资基金－财 29,709.00 29,709.00
通基金厚生和 3 号
单一资产管理计划
财通基金－财通证
券股份有限公司－
43 财通基金定增量化 16,340.00 16,340.00
对冲 26 号单一资产
管理计划
财通基金－南京银
行－财通基金定增
44 8,021.00 8,021.00
量化套利 55 号集合
资产管理计划
财通基金－浙江华
策影视股份有限公
45 司－财通基金定增 8,318.00 8,318.00
量化套利 39 号单一
资产管理计划
财通基金－工商银
行－财通基金玉隐
46 6,536.00 6,536.00
定增量化对冲 1 号
集合资产管理计划
财通基金－银创鑫
申混合策略 2 号私
47 募证券投资基金－ 23,767.00 23,767.00
财通基金银创增润
22 号单一资产管理
计划
财通基金－东亚前
海证券有限责任公
司－财通基金东泰
48 2,674.00 2,674.00
前锦定增量化对冲
1 号单一资产管理
计划
财通基金－中投保
信裕资产管理（北
京）有限公司－财通
49 2,674.00 2,674.00
基金定增量化对冲
31 号单一资产管理
计划
财通基金－李海荣
－财通基金安吉
50 29,709.00 29,709.00
515 号 单一资产管
理计划
财通基金－朱煜麟
－财通基金煜行 1
51 59,418.00 59,418.00
号单一资产管理计
划
财通基金－共青城
雅正股权投资合伙
企业（有限合伙）－
52 594,177.00 594,177.00
财 通 基 金 安吉 518
号单一资产管理计
划
财通基金－毅远一
年期多策略 1 号私
募证券投资基金－
53 29,709.00 29,709.00
财通基金毅远定增
1 号单一资产管理
计划
财通基金－磐厚蔚
然－美好生活 13B
私募证券投资基金
54 29,709.00 29,709.00
－财通基金磐厚蔚
然美好生活 13 期单
一资产管理计划
财通基金－蓝墨专
享 6 号私募证券投
55 29,709.00 29,709.00
资基金－财通基金
天禧蓝墨 1 号单一
资产管理计划
财通基金－久银鑫
增 1 号私募证券投
56 资基金－财通基金 29,709.00 29,709.00
君享尚鼎 7 号单一
资产管理计划
财通基金－长安多
乐 1 号单一资产管
57 理计划－财通基金 891,265.00 891,265.00
辉泽 1 号单一资产
管理计划
财通基金－南京银
行－财通基金熙和
58 29,709.00 29,709.00
鑫旅定增 2 号集合
资产管理计划
财通基金－共青城
鹭升一号股权投资
合伙企业（有限合
59 297,089.00 297,089.00
伙）－财通基金天禧
定增渝升 1 号单一
资产管理计划
财通基金－方德三
角防务军民融合定
向增发私募证券投
60 297,089.00 297,089.00
资基金－财通基金
方德军民融合单一
资产管理计划
财通基金－龙马汇
定增长盈私募证券
61 投资基金－财通基 89,126.00 89,126.00
金享盈 7 号单一资
产管理计划
诺德基金－国联证
券股份有限公司－
62 59,418.00 59,418.00
诺德基金浦江 96 号
单一资产管理计划
诺德基金－华泰证
诺 德 基 金 管 理有
券股份有限公司－ 14
限公司
63 诺 德 基 金 浦江 218 207,962.00 207,962.00
号单一资产管理计
划
诺德基金－四川国
64 445,632.00 445,632.00
经资本控股有限公
司－诺德基金浦江
350 号 单一资产管
理计划
诺德基金－易米基
金定增 100 回报 1号
FOF 集合资产管理
65 29,709.00 29,709.00
计划－诺德基金浦
江 524 号单一资产
管理计划
诺德基金－银创混
合策略 1 号私募证
66 券投资基金－诺德 29,709.00 29,709.00
基金银创拾珠 1 号
单一资产管理计划
诺德基金－呈瑞正
乾 48 号 B 私募证券
67 投资基金－诺德基 89,126.00 89,126.00
金浦江 691 号单一
资产管理计划
诺德基金－广发证
券股份有限公司－
68 诺 德 基 金 浦江 588 564,468.00 564,468.00
号单一资产管理计
划
诺德基金－安信证
券股份有限公司－
69 诺 德 基 金 浦江 300 89,126.00 89,126.00
号单一资产管理计
划
诺德基金－中信证
券股份有限公司－
70 诺 德 基 金 浦江 688 891,266.00 891,266.00
号单一资产管理计
划
诺德基金－纽富斯
定增臻选 1 号私募
71 证券投资基金－诺 237,671.00 237,671.00
德基金浦江 817 号
单一资产管理计划
诺德基金－联储润
达定增 1 号私募股
72 权基金－诺德基金 78,728.00 78,728.00
浦江 831 号单一资
产管理计划
诺德基金－蓝墨专
享 1 号私募投资基
73 金－诺德基金浦江 29,709.00 29,709.00
873 号 单一资产管
理计划
诺德基金－联储润
达定增 1 号私募股
74 权基金－诺德基金 40,107.00 40,107.00
浦江 877 号单一资
产管理计划
诺德基金－上汽颀
