威力传动：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2023-07-27
银川威力传动技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过1,809.6000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经
深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可[2023]1114号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称“战略
配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席
主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券
和国泰君安统称“联席主承销商”）。
本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票1,809.6000万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次
发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资
者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称
“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险
基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金
基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险
资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子
公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，初始战略配售发行数量为90.48
万股，占发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回
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拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,203.42万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为515.70万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数
量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和联席主承销商定于2023年7月28日举行网上路演，敬请广大投资者
关注。
一、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2023年7月28日（T-1日，周五）14:00 – 17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
《银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
意向书》及相关资料已于2023年7月21日（T-6日）披露于中国证监会指定网站（巨
潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，
网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：银川威力传动技术股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
2023 年 7 月 27 日
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（本页无正文，为《银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：银川威力传动技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
