长城证券股份有限公司
关于浙江泰林生物技术股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为浙江泰
林生物技术股份有限公司（以下简称“泰林生物”、“公司”）向不特定对象发行
可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对泰林生物使用募集资金向全资子公司增资的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元，扣除券商承销及保荐费 2,545 万元，以
及审计费、律师费等其他相关发行费用 1,516.45 万元后，本次实际募集资金净额
为 19,793.55 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 9 日全部到位，业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2020〕5 号《验资报告》。
公司本次公开发行股票募集资金净额投资于以下项目：
项目总投资 拟使用
序号 项目名称
（万元） 募集资金（万元）
年产 3,500 套微生物控制和检
1 测系统设备及相关耗材生产基 16,000.00 14,000.00
地项目
2 研发中心项目 3,000.00 2,793.55
3 销售网络及技术服务建设项目 4,255.00 3,000.00
1
合计 23,255.00 19,793.55
公司分别与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭
州滨江支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有
限公司（以下简称“安信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理，具体内容详见《泰林生物关于签订募集资金三方监管
协议的公告》（公告编号：2020-007）。
公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第八次会议，2020 年 11 月 16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意“年产 3,500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项
目”募集资金结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，公司已完成上述募
集资金专项账户的销户手续，具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募集资
金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2020-067）。
公司于 2021 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第九次会议，2021 年 1 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首
次公开发行股票募集资金项目“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”
调整用于新项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”，具体内容详见《关于变更
部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2021-005）。
本次变更后投资项目情况如下：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 细胞治疗产业化装备制造基地项目 30,156.64 5,995.46
合 计 30,156.64 5,995.46
公司于 2021 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第九次会议，2021 年 1 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对
象发行可转换公司债券，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
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站巨潮资讯网上披露的相关公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券项
目由长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任保荐机构，根据中国证
监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另
行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当
完成原保荐机构未完成的持续督导工作，公司于 2021 年 2 月 26 日与安信证券签
署了《保荐协议终止确认书》。因此，公司的持续督导保荐机构将由安信证券变
更为长城证券，公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由长城证券承接。
具体内容详见《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2021-020）。
鉴于部分首次公开发行股票募集资金用途以及保荐机构已发生变更，公司与
长城证券、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行重新签订了《募集资金三方监管
协议》，具体内容详见《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途以及更换
保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议以及变更部分募集资金专户的公告》
（公告编号：2021-028）。
按照公司与长城证券、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行重新签订的《募
集资金三方监管协议》，公司首次公开发行股票募集资金专户“销售网络及技术服
务建设项目”（专户账号：71170122000150818）用途已变更为“细胞治疗产业化装
备制造基地项目”；公司首次公开发行股票募集资金专户“研发中心项目”（专户
账号：19045301040027582）已完成销户手续，具体内容详见《关于部分首次公
开发行股票募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2021-029）
截至 2023 年 12 月 5 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 专户账号 募集资金用途 余额（万元）
宁波银行股份有限公 细胞治疗产业化装备制造 注
71170122000150818 988.44
司杭州富阳支行 基地项目
注：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 5,000 万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2258 号）同意注
册，公司向不特定对象发行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
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元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的
实际募集资金净额为 204,121,111.10 元。募集资金于 2022 年 1 月 4 日划入募集
资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位
情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕1 号《验资报告》。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额将投资于以下项
目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 细胞治疗产业化装备制造基地项目 30,156.64 20,412.11
合 计 30,156.64 20,412.11
公司与杭州银行股份有限公司江城支行以及长城证券签订了《募集资金三方
监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见《关于签订募
集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-003）。
截至 2023 年 12 月 5 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 专户账号 募集资金用途 余额（万元）
杭州银行股份有限公司 细胞治疗产业化装 注
3301040160019344418 3,665.73
江城支行 备制造基地项目
注：上述余额未包含募集资金现金管理中持有尚未到期的理财产品 17000 万元。
二、募集资金投资项目情况
根据公司募集资金使用计划及募集资金投资项目的历次变更情况，截至
2023 年 12 月 5 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
序 项目总投资 拟投入募集资金 已投入募集资
项目名称 备注
号 （万元） （万元） 金额（万元）
首次公开发行
5,995.46 238.83
股票募集资金
细胞治疗产
向不特定对象
1 业化装备制 30,156.64
发行可转换公
造基地项目 20,412.11 349.77
司债券募集资
金
合 计 30,156.64 26,407.57 588.60
注：以上数据未经审计。
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三、本次使用募集资金向全资子公司增资的相关情况
2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资
子公司泰林医学工程增资人民币 17,000 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，
12,000 万元计入资本公积，并开设募集资金专项账户，用于前述募集资金的存储、
使用和管理。本次增资完成后，泰林医学工程的注册资本由 5,000 万元变更为
10,000 万元，仍为公司全资子公司。
四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
名称：浙江泰林医学工程有限公司
统一社会信用代码：91330183MA2GPU37XG
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：夏信群
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019 年 08 月 30 日
营业期限：2019 年 08 月 30 日至 2039 年 08 月 29 日
住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 2930 号 3 幢 12 楼
经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；检验检测服务；用于
传染病防治的消毒产品生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程和技术
研究和试验发展；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备
制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液
体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目
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外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：危险
化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)。
股权结构：公司持股 100%。
（二）主要财务数据
单位：人民币元
项目名称 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 196,027,219.98 181,194,002.59
净资产 106,830,628.08 99,448,728.46
项目名称 2023年1-9月 2022年度
营业收入 99,049,351.47 214,413,125.89
净利润 4,177,025.44 38,817,092.94
注：2023年1-9月财务数据未经审计。
五、本次使用募集资金向全资子公司增资对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司增资的事项主要用于落地公司募集资金投
资项目，符合募集资金投资项目的实施实际情况，未改变募集资金的投资方向等，
有利于提升募集资金的使用效率及项目建设进度，符合公司发展规划和实际需要。
本次使用募集资金向全资子公司增资不会对相关募集资金投资项目的实施造成
不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定，公司及全资子公司泰林医学工
程拟与募集资金监管银行、保荐机构长城证券股份有限公司签订《募集资金专户
存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。公司及泰林医学工程将严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公
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司章程》《募集资金管理制度》的要求使用募集资金并及时履行信息披露义务。
七、相关审议程序及意见
2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资
子公司泰林医学工程增资。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：泰林生物使用募集资金向全资子公司增资的议案已
经公司董事会审议通过。公司本次使用募集资金向全资子公司增资的事项符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相
关要求，不存在变相改变募集资金使用用途而损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资的事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于浙江泰林生物技术股份有
限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
白毅敏 严绍东
长城证券股份有限公司
年 月 日