臻上汽投资 1 号私
募证券投资基金－
75 891,266.00 891,266.00
诺 德 基 金 浦江 766
号单一资产管理计
划
76 魏巍 魏巍 1 2,970,885.00 2,970,885.00
招商银行股份有限
公司－朱雀产业臻
77 698,158.00 698,158.00
选混合型证券投资
基金
中国工商银行股份
有限公司－朱雀产
78 71,301.00 71,301.00
业智选混合型证券
投资基金
平安银行股份有限
公司－朱雀企业优
79 204,100.00 204,100.00
胜股票型证券投资
基金
朱雀基金－陕西煤
朱 雀 基 金 管 理有
业股份有限公司－ 8
限公司
80 陕煤朱雀新经济产 2,664,884.00 2,664,884.00
业单一资产管理计
划
广发证券股份有限
公司－朱雀企业优
81 487,225.00 487,225.00
选股票型证券投资
基金
东方证券股份有限
公司－朱雀匠心一
82 220,737.00 220,737.00
年持有期混合型证
券投资基金
招商银行股份有限
83 867,498.00 867,498.00
公司－朱雀恒心一
年持有期混合型证
券投资基金
朱雀基金－深国
投朱雀合伙专项证
券投资集合资金信
84 103,981.00 103,981.00
托计划－朱雀定增
专项单一资产管理
计划
中国银行－易方达
85 平稳增长证券投资 19,350.00 19,350.00
基金
中国工商银行股份
有限公司－易方达
86 38,710.00 38,710.00
科翔混合型证券投
资基金
中国工商银行股份
有限公司－易方达
87 48,377.00 48,377.00
新经济灵活配置混
合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行
股份有限公司－易
88 19,350.00 19,350.00
方达改革红利混合
型证券投资基金
易方达基金－国新
投资有限公司－易
89 易 方 达 基 金 管理 方达基金－国新 1 5,805.00 5,805.00
13
有限公司 号单一资产管理计
划
中国银行股份有限
公司－易方达均衡
90 19,350.00 19,350.00
成长股票型证券投
资基金
易方达基金－国新
投资有限公司－易
91 方达基金－国新 7 5,805.00 5,805.00
号（QDII）单一资产
管理计划（均衡组）
上海浦东发展银行
股份有限公司－易
92 方达创新未来混合 19,350.00 19,350.00
型证券投资基金
（LOF）
易方达基金－国新
93 19,350.00 19,350.00
央企新发展格局私
募证券投资基金－
易方达基金－央企
稳健收益－2 单一
资产管理计划
易方达基金－中国
人寿保险股份有限
公司－分红险－易
94 方达国寿股份成长 58,052.00 58,052.00
股票型组合单一资
产管理计划（可供出
售）
易方达基金管理有
95 限公司－社保基金 116,105.00 116,105.00
17042 组合
招商银行股份有限
公司－易方达品质
96 77,403.00 77,403.00
动能三年持有期混
合型证券投资基金
基本养老保险基金
97 58,052.00 58,052.00
一二零五组合
合计 97 50,000,000.00 50,000,000.00
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加 减少 数量（股） 比例
一、有限售条件
68,680,000.00 12.50% 50,000,000.00 18,680,000.00 3.40%
的股份
高管锁定股 15,000,000.00 2.73% 15,000,000.00 2.73%
首发后限售股 50,000,000.00 9.10% 50,000,000.00 - 0.00%
股权激励限售股 3,680,000.00 0.67% 3,680,000.00 0.67%
二、无限售条件
480,617,853.00 87.50% 50,000,000.00 530,617,853.00 96.60%
流通股
三、股份总数 549,297,853.00 100.00% 549,297,853.00 100.00%
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流
通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次
解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司
与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对西安三
角防务股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文，为《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司向特定
对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见》签章页）
保荐代表人：
梅 宇 司 维
中航证券有限公司
年 月 日